Nó không trả tiền để rời phương tiện truyền thông xã hội ra khỏi kế hoạch tiếp thị của bạn, một nghiên cứu mới cho thấy. Đây là một số hiểu biết sâu sắc về cách các cố vấn đang sử dụng các mạng kỹ thuật số. Đọc thêm »

ETFs thông minh beta tiếp tục phát triển phổ biến. Các cố vấn xem xét chúng cho khách hàng cần phải hiểu những điều sau. Đọc thêm »

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng Gen Xers rất khác so với những người khác khi nói đến kế hoạch nghỉ hưu. Đây là một số hiểu biết sâu sắc về cách chúng tiết kiệm. Đọc thêm »

Tốt nhất, các khoản đầu tư thay thế có thể giúp giữ vốn bằng cách tránh mối tương quan với cổ phiếu và bằng cách giảm lạm phát. Dưới đây là một số tùy chọn. Đọc thêm »

Hợp đồng tuổi thọ đủ điều kiện là một chiếc xe tiết kiệm tương đối mới. Dưới đây là cách chúng hoạt động. Đọc thêm »

ĐưA con cái của bạn vào thực tiễn của bạn có thể là một ý tưởng hay, nhưng hãy cẩn thận để tránh tình trạng ma sát giữa bạn, con cái bạn và thành viên của công ty bạn. Đọc thêm »

Chắc chắn, bạn không bao giờ có thể tiết kiệm quá nhiều cho nghỉ hưu, nhưng chỉ cần bao nhiêu là đủ? Đọc thêm »

ĐâY là ba lời khuyên mà các cố vấn tài chính nên tuân theo khi chuẩn bị cho thực hành của mình để bán hàng để giúp đỡ với một giao dịch và chuyển tiếp suôn sẻ. Đọc thêm »

Các bác sĩ có tiềm năng xây dựng sự giàu có lâu dài, nhưng họ cần được tư vấn về cách tốt nhất để trả nợ vay của sinh viên trước. Đọc thêm »

Nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tương tác của con người với các dịch vụ tư vấn robo? Đây là một cuộc khảo sát của nhà cung cấp phong cảnh. Đọc thêm »

Khi mua lại một thực tiễn tư vấn tài chính mới, hãy chắc chắn rằng kế hoạch trò chơi của bạn tránh được những sai lầm mua lại này. Đọc thêm »

Lời khuyên hàng đầu cho việc trở thành một cố vấn tốt hơn cho khách hàng của bạn, cũng như đồng nghiệp của chính bạn. Đọc thêm »

Xem liệu quỹ đầu tư vào ngày có thể an toàn hơn khi thị trường biến động. Đọc thêm »

Một trong những công việc quan trọng nhất của cố vấn là làm cho khách hàng hiểu giá trị đa dạng hóa. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn. Đọc thêm »

Nhà tư vấn và các nhà trị liệu cần nhận ra những hạn chế của họ khi giao dịch với khách hàng và bệnh nhân trong những vấn đề nằm trên cả hai lĩnh vực. Đọc thêm »

Các cá nhân hNW có thể đóng góp cho Roth và IRA truyền thống. Nhưng có những hậu quả không? Đọc thêm »

Khi một thay đổi lớn về cuộc sống như mất việc làm xuất hiện lời khuyên và lời khuyên của một cố vấn tài chính tin cậy có thể chứng minh là vô giá. Đọc thêm »

Mất khách hàng không bao giờ là dễ chịu cho một cố vấn tài chính, nhưng đôi khi đây là một kết quả tốt hơn là tiếp tục mối quan hệ. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Nếu bạn không nói chuyện với khách hàng về việc giới thiệu bạn với bạn bè, bạn nên có. Đọc thêm »

ĐốI với nhiều người, nghỉ hưu có thể không phải là ngừng nghỉ toàn bộ công việc và sống một cuộc sống giải trí mà là một trong những bước đi chậm dần trong lực lượng lao động. Đọc thêm »

