Các cố vấn tài chính có thể bận rộn giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn hằng ngày, nhưng kế hoạch cho tương lai là một cách quan trọng để đảm bảo sự thành công lâu dài của công ty. Nếu không có kế hoạch phù hợp, cố vấn tài chính có thể bị kẹt trong rãnh hàng ngày khiến việc tăng doanh thu và mở rộng theo thời gian rất khó khăn. Dưới đây là năm chiến lược để phát triển công ty tư vấn tài chính của bạn.

# 1: Tách ra một ngõ cụt

AD:

Nhiều công ty tư vấn tài chính cung cấp một loạt các dịch vụ cho khách hàng nhằm giải quyết thị trường lớn nhất có thể. Mặc dù chiến lược này có hiệu quả trong việc làm cho bất cứ ai trở thành khách hàng tiềm năng, bạn đang cạnh tranh với mọi công ty tư vấn tài chính khác trên thị trường với sự khác biệt rất ít.

Trở thành một chuyên gia trong một thị trường thích - chẳng hạn như phục vụ các vận động viên đã nghỉ hưu hoặc cộng đồng công nghệ - thường là một cách tiếp cận tốt hơn. Bằng cách phát triển chuyên môn về lĩnh vực trong một lĩnh vực nhỏ, bạn có thể phân biệt mình với những người khác, đối mặt với sự cạnh tranh ít hơn, yêu cầu sự trung thành cao hơn và có thể biện minh cho mức phí cao hơn. (Để biết thêm thông tin, xem: Thói quen Tiền của Millennials )

Các đại lý từ các khách hàng hiện tại là một trong những cách tốt nhất để các nhà tư vấn tài chính có cơ hội tiếp cận kinh doanh, nhưng hầu hết các công ty đều cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn và sẵn sàng chờ đợi bất kỳ sự giới thiệu nào . Theo thời gian, các hành vi này có thể dẫn đến sự cạnh tranh để tiêu diệt cơ sở khách hàng của bạn.

Bằng cách vượt trên cả kỳ vọng, khách hàng của bạn có nhiều khả năng trở thành đại sứ thương hiệu cho công ty của bạn và đưa ra những lời giới thiệu không mong muốn. Theo một số nghiên cứu, phần lớn mọi người tin tưởng vào những lời giới thiệu từ những người mà họ biết, có nghĩa là việc giới thiệu có thể là một cách tuyệt vời để xây dựng cơ sở khách hàng. (Để biết thêm thông tin, xem:

Cố vấn Tài chính Cần Tìm kiếm Nhóm này NOW

.)

AD:

# 3: Không nhượng bộ về giá cả

Giá là vấn đề gây tranh cãi khi chạy bất kỳ loại hình kinh doanh nào, đặc biệt là các doanh nghiệp mà khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Trong ngành tài chính, nhiều chuyên gia tư vấn quan ngại về việc tăng giá đối với khách hàng dài hạn, mặc dù có thêm các dịch vụ mới theo thời gian để chứng minh giá cả cao hơn.

Bằng cách xác định rõ cách bạn đang giúp đỡ khách hàng đạt được mục tiêu lâu dài của mình, việc mua sắm giá trở nên khó khăn hơn để định lượng và có ít sự phản đối từ việc tăng giá. Điều quan trọng là làm nổi bật cách mà công ty của bạn vượt lên trên các dịch vụ tiêu biểu và đạt được giá trị dài hạn hơn cho khách hàng. Nhiều tư vấn tài chính làm việc với các công ty nhỏ hơn có xu hướng có những quy tắc khá thoải mái xung quanh việc xây dựng thương hiệu.

Làm thế nào để trở thành Cố vấn Tài chính hàng đầu

. Ví dụ, một cố vấn tài chính có hồ sơ LinkedIn đã lỗi thời có thể gửi thông báo sai cho khách hàng bằng cách không chỉ ra rằng họ đang làm việc với một công ty tư vấn tài chính nhất định. Bằng cách giữ các trang web, hồ sơ truyền thông xã hội và các hồ sơ kỹ thuật số khác được cập nhật và nhất quán, khách hàng có thể tự tin hơn trong công ty tư vấn tài chính và nhân viên và đối tác của mình. Duy trì blog thông tin cũng có thể giúp phát triển khán giả và nhận thức về thương hiệu theo thời gian. Nhiều công ty tư vấn tài chính cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn với sự khác biệt rất ít so với các công ty khác trong ngành công nghiệp . Trong khi khách hàng đi ăn tối hoặc đi nếm rượu cung cấp cơ hội kết nối tuyệt vời, có rất nhiều cách mà các công ty tư vấn tài chính có thể đi trên và xa hơn. Bằng cách hạn chế khách hàng và tránh các sự kiện lớn và không có cá nhân, cố vấn tài chính có thể tránh những dịp mà mọi người cảm thấy bị buộc phải nối mạng. Các chuyên gia tư vấn tài chính cũng nên chắc chắn rằng ít nhất ¼ người tham gia là những người ủng hộ mạnh mẽ mà có thể nói chuyện kinh doanh với khách hàng tiềm năng đã được mời.

Các hãng tư vấn tài chính phải đối mặt với nhiều cạnh tranh, điều này làm cho việc tập trung phát triển cơ sở khách hàng của bạn trở nên quan trọng hơn . Bằng cách giữ những lời khuyên này trong tâm trí, cố vấn tài chính có thể đảm bảo sự thành công lâu dài của các công ty của họ. (Để đọc liên quan, xem:

Làm thế nào cố vấn tài chính có thể điều chỉnh để Robo-cố vấn

.)