Nếu bạn không cộng tác với các chuyên gia khác trong vòng kết nối của mình, bạn có thể làm khách hàng của bạn là một kẻ phá hoại. Đọc thêm »

Ở Trên thị trường tài chính 'biết' bằng cách làm theo các đại lý môi giới độc lập có ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Đọc thêm »

Một trong những chức năng quan trọng nhất của một cố vấn là đặt kỳ vọng thực tế trở lại cho khách hàng của họ. Đây là một số cách để đạt được điều này. Đọc thêm »

ETFs tận dụng không phải dành cho nhà đầu tư trung bình. Tuy nhiên, chúng có tiềm năng tăng lên đáng kể cho loại nhà kinh doanh phù hợp. Đọc thêm »

Muni trái phiếu thường được coi là đầu tư an toàn. Nhưng điều quan trọng là phải làm một số nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Đọc thêm »

Thay vì phải thực hiện các bước kế hoạch nghỉ hưu thông thường, một số người đang tập trung vào việc thúc đẩy lối sống có chi phí thấp hơn ngay từ đầu. Đọc thêm »

Tư vấn dành nhiều thời gian thảo luận về bảo hiểm với khách hàng nhưng họ cũng cần phải xem xét nhu cầu bảo hiểm riêng của họ như là chủ doanh nghiệp nhỏ Đọc thêm »

Là quỹ đầu tư mạo hiểm ETFs phù hợp với bạn? Đây là những gì các nhà đầu tư cần cân nhắc. Đọc thêm »

Để Cạnh tranh với các công ty lớn hơn, các RIA nhỏ phải có chút sáng tạo. Đây là một số cách để kích thích tăng trưởng. Đọc thêm »

Khi thị trường chứng khoán chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh mẽ, khách hàng sẽ phải lo lắng. Đây là một số lời khuyên để nói chuyện với họ ngoài khe. Đọc thêm »

Nghĩ rằng một robo-cố vấn có thể là sự lựa chọn đúng cho bạn? Hãy chắc chắn để hỏi những câu hỏi này trước tiên. Đọc thêm »

Nghỉ hưu đang dần dần gần gũi hơn cho khách hàng ở độ tuổi 30 và 40 của họ. Đây là một phân đoạn tuyệt vời cho các cố vấn tài chính để khai thác để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Đọc thêm »

Những gì các người phụ nữ ly hôn cần biết về những sai lầm và lần lượt tính toán các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội. Đọc thêm »

Một cái nhìn sâu về cách quản lý đến 401 (k) tài sản trong thời gian biến động của thị trường. Đọc thêm »

Trong khi việc tiết lộ và giáo dục nhà đầu tư cần được cải thiện, các giải pháp thay thế cung cấp một cách có giá trị để tăng sản lượng và phòng ngừa sự suy giảm. Đọc thêm »

Những ưu và nhược điểm của các khoản tiền mà Baby Boomers tìm kiếm thu nhập hưu trí cần biết. Đọc thêm »

Thời gian tiếp thị nói chung là một ý tưởng tồi đối với nhà đầu tư trung bình. Đây là lý do tại sao nó nên được trái với những thuận. Đọc thêm »

Những quỹ Vanguard này cung cấp đa dạng hóa và lệ phí thấp cho người nghỉ hưu. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính cần đặt câu hỏi về kế hoạch bất động sản hàng năm để giữ khách hàng đúng tiến độ. Đọc thêm »

Làm cho các doanh số bán hàng niên kim đổ xô đi mua hàng. Nhà đầu tư cần phải thận trọng. Đọc thêm »

Tài sản tài chính có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn cho các gia đình không lập kế hoạch về bất động sản. Đây là cách mà cố vấn có thể hướng dẫn khách hàng trung bình. Đọc thêm »

Cố vấn đóng một vai trò quan trọng khi lập kế hoạch cho bất động sản. Dưới đây là một số mẹo giúp khách hàng chuẩn bị đúng cách và tránh những sai lầm về quy hoạch bất động sản. Đọc thêm »

Có nên chấp nhận một gói nghỉ hưu sớm? Đây là những gì bạn cần phải xem xét. Đọc thêm »

ĐầU tư có ý nghĩa khi nghỉ hưu. Nếu bạn đang sống trong một tiểu bang có thuế cao và / hoặc có chi phí sinh hoạt cao thì bạn có thể chiến đấu với một trận thua. Đọc thêm »

Kế thừa kế sách của các chuyên gia tư vấn khác có thể là một lợi ích to lớn. Dưới đây là một số mẹo về cách xử lý quá trình chuyển đổi. Đọc thêm »