ĐâY là cách mà các cố vấn tài chính có thể giúp các khách hàng ghi danh theo kế hoạch 405 (k) của tiểu bang (và làm thế nào nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa một tài sản). Đọc thêm »

Quỹ phòng hộ có nghĩa vụ phải mang lại lợi nhuận cao hơn đồng thời bảo vệ đầu tư của bạn khỏi nhược điểm. Đây là lý do tại sao họ không sống theo mục đích của họ. Đọc thêm »

Cộng đồng nghỉ hưu chăm sóc tiếp tục có thể là một lựa chọn khả thi đối với một số người khi họ lớn tuổi. Họ cũng cung cấp những lợi ích về thuế này. Đọc thêm »

Quỹ mục tiêu sẽ trở thành một sự cố vĩnh viễn trên thị trường cho ngành kế hoạch nghỉ hưu. Đây là cách họ đã cải thiện gần đây. Đọc thêm »

Nhiều công nhân hơn bao giờ hết lên kế hoạch làm việc khác sau khi nghỉ hưu. Dưới đây là một số gợi ý về mặt tài chính của việc làm như vậy. Đọc thêm »

Một IRA Bí mật có thể giúp bạn tiết kiệm cho nghỉ hưu vượt ra ngoài IRA truyền thống. Đây là một số cạm bẫy để tránh. Đọc thêm »

Nhân viên dịch vụ khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong ngành tài chính. Dưới đây là điểm thấp ở vị trí này và những gì nó có thể cung cấp. Đọc thêm »

Các nhà hoạch định tài chính cần nghĩ đến việc sử dụng chiến lược trên Pinterest và Instagram nhưng những mạng này có thể giúp thúc đẩy các khách hàng mới. Đọc thêm »

Hầu hết mọi người dành nhiều năm cho kế hoạch nghỉ hưu của mình nhưng thực hiện một số sai lầm phổ biến chứng minh là tốn kém trong thời gian dài. Đây là cách để tránh chúng. Đọc thêm »

Xem những ưu và khuyết điểm của 457, được cung cấp cho nhiều nhân viên chính phủ và phi lợi nhuận. Đọc thêm »

Yêu cầu phân bố tối thiểu là một thực tế của cuộc sống cho những người từ 70 tuổi trở lên. Dưới đây là cách thực hiện các chiến lược tốt nhất cho khách hàng. Đọc thêm »

Sau khi tung ra một dịch vụ tư vấn robo cho các nhà đầu tư cá nhân, Schwab sẽ được thiết kế cho một cố vấn tài chính độc lập. Đọc thêm »

Các nền tảng tài chính cá nhân trực tuyến đang lấp đầy khoảng trống do tư vấn robo mở. Điều này có ý nghĩa gì với các cố vấn robo? Đọc thêm »

Cãi nhau về tài chính gia đình có thể trở nên lộn xộn. Dưới đây là một số cách để giúp giải quyết các vấn đề về tiền bạc và nhận được trên cùng một trang tài chính với vợ / chồng. Đọc thêm »

Làm việc với khách hàng mà bỏ qua lời khuyên của bạn có thể gây bực bội. Dưới đây là bốn cách để tiếp cận tình huống. Đọc thêm »

Ngay cả khi ngày thuế đã đến và đi, vẫn còn có thể khắc phục được lỗi thông qua vào giữa tháng 10, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Roth và IRA truyền thống. Đọc thêm »

ĐâY là một số mẹo tiết kiệm và đầu tư cho những người gần đến tuổi nghỉ hưu. Đọc thêm »

Tập tin và tạm ngưng sắp hết hạn. Những người đủ điều kiện nên thả tất cả mọi thứ và xem liệu nó có ý nghĩa đối với họ. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính có thể giúp khách hàng định hướng quá trình chuyển đổi của cuộc sống, dù đó là hôn nhân, ly hôn, tử vong, mất việc làm hay nghỉ hưu. Đọc thêm »

RSUs có thể là một phần quan trọng trong gói bồi thường của nhân viên. Đây là cách giúp khách hàng hiểu chúng khác biệt như thế nào với các lựa chọn cổ phiếu truyền thống. Đọc thêm »

