Các nhân viên dịch vụ khách hàng thường có thể là keo giữ một hoạt động tư vấn với nhau. Những trợ lý có giá trị này thường rất giỏi trong việc thực hiện rất nhiều công việc đòi hỏi phải có nhiều nhân viên môi giới và cố vấn sử dụng chúng ít nhất gấp đôi thời gian để hoàn thành.

Việc tuyển dụng vị trí này là gì? Con đường trở thành một cộng tác viên dịch vụ khách hàng đã đăng ký khá đơn giản ở nhiều khía cạnh, nhưng những người có hiệu quả nhất trong vị trí này thường được đào tạo và chứng nhận làm cho họ bổ sung vô giá cho bất kỳ nhóm hoặc văn phòng nào. (Để đọc có liên quan, xem: Quy định tuyển dụng Các doanh nghiệp nhỏ cần biết )

Vị trí liên kết dịch vụ khách hàng đã phát triển theo thời gian đến mức nhiều người trong số những người làm việc trong khả năng này thực hiện các chức năng đi xa hơn người tiền nhiệm của họ. Trước đây, các công ty môi giới thành công sẽ thuê thư ký có thể nhận được giấy phép chứng khoán tại một thời điểm nào đó để họ có thể nhận đơn đặt hàng đơn giản nếu ông chủ của họ không thể. Họ cũng thực hiện các tác vụ quản trị thông thường như nhập, nhập và gửi thư. Vị trí này dần dần biến thành vị trí trợ lý bán hàng đã đăng ký, nơi nhân viên hành chánh được cấp phép có thể đóng vai trò tích cực hơn trong hoạt động kinh doanh của người môi giới và có thể trợ giúp cho các nhiệm vụ như chiến dịch tiếp thị và quản lý tuân thủ.

Các nhân viên dịch vụ khách hàng hiện nay có thể làm hầu hết mọi thứ mà nhà môi giới và nhà hoạch định có thể làm, bao gồm việc đưa vào kinh doanh mới, duy trì trang web của công ty và sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội, quản lý tuân thủ và mức độ tương tác sâu sắc hơn với khách hàng. Và, dĩ ​​nhiên, hầu hết trong số họ vẫn thực hiện các nhiệm vụ thường lệ thông thường trong việc thiết lập các tài khoản khách hàng mới, xử lý các thủ tục giấy tờ, thu ngân và xử lý chứng khoán, lập hồ sơ và lập kế hoạch các sự kiện văn phòng. Một bài đăng công việc gần đây cho vị trí này có danh sách các nhiệm vụ mà nó mong đợi từ người nộp đơn:

AD:

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu thông thường.

Trình bày các khách hàng có thông tin được gọi như báo giá cổ phiếu, số dư tài khoản và các chi tiết liên quan đến tài khoản khác nhau.

Đảm bảo luôn cập nhật các thông tin chi tiết và các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản của khách hàng đã đăng ký.

