Chương trình Phân tích Tài chính Chartered (Chartered Financial Analyst - CFA) cung cấp ba cấp độ chứng nhận khác nhau, mỗi bộ đều yêu cầu đạt điểm đậu trong kỳ thi sáu giờ. Rất nhiều ứng cử viên cho rằng kỳ thi Cấp 1 rất khó khăn, vì nó đòi hỏi phải nắm được một lượng thông tin rất lớn. Tỷ lệ vượt qua đầu tiên trong kỳ thi Cấp 1 được báo cáo là chỉ khoảng 40 đến 50%. Đừng để con số đó làm bạn chán nản; sau một số mẹo chuẩn bị và làm bài kiểm tra có thể cải thiện đáng kể điểm số của bạn trên bài kiểm tra và tăng cơ hội đạt được điểm đậu.

1) Đừng để các câu hỏi thực hành cho tới khi kết thúc

Các sinh viên làm việc theo cách của mình thông qua các câu hỏi thực hành khi họ đọc tài liệu giảng dạy có xu hướng thực hiện tốt nhất vào ngày của thử nghiệm. Cách hiệu quả nhất để chuẩn bị là kiểm tra khả năng làm chủ của tài liệu bằng cách thực hiện các câu hỏi thực hành ở cuối mỗi phần đọc. Điều này cho bạn một ý tưởng tốt về việc bạn làm chủ tài liệu tốt như thế nào và nó cũng giúp bạn sử dụng các loại câu hỏi bạn sẽ gặp phải trong kỳ thi thực tế.

Học viện CFA, nơi sản xuất các kỳ thi, điều chỉnh một chút điểm số vượt qua tối thiểu từ năm này sang năm, nhưng trong lịch sử, bất cứ ai trả lời 70% hoặc nhiều hơn các câu hỏi chính xác vượt qua kỳ thi. Điều quan trọng là xác định câu trả lời chính xác cho nhiều câu hỏi hơn bạn có thể thay vì cố gắng đảm bảo rằng bạn trả lời mọi câu hỏi. Tránh lãng phí thời gian quý giá để trả lời những câu hỏi khó nhất; bạn có thể đã dành thời gian đó để tìm ra câu trả lời chính xác cho một số lượng lớn các câu hỏi dễ dàng hơn.

Một cách hay để tối đa hóa số lượng câu trả lời đúng của bạn là vượt qua bài kiểm tra theo nhiều lần. Vào lần đầu tiên, bạn chỉ cần trả lời các câu hỏi mà bạn thấy là dễ nhất, những gì bạn có niềm tin lớn nhất rằng câu trả lời của bạn là chính xác. Sau đó kiểm tra lại bài kiểm tra để giải quyết một số câu hỏi đầy thách thức hơn, nhưng bỏ qua bài kiểm tra mà bạn thấy là khó nhất. Cuối cùng, đi qua những câu hỏi còn lại khó khăn, trả lời càng nhiều càng tốt nhất bạn có thể trong thời gian được phân bổ cho kỳ thi.

3) Trả lời các câu hỏi dựa trên Tài liệu Chương trình CFA

Một điều mà học sinh đi thi là trả lời các câu hỏi dựa trên kiến ​​thức mà các em đã có ở những nơi khác có thể khác với thông tin được cung cấp trong các bài đọc của chương trình CFA. Bất kể trình độ kiến ​​thức tài chính nào bạn có trước khi học cho kỳ thi CFA, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu tài liệu và khái niệm được trình bày trong chương trình CFA.Không sử dụng định nghĩa về các điều khoản tài chính khác với những định nghĩa được trình bày trong tài liệu nghiên cứu CFA. Thay vào đó, hãy nắm vững các định nghĩa khi được đưa ra trong chương trình CFA.

4) Bạn không cần phải nghiên cứu tài liệu trong Trình tự Trình bày

Tài liệu nghiên cứu cho kỳ thi được trình bày trong chương trình giảng dạy có thể không được trình bày theo thứ tự có lợi nhất để học tập và làm chủ tài liệu. Nghiên cứu tài liệu một cách hợp lý, bắt đầu bằng các tài liệu cơ bản và sau đó xây dựng các chủ đề mở rộng hơn. Bắt đầu bằng việc học các phương pháp định lượng cơ bản và kế toán đầu tiên, tiếp theo là báo cáo và phân tích tài chính. Rời khỏi những chủ đề rộng hơn như đạo đức và kinh tế vĩ mô cho sau này, nhưng đừng bỏ qua chúng. Ví dụ, đạo đức là một phần quan trọng trong bài thi Cấp 1 và có thể chiếm đến 10-15% số câu hỏi.

5) Làm quen với CFA Official Calculator

Kỳ thi đòi hỏi phải có nhiều tính toán, vì vậy hãy làm quen với việc sử dụng máy tính chính thức của CFA Institute, Texas Instruments BA II Plus. Ngoài ra, tự làm quen với tất cả các chức năng khác nhau có sẵn trên máy tính, chẳng hạn như chức năng ICONV để tính năng suất hiệu quả, và NPV và IRR chức năng để sử dụng trong tính toán ngân sách.