Khách hàng giàu có có một vấn đề đáng khen ngợi - quản lý, bảo tồn và phát triển của cải. Bảo hiểm nhân thọ hợp lý có thể giúp ích cho những mục tiêu này. Đọc thêm »

Fed có thể sẽ tăng lãi suất sớm. Làm thế nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường annuity và khi bạn nên mua một? Đọc thêm »

Chiến lược tuyên bố chủ quyền xã hội - tập tin và tạm ngừng - đang kết thúc. Làm thế nào có thể nghỉ hưu cặp vợ chồng điều chỉnh? Đọc thêm »

Người về hưu, người gần nhà về hưu và cố vấn tài chính của họ sắp mất một lỗ hổng an sinh xã hội $ 60,000. Hành động nhanh hoặc tìm Kế hoạch B để tiết kiệm và đòi bồi thường. Đọc thêm »

Có nhiều cách để khách hàng của bạn có thể chuyển tiền hoặc các tài sản khác cho người thân để giảm các hóa đơn thuế của họ. Dưới đây là một mồi về thực tiễn tốt nhất. Đọc thêm »

Nghĩ đến việc trở nên độc lập với thực tiễn tư vấn tài chính của bạn? Dưới đây là một số điều cần xem xét. Đọc thêm »

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn đưa ra quyết định tuyển dụng đúng đắn, phát triển sự thực hành của bạn và lấy lại được cuộc sống của bạn. Đọc thêm »

Khi các công ty tư vấn tài chính tăng cường nỗ lực tuyển dụng để giải quyết vấn đề nghề nghiệp nho, các chiến lược tuyển dụng mới xuất hiện. Đọc thêm »

Các nhà đầu tư trẻ tuổi có xu hướng thích thú và làm tốt hơn, các cuộc khảo sát cho thấy. Đọc thêm »

Những người tiết kiệm trẻ, với thời gian ở bên cạnh họ, cần được giúp đỡ để lên kế hoạch nghỉ hưu. Đây là cách tư vấn có thể giúp họ hướng tới mục tiêu của họ. Đọc thêm »

Việc lưu giữ sự hiện diện trực tuyến của một người trở nên cần thiết. Đây là những lời khuyên cụ thể cho cố vấn tài chính (nhưng có thể áp dụng cho bất kỳ nghề nghiệp nào). Đọc thêm »

Có thể có những lợi thế về thuế đáng kể khi rút tiền từ một tài khoản hưu trí sang tài khoản hưu trí khác. Đây là cách giúp khách hàng lên kế hoạch. Đọc thêm »

Chi phí chăm sóc được quản lý và bảo hiểm bao gồm nó sẽ chỉ trở nên đắt hơn. Đây là cách giúp khách hàng của bạn lập kế hoạch. Đọc thêm »

Cố vấn có thể được kêu gọi theo dõi và phản ứng với những thay đổi về mức độ tinh thần của khách hàng. Đây là điều cần xem xét. Đọc thêm »

Cố vấn (và khách hàng của họ) có thể học hỏi từ hai ngôi sao NBA trước đây về tài sản, tiền tiết kiệm và gia đình? Rất nhiều. Đọc thêm »

Sự giàu có toàn cầu đang tăng lên và dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Cố vấn nên biết rằng sự giàu có giá trị minh bạch lệ phí, hiệu suất. Đọc thêm »

Tội ác về tài chính đối với người cao tuổi đang tăng lên. Đây là những gì mà cố vấn tài chính có thể làm để giúp bảo vệ những khách hàng dễ bị tổn thương nhất của họ. Đọc thêm »

Tiết kiệm cho trường cao đẳng hơn là gắn tiền vào kế hoạch 529 và hy vọng nó sẽ phát triển. Dưới đây là một số lựa chọn khác để xem xét nhu cầu giáo dục bậc cao. Đọc thêm »

Buộc phải di chuyển kế hoạch nghỉ hưu của bạn? Hãy coi chừng lời khuyên xấu, các lựa chọn không phù hợp và các chiến thuật "độc hại". Đọc thêm »

