Hầu hết các khách hàng không chọn một cố vấn tài chính dựa trên danh sách các dịch vụ của họ, mà là làm thế nào để cố vấn có thể giúp họ đáp ứng được nhu cầu của họ. Mặc dù tuyên bố đó có vẻ hiển nhiên nhưng nhiều cố vấn tài chính vẫn tập trung vào việc bán các dịch vụ của khách hàng như "quản lý danh mục đầu tư" hoặc "kế hoạch bất động sản" thay vì giải quyết các câu hỏi và thắc mắc chung như "liệu tôi có đủ để nghỉ hưu? "Và" tôi nên tiết kiệm bao nhiêu cho trường đại học của con tôi? "

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét tại sao giáo dục triển vọng là cách tốt nhất để kiếm được khách hàng mới và khám phá một số chiến lược mà cố vấn tài chính có thể sử dụng để thúc đẩy các nỗ lực tiếp thị của họ. (999) Các bằng chứng giáo dục

Cần có sự tin tưởng cao giữa cố vấn tài chính và khách hàng của họ và có thể khó xây dựng được nó tin tưởng vào một sân duy nhất. Cách tiếp cận giáo dục để tìm kiếm có lợi vì nó giúp xây dựng niềm tin bằng cách miêu tả cố vấn như là một cơ quan, trong khi đó tạo ra một giai đoạn cho một chu kỳ bán hàng lâu dài, thường là cần thiết để đóng các giao dịch. Rốt cuộc, chỉ có khoảng 2% doanh số bán hàng xảy ra trong cuộc họp đầu tiên và có thể mất đến năm nỗ lực theo dõi trước khi nhiều khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng. Thực tế không may là chỉ có 20% doanh số bán hàng được theo dõi sau khi bước đầu tiên.

AD:

Tin vui là Internet đã giúp bạn dễ dàng theo dõi các khách hàng tiềm năng mà không mất nhiều thời gian để tiếp thị và tìm kiếm. Đồng thời, có rất nhiều nỗ lực mà các nhà tư vấn tài chính có thể thực hiện để tạo ra những khách hàng tiềm năng đi vào mà không cần phải theo dõi nữa. Cách phổ biến nhất để giáo dục khách hàng tiềm năng là trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng bằng cách nói chuyện tại các sự kiện, xuất bản nội dung, hoặc nắm giữ (ví dụ:

Các nhà tư vấn tài chính trở thành khủng long?

)

hội thảo giáo dục. Ngoài việc giáo dục triển vọng về các chủ đề lập kế hoạch tài chính, những hoạt động này có thể giúp miêu tả một cố vấn như là một nhà lãnh đạo thông minh trong ngành chứ không phải chỉ là

một cố vấn khác

. Những nỗ lực này cũng có thể tăng đáng kể lượng khách hàng tiềm năng từ khách hàng quan tâm đến làm việc với một cố vấn họ theo dõi tại các sự kiện hoặc trên mạng. ( 6 Lời khuyên Tiếp thị Tài chính cho Các Cố vấn Tài chính .)

Có nhiều chiến lược khác nhau để trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng:

Trở thành Cộng tác viên - Các cố vấn tài chính có thể muốn xem xét đóng góp cho các ấn phẩm tài chính công nghiệp được công nhận để xây dựng giá trị của họ. Thông thường, những ấn phẩm này sẽ cho phép các chuyên gia tư vấn đưa một loại cây sinh học nhỏ vào cuối miếng. Sự kiện & Hội thảo - Các cố vấn tài chính có thể nói chuyện tại các hội nghị ngành hoặc tổ chức các hội thảo giáo dục để giúp khách hàng hiểu các khái niệm chính. Trong một số trường hợp, những triển vọng này có thể biến thành khách hàng. Tạo nội dung

- Các cố vấn tài chính có thể tạo nội dung trực tuyến, bao gồm cả nội dung bằng văn bản và video, để trau dồi trực tuyến. Bằng cách làm việc trong công cụ máy phát điện chì, những phần nội dung này có thể được tận dụng để thúc đẩy một nguồn khách hàng tiềm năng liên tục.

• Kênh Tiếp thị Internet có đầy đủ các đề nghị miễn phí và quà tặng để đổi lấy một địa chỉ e-mail, nhưng người tiêu dùng đã thích nghi để bỏ qua 99% nội dung đó là vô ích. Bằng cách cung cấp nội dung chu đáo mà độc giả thực sự muốn đọc hoặc xem, các cố vấn tài chính có thể vượt qua được những rào cản này và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của họ. Mục đích là để thu thập thông tin liên lạc có thể được sử dụng để tiếp cận với các khách hàng này qua thời gian hơn là trong một sân duy nhất.
• Một số chiến lược phổ biến để xây dựng kênh tiếp thị bao gồm: Thư viện Video
• - Các cố vấn tài chính có thể tạo các video về các chủ đề như lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc lập ngân sách. Trên trang web của họ, họ có thể cung cấp cho khách truy cập thư viện video để đổi lấy địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc của họ. Sách điện tử có giá trị

- Các cố vấn tài chính duy trì các blog phổ biến có thể muốn xem xét tổng hợp các bài viết phổ biến nhất của họ vào một cuốn sách điện tử và sau đó tạo ra một đề nghị cho sách điện tử trên trang web của họ để đổi lấy e- địa chỉ thư điện tử.

Bản tin

- Các nhà tư vấn tài chính có thể xuất bản một bản tin hàng tuần hoặc hàng tháng cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường tài chính. Hoặc, bản tin thậm chí có thể chỉ tổng hợp các tin tức tài chính thú vị từ khắp nơi trên web ở một nơi.

• Dòng dưới cùng Hầu hết các khách hàng chọn một nhà tư vấn tài chính dựa trên lòng tin và giáo dục hơn là các tính năng và lợi ích, có nghĩa là phương pháp tiếp cận hướng tới giáo dục làm trung tâm có thể hoạt động tốt nhất. Các cố vấn tài chính có thể thực hiện cách tiếp cận này bằng cách tự khẳng định mình là nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành và xây dựng một kênh tiếp thị hiệu quả để đảm bảo theo dõi. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:
• Cách tư vấn tài chính đang tận dụng truyền thông xã hội .)