• Hỗ trợ tư vấn tài chính liên quan để sắp xếp và thực hiện các chiến dịch thư trực tiếp.
• Tuân thủ và tìm hiểu tất cả các thủ tục và chính sách của công ty.
• Giải quyết kịp thời các vấn đề tiềm ẩn cho các nhà quản lý chi nhánh hoặc tư vấn tài chính tương ứng.
• Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng một cách chủ động.
• Xác định các vấn đề cần nâng cấp ngay cho cố vấn tài chính hoặc thành viên của nhóm quản lý chi nhánh.
• Cung cấp mức độ quyết định cao nhất liên quan đến khách hàng, chi nhánh, tư vấn tài chính và chi tiết công ty.
• Đảm bảo thu thập và cập nhật tất cả tài liệu tài khoản hợp lý và cần thiết.
• Hỗ trợ chuyên nghiệp trên điện thoại cho chuyên gia tư vấn tài chính tương ứng.
• Giúp khách hàng chuyển tiền và chứng khoán cùng với việc phát hành séc theo yêu cầu.
• Truyền đạt về các giấy tờ và giấy tờ chứng minh vắng mặt cùng với các khoản tiền chưa thanh toán cho khách hàng.
• Đảm bảo sự phù hợp với các chính sách và tiêu chuẩn của công ty và chi nhánh.
• Sử dụng hệ thống máy tính của công ty để cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũng như giao FCs. (999) Các con đường để có được
• Về các tiêu chí hữu hình, các yêu cầu để trở thành một đối tác dịch vụ khách hàng thường khá đơn giản . Từ "đăng ký" thường có nghĩa là chứng khoán được cấp phép và đăng ký với FINRA và / hoặc SEC, do đó cần có giấy phép cấp 6 hoặc 7 và 66. Những người quản lý giao dịch tương lai hoặc tài khoản bảo hiểm cũng sẽ cần giấy phép thích hợp. Cần phải có những kỹ năng quản trị và hành chính cơ bản cùng với sự chú ý đến từng chi tiết và khả năng giao dịch với khách hàng. Vì những lý do này, những ứng cử viên có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng trước đây thường được ưa thích cho các vị trí này.
• Những người muốn đạt được vị trí này sẽ khôn ngoan khi bắt đầu làm việc như một đại diện dịch vụ khách hàng cho một công ty quỹ hoặc ngân hàng tương hỗ, nơi họ có thể học các kỹ năng cơ bản như giao dịch với khách hàng không hạnh phúc, quản lý các thủ tục giấy tờ và đa nhiệm. Có được một số giấy chứng nhận như kế hoạch tài chính do Ban CFP cung cấp hoặc làm việc như là một trợ cấp song song cũng có thể là một ý tưởng hay.
• Loại hình kinh nghiệm này có vẻ tốt trong bản lý lịch và sẽ giúp chuẩn bị cho những người nộp đơn đăng ký cho những sự nghiêm khắc hàng ngày của công việc này. Các nhân viên dịch vụ khách hàng ngày nay thường phải vượt qua cuộc gọi thông thường trong công việc hàng ngày để giúp thúc đẩy kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có thể có những lúc họ phải nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ tham dự các sự kiện của công ty hoặc hoàn thành các công việc cần thiết nằm ngoài mô tả công việc ban đầu. (999) Các khoản bồi thường và lợi ích Hầu hết các cộng sự viên dịch vụ khách hàng đều được trả mức lương hoặc, ít phổ biến hơn, mức lương giờ. Những người có chứng khoán hoặc giấy phép bảo hiểm cũng có thể kiếm được hoa hồng về bất kỳ giao dịch mà họ đã làm và cũng nhận được tiền thưởng hoặc các ưu đãi khác cho những thành tựu của họ. Cửa kính. com cho thấy mức bồi thường trung bình cho các cộng sự đăng ký là 47.845 đô la. Phạm vi cho công việc này có thể chạy ở đâu đó từ 30.000 đô la ở mức thấp đến có thể là $ 80.000 cho các trợ lý siêu sao có khả năng thực hiện các chức năng cao cấp độc nhất. Những người làm việc cho các công ty môi giới tại các công ty lớn cũng thường được cấp các gói trợ cấp như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ và kế hoạch nghỉ hưu.Những lợi ích được cung cấp cho các cộng sự tại các công ty bán lẻ nhỏ có thể thay đổi đáng kể từ công ty này sang công ty khác, nhưng những người làm việc cho các công ty có lợi nhuận cao có thể hưởng một smorgasbord of perks mà thường không được cung cấp cho trợ lý hành chính trong bất kỳ ngành công nghiệp nào.

Những người muốn trở thành cố vấn tài chính hoặc lập kế hoạch tại một số điểm cũng nên xem xét bắt đầu như là một liên kết dịch vụ khách hàng. Điều này có thể giúp họ có được bước chân của họ trong cửa và có được kinh nghiệm giá trị trong khi họ tham gia học tập kế hoạch tài chính hoặc sử dụng giấy phép của họ để tích lũy kinh doanh của riêng mình cuốn sách.

Cuối cùng

Các nhân viên dịch vụ khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong ngành tài chính cho cả khách hàng và các công ty và các cố vấn sử dụng chúng. Nhiều người trong số những cộng sự này là những thành viên không thể thiếu của các nhóm gần gũi, những người thực hiện các chức năng cấp cao trên cơ sở hàng ngày. Để biết thêm thông tin về những gì bạn cần làm để được thuê làm cộng tác viên dịch vụ khách hàng, hãy truy cập trang web Hiệp hội Kế hoạch Tài chính tại www. fpanet. org. (Dành cho đọc có liên quan, xem:

Nghề Tài chính Tốt nhất cho Phụ nữ )