DoL đã đưa ra các quy tắc có ảnh hưởng lớn đến các cố vấn tài chính. Nếu họ được chấp nhận ở đây là những gì nó sẽ có ý nghĩa. Đọc thêm »

Nếu kết quả hoạt động của quỹ tương hỗ trong năm 2014 không đủ tệ, thì đây là một cú đánh thuế do thanh lý. Đọc thêm »

ĐôI khi những sai lầm làm cho những bài học hay nhất. Điều đó nói rằng, vẫn còn tốt hơn để học hỏi từ những sai lầm đầu tư của người khác. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính có nhiều công cụ để sử dụng để biến các khách hàng thành những khách hàng tiềm năng. Việc giáo dục họ thay vì bán cho họ là bước đầu tiên. Đọc thêm »

Ngay cả những cố vấn hay nhất cũng như các nhà tài trợ kế hoạch gặp khó khăn khi điều hướng 401 (k) lệ phí và chi phí. Theo dõi chúng và làm việc với các nhà cung cấp kế hoạch có thể giúp đỡ. Đọc thêm »

5 Chiến lược này cung cấp cho các cố vấn tài chính một kế hoạch chi tiết về cách phát triển thực tiễn của họ. Đọc thêm »

Cho các cố vấn tài chính, việc đăng ký mở là một cơ hội quan trọng để phục vụ khách hàng, đặc biệt khi xem xét các lựa chọn của Medicare. Đọc thêm »

Với lệ phí quản lý giảm, các cố vấn đang tự hỏi họ có thể làm gì với nó. Dưới đây là một vài lời khuyên. Đọc thêm »

Phụ huynh nên dành ưu tiên tiết kiệm cho quỹ hưu trí của mình để giúp đỡ chi phí cho trường cao đẳng. Đọc thêm »

Làm việc trong thời gian nghỉ hưu có lẽ không có vẻ hấp dẫn nhưng có những lựa chọn về cách để đi về nó. Đọc thêm »

Các nhà đầu tư trẻ đặc biệt dễ bị những sai lầm về tài chính. Đây là những gì bạn có thể làm để giúp họ. Đọc thêm »

Mục tiêu đã trở nên phổ biến như là sự đầu tư của sự lựa chọn giữa các nhà đầu tư 401 (k). Đây là một cái nhìn gần hơn các dịch vụ của Vanguard. Đọc thêm »

Tạo ra sự tin tưởng là một chiến thuật quy hoạch bất động sản thông thường, nhưng việc đặt tên một người thụ hưởng vào một IRA cho một ủy thác có thể có những hậu quả không mong muốn. Đọc thêm »

Millennials bước vào thị trường việc làm vào một thời kỳ tệ và nợ rất nhiều bột cho trường học. Điều đó nói rằng, họ vẫn đang cứu vãn như những nhà vô địch. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Viết blog là một trong những cách đơn giản nhất mà cố vấn tài chính có thể thu hút và duy trì khách hàng. Đọc thêm »

Trong một môi trường có tỷ lệ thấp, bạn sẽ muốn có được trái phiếu năng suất cao hơn. Tuy nhiên, bạn có thể được tốt hơn gắn bó với những người bình thường vanilla. Đọc thêm »

Thị trường bò đực là một thực tế mà mọi nhà đầu tư phải chuẩn bị. Dưới đây là một vài lời khuyên. Đọc thêm »

Học các kỹ thuật để nhấn mạnh tình trạng CFA Cấp I của bạn trong phần Kỹ năng và Chứng nhận hoặc Phát triển Chuyên môn trong hồ sơ của bạn. Đọc thêm »

Tư vấn cho các nhà tài trợ kế hoạch 401 (k) là một mô hình kinh doanh tuyệt vời cho các cố vấn tài chính. Đây là cách tư vấn có thể giúp các nhà tài trợ kế hoạch đáp ứng các nghĩa vụ ủy thác. Đọc thêm »

