Nếu bạn đang nghĩ về nghề nghiệp với tư cách là cố vấn tài chính, bạn nên làm một số bước để chắc chắn rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn cho bạn. Tư vấn tài chính là một sự nghiệp tương đối mới. Trong thực tế, công việc thậm chí không tồn tại một vài thập kỷ trước. Tuy nhiên, tin tốt lành là nó là một trong những công việc phát triển nhanh nhất trong ngành tài chính và đang cần tài năng trẻ, mới.

Việc tìm kiếm nhanh bản mô tả công việc của cố vấn tài chính có thể cho bạn biết rất nhiều về các nhiệm vụ và trách nhiệm đi kèm với công việc, nhưng trừ khi bạn dành thời gian làm việc hoặc làm việc như là một thực tập sinh, bạn sẽ không bao giờ thực sự biết những gì công việc đòi hỏi. (Để biết thêm thông tin, xem: Ưu và khuyết điểm của Cố vấn Tài chính Nghề nghiệp .)

Job shadowing có một danh tiếng như là một điều mà chỉ có học sinh làm, nhưng những người lớn muốn thay đổi sự nghiệp sẽ khôn ngoan để làm tương tự trước khi đầu tư rất nhiều thời gian. và tiền trong việc theo đuổi một nghề mới. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính, 88% cố vấn tài chính đã có một sự nghiệp khác nhau đầu tiên. Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều người lớn chuyển sang nghề phổ biến này.

Nếu bạn là sinh viên, yêu cầu các giáo sư tài chính của bạn nếu có sẵn thực tập hoặc cơ hội shadowing mà họ có thể biết về. Bạn có thể lựa chọn thực tập trong mùa hè, bạn có thể tìm thấy bằng cách hỏi cố vấn của trường đại học hoặc tìm kiếm trực tuyến nhanh chóng hoặc bạn có thể làm shadow một cố vấn tài chính trong năm học. Ví dụ: nếu bạn có lịch học đại học linh hoạt hoặc ra ngoài vào buổi chiều sớm như một học sinh trung học cơ sở hoặc cao cấp, bạn thường có thể lái xe đến phòng kế hoạch tài chính và dành vài giờ cuối cùng trong ngày để quan sát họ và học nghề của họ là tất cả về.

Nếu bạn là người lớn tìm kiếm sự thay đổi nghề nghiệp, bạn sẽ khó có thể làm một người cố vấn vì bạn có kế hoạch làm việc của riêng bạn. Một số lựa chọn thay thế có thể yêu cầu mạng lưới bạn bè của bạn nếu họ biết một nhà tư vấn là người thân thiện và sẵn sàng chia sẻ hiểu biết của họ về lĩnh vực này. Bạn có thể đề nghị mua bữa trưa hoặc bữa tối cho họ và sử dụng cơ hội để hỏi họ nhiều câu hỏi về ngành. Sau đó, nếu có vẻ phù hợp, bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi từ công việc hiện tại của mình để dành một hoặc hai ngày thực sự ở văn phòng với địa chỉ liên hệ mới của bạn. Lợi ích của Shadowing Job

Lợi ích chính của việc làm bóng tối là bạn có thể thấy được công việc thực sự đòi hỏi. Mặc dù một bản mô tả công việc có thể nghe tuyệt vời đối với một người có quan tâm đến tài chính, khi bạn làm việc bóng tối bạn sẽ nhận được để xem những gì nó thực sự sẽ được làm việc trên một với khách hàng.Không phải mọi khách hàng sẽ được tổ chức và làm theo tất cả lời khuyên của bạn. Khi bạn đánh bóng người nào đó, bạn sẽ nhận thấy mức cao và thấp trong ngày của họ cũng như một số vấn đề phức tạp hơn và các kế hoạch tài chính chỉ xuất hiện theo thời gian trong thực tế của họ.

Thứ hai, công việc bóng tối cũng cho phép bạn kết nối với mọi người trong lĩnh vực mới của bạn. Ngay cả khi bạn quyết định không theo đuổi việc thay đổi công việc hoặc sự nghiệp trong lĩnh vực đó sau khi làm bóng, bạn vẫn đang phát triển mạng lưới kinh doanh tổng thể của bạn và ít nhất sẽ có thể liên hệ với họ với các câu hỏi về tài chính của bạn trong tương lai. Làm việc mùa hè hoặc làm việc bán thời gian tại văn phòng của cố vấn tài chính trong đại học sẽ cho phép bạn cảm thấy thoải mái khi công việc giống như thế. Tương tự như vậy, nếu bạn là người lớn tìm kiếm sự thay đổi nghề nghiệp, gặp gỡ cố vấn tài chính và theo dõi họ trong một ngày tại văn phòng của họ sẽ giúp bạn biết liệu nó có giá trị thời gian và nỗ lực để thực hiện chuyển đổi. Hãy nhớ rằng những mối quan hệ nối mạng này là quan trọng bởi vì bạn thậm chí có thể được cung cấp một công việc toàn thời gian tại công ty đó một khi nền giáo dục của bạn đã hoàn thành. (Để biết thêm thông tin, xem: Hướng dẫn Nghề nghiệp: Môi giới chứng khoán với Cố vấn Tài chính .)