Năm nay đang ở mức đóng cửa, và mức 20 000 là nằm trong tầm tay cho chỉ số công nghiệp Dow Jones.

Các thị trường đã khởi đầu rất tồi tệ vào năm 2016, đảm bảo rằng đây là một năm đầy thử thách đối với các nhà quản lý quỹ hoạt động và hoạt động của quỹ mà họ giám sát. Các đợt tăng đầu tư trong nước, ngành và chứng khoán đã giúp đẩy mọi thứ đi đúng hướng, và khi thị trường bắt đầu tăng, các quỹ đầu tư vào những cổ phiếu nhỏ có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất đang cai trị tối cao.

Sự không chắc chắn trong suốt năm đã đảm bảo rằng giá kim loại quý đã tăng cao và thậm chí khi xu hướng này đã được cải thiện, các quỹ có nguy cơ tiếp xúc với kim loại quý đã được tưởng thưởng rất tốt.

Dưới đây là tổng số tiền đầu tư vào năm 2016:

AD:

Quỹ đầu tư cổ phần:

Không phải là năm dễ dàng cho cổ phiếu, nhưng các quỹ vốn nhỏ đã phát triển mạnh. Theo dữ liệu Morningstar tính đến ngày 13 tháng 12 năm 2016, với lợi nhuận trung bình trên 27%, các quỹ đầu tư nhỏ có mức vốn nhỏ nhất là danh mục nhỏ nhất trong số các quỹ cổ phần trong năm.

Quỹ đầu tư năng lượng Hodges Pure Board (HDPCX) là quỹ hoạt động tốt nhất với tỷ suất lợi nhuận trên 75% trong năm. Quỹ này có tài sản gần 16 triệu USD, chi phí là 1,4% và đầu tư trên 72% danh mục đầu tư vào các công ty nhỏ và vi mô với mục đích tăng vốn dài hạn. Phong cách đầu tư của nó làm cho nó đặt cược rủi ro cao, và ngưỡng đầu tư tối thiểu là $ 1 000.

Giữa kỳ hạn

Quỹ tốt nhất trong danh mục là Quỹ Cố vấn CM (CM Advisors fund - CMAFX) % vào ngày 13 tháng 12. Quỹ trung bình này có ít hơn 74 triệu USD tài sản được quản lý và cũng có tỷ lệ chi phí cao ở mức 1,39%. Mặc dù khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500, Morningstar phân loại quỹ này là có nguy cơ cao. Nó có 42 vị trí cổ phần chủ yếu trong các ngành như công nghiệp và năng lượng.

Large Cap

Đây là một năm khá khó quên đối với các công ty có vốn hóa lớn. Tuy nhiên, Quỹ Dividend cổ phần (SDIVX) đã trả lại 38. 8% kể từ đầu năm. Quỹ này đầu tư nhiều vào năng lượng và công nghệ và đã tiếp xúc với 24 vị trí cổ phiếu, bao gồm cả Caterpillar và Bank of America. Nhưng với khoản đầu tư tối thiểu là 100.000 đô la, quỹ này không phải dành cho tất cả mọi người.

Quỹ trái phiếu

Những người chiến thắng lớn trong thể loại này khá rõ ràng là các quỹ trái phiếu có năng suất cao mà trong một số trường hợp thậm chí còn tốt hơn một số quỹ cổ phần lớn và trung bình. Các nhà sản xuất hàng đầu trong danh mục này là Quỹ Catalyst / SMH High Income A (HIIFX) với mức lợi nhuận hàng năm là 38. 6% vào ngày 13 tháng 12 năm 2016. Quỹ 43 triệu USD này có lợi tức là 7 07% và tỷ lệ chi phí là 1,45%.

Quỹ ngành

Ở các thị trường đang phát triển, điển hình là một số ngành có động lực tốt hơn các ngành khác, vượt xa hiệu quả của các thị trường rộng lớn hơn.Năm 2016 là năm của quỹ cổ phần kim loại quý. Dữ liệu Morningstar cho thấy mức trung bình đã trở lại trên 56% tính đến ngày 13 tháng 12 năm 2016.

Viên ngọc quý này là quỹ đầu tư của các nhà đầu tư toàn cầu về các loại khoáng sản thế giới của Hoa Kỳ (UNWPX) % thời gian đến năm. Quỹ đầu tư vào các công ty chủ yếu tham gia thăm dò hoặc khai thác các kim loại quý trên toàn cầu và có gần 149 triệu USD tài sản đang được quản lý. Tỷ lệ chi phí ở mức cao là 1,8% và nó có rào cản đầu tư tối thiểu là 5 000 đô la.

Quỹ quốc tế

Cổ phiếu nhỏ và trung bình là động lực làm nên thành công trong số các quỹ quốc tế. Quỹ đầu tư quốc tế hàng đầu trong năm 2016 tính đến ngày 13 tháng 12 năm 2016 là quỹ Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) với mức tăng trở lại gần 53%. Quỹ này được đầu tư vào các nguyên vật liệu cơ bản và công nghiệp với gần 59% cổ phần của các công ty trong các công ty vừa, nhỏ và nhỏ. Quỹ này có trên 995 triệu USD tài sản, tỷ lệ chi phí là 1,35% và mức đầu tư tối thiểu là 3 000 USD.

Dãi dưới cùng

Các thị trường không lường trước được trong năm làm tổn thương một số khoản đầu tư nhưng cũng tạo ra cơ hội cho tăng trưởng một số quỹ. Tuy nhiên, phần lớn các quỹ đã leo lên vị trí hàng đầu trong danh sách trong năm nay mang một yếu tố rủi ro đáng kể, và bất kỳ khoản đầu tư nào vào các khoản này cần được thực hiện cẩn thận sau khi hiểu được hồ sơ rủi ro của bạn và tư vấn với cố vấn tài chính của bạn.