Có được những lời khuyên hữu ích và các hướng dẫn nghiên cứu hữu ích có thể giúp bạn vượt qua kỳ thi Phân tích Tài chính Cấp bậc 1 về lần thử đầu tiên của bạn. Đọc thêm »

Họp với cố vấn tài chính và theo dõi họ trong một ngày làm việc sẽ giúp bạn biết liệu nó có giá trị thời gian và công sức để thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp. Đọc thêm »

Khám phá ra năm điều tất cả các cố vấn tài chính nên biết về ETFs, kể cả khi ETFs có thể là sự lựa chọn tốt hơn cho khách hàng của bạn hơn là các quỹ tương hỗ. Đọc thêm »

Giao tiếp hiệu quả với khách hàng của bạn là huyết mạch của hoạt động tư vấn tài chính của bạn. Nếu bạn đã vất vả trong lĩnh vực này, hãy chú ý đến những lời khuyên này. Đọc thêm »

Schwab không phải là công ty đầu tiên cung cấp một nhà tư vấn robo, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra một sự bùng nổ lớn. Đây là những gì nó sẽ giống như thế. Đọc thêm »

Nhu cầu của các khách hàng cực kỳ giàu có thay đổi; đây là điều mong đợi và cách điều chỉnh thực tiễn của bạn. Đọc thêm »

Một nhà lập kế hoạch tài chính tốt nên làm việc với bạn và cho bạn. Đảm bảo bạn đang chú ý nếu bạn không muốn là nạn nhân của gian lận. Đọc thêm »

Tiết kiệm cho chương trình giáo dục đại học của con bạn có thể phức tạp và tốn kém. Dưới đây là một số phương tiện phổ biến giúp duy trì quỹ học bổng. Đọc thêm »

FSAs và HSAs là hai cách tuyệt vời để giúp trang trải một phần chi phí y tế bằng tiền trước thuế. Đây là cách để quyết định giữa hai người. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Những người hành nghề độc lập có những lợi ích của họ, nhưng các nhà lập kế hoạch tài chính hợp tác với các đồng nghiệp như nhau có thể tăng doanh thu và cải thiện dịch vụ của họ. Đọc thêm »

ĐâY là cách tư vấn tài chính có thể là một hướng dẫn thiết yếu trong việc trợ giúp khách hàng điều hướng chương trình chăm sóc sức khoẻ tối tăm của Medicare đăng ký vùng nước. Đọc thêm »

Với sự kết thúc của năm nhanh chóng đến gần đến đó là thời gian để suy nghĩ về cách để giảm chi phí thuế của bạn bằng cách sử dụng các loại xe đầu tư khác nhau. Đọc thêm »

An sinh xã hội là một phần quan trọng trong hầu hết các kế hoạch nghỉ hưu. Đây là một số sai lầm tốn kém để tránh. Đọc thêm »

ĐầU tư < < Tư vấn hoạt động trong một ngành công nghiệp cạnh tranh cao, nhưng may mắn thay, việc xây dựng đúng thói quen chuyên nghiệp có thể giúp họ tách mình ra khỏi nhau. Đọc thêm »

ĐóNg góp từ thiện có thể là công cụ lập kế hoạch tài chính tuyệt vời. Dưới đây là một số cách để tận dụng tối đa. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Chào bán hưu trí là tất cả các cơn thịnh nộ giữa các công ty muốn giảm trách nhiệm hưu trí của công ty. Nhưng họ có phải là một thỏa thuận tốt cho nhà đầu tư không? Đọc thêm »

Cổ phần của công ty trong 401 (k) có rủi ro. Đây là cách mà các cố vấn có thể giúp khách hàng tránh chúng. Đọc thêm »

Một cuốn sách mới từ Fidelity Investments cung cấp lời khuyên quản lý từ các cố vấn tài chính hàng đầu; học hỏi từ những thành công của họ (và thất bại). Đọc thêm »

Cybersecurity là một mối quan tâm ngày càng tăng cho tất cả các thực thể. Các cố vấn tài chính có thể tránh được các vấn đề bằng cách thận trọng với những lời khuyên đã được kiểm tra này. Đọc thêm »