Với cách tiếp cận đầu tư theo mục tiêu, bạn có thể chỉ đạo triết lý đầu tư để đạt được mục tiêu của mình. Đây là cách. Đọc thêm »

Các quyết định về kế hoạch nghỉ hưu và các khoản thuế bạn phải trả trên các tài khoản của bạn có thể có những ảnh hưởng về tài chính dài hạn. Đây là một số trợ giúp. Đọc thêm »

Tại sao những trường đại học này lại có cơ hội trả nợ cho sinh viên sớm hơn là sau này. Đọc thêm »

ĐôI khi bắn một khách hàng là cần thiết. Đây là cách để biết khi nào thì hãy cho khách hàng thấy cửa. Đọc thêm »

Người tự làm chủ không tiết kiệm đủ để nghỉ hưu. Đây là những gì họ có thể làm để thay đổi điều đó. Đọc thêm »

Việc thuê một đối tác cấp dưới có thể có lợi cho việc thực hiện kế hoạch tài chính. Đây là cách tư vấn có thể giúp một người thuê mới phát triển. Đọc thêm »

Trong khi nhiều khách hàng biết rằng họ nên tiết kiệm để nghỉ hưu, họ không. Đây là cách tư vấn có thể giúp sửa đổi hành vi tài chính xấu của họ. Đọc thêm »

Nhiều người sẽ trả một số khoản thuế cho các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội của họ, nhưng một số sẽ không trả. Dưới đây là mức thấp của người bị đánh thuế bằng bao nhiêu. Đọc thêm »

Mượn 401 (k) của bạn đã sẵn sàng trả tiền từ người cho vay tốt nhất có thể: bạn. Đây là lợi ích của việc sử dụng tiền trước khi nghỉ hưu. Đọc thêm »

ĐâY là cách sử dụng bản đồ tư duy để hỗ trợ lập kế hoạch tài chính cho khách hàng tốt hơn và cuối cùng là cải thiện doanh nghiệp của bạn. Đọc thêm »

Quyết định xem tài khoản hưu trí nào có thể khai thác trước có thể gây nhầm lẫn vì nó có thể ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm của bạn trong thời gian bao lâu. Đây là một số trợ giúp. Đọc thêm »

ĐâY là cách mà cha mẹ có thể tránh được những sai lầm của PLUS Loans khi tài trợ cho chương trình giáo dục đại học của con mình. Đọc thêm »

Quỹ thị trường gấu đã có chỗ đứng. Nhưng liệu họ có phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân? Đọc thêm »

Tên người thụ hưởng là một bước lập kế hoạch tài chính quan trọng có thể dễ dàng bỏ qua. Đây là cách để đảm bảo chúng được thực hiện đúng. Đọc thêm »

Một cái nhìn bên trong những rắc rối của các quy tắc về thuế tuổi thọ dài hạn đã hoàn tất gần đây của IRS. Đọc thêm »

Không có lý do gì để khách hàng ở lại với một cố vấn tài chính không đáp ứng được nhu cầu của họ. Dưới đây là một số cờ đỏ để tìm ra cho. Đọc thêm »

ĐầU tư bất động sản có thể phù hợp với các nhà đầu tư lớn tuổi. Đây là ba lý do tại sao. Đọc thêm »

Với cổ phiếu vô cùng biến động, nó có ý nghĩa để chuyển sang đầu tư tư nhân không? Đọc thêm »

Hiểu rõ đầu tư là quan trọng, nhưng việc biết đầu tư vào đâu cũng quan trọng không kém. Đây là cách để quyết định khi nào đi bộ. Đọc thêm »

Với sự biến động của thị trường chứng khoán, cố vấn tài chính đang tìm kiếm họ đang nắm giữ nhiều hơn để giúp khách hàng điều hướng bất ổn. Đọc thêm »

Nói với một khách hàng mà họ không có đủ để nghỉ hưu là khó khăn. Đây là cách mà các nhà tư vấn có thể giúp khách hàng khắc phục sự khiếm khuyết về hưu trí. Đọc thêm »

ĐIều quan trọng là phải biết kiểm tra An Sinh Xã Hội của bạn sẽ như thế nào khi nghỉ hưu. Đây là cách bạn có thể tìm ra nó. Đọc thêm »

Các thông tin chính xác của cố vấn có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng lội qua một số 100 chứng chỉ có thể là một thách thức. Đây là một số trợ giúp. Đọc thêm »

Không hài lòng với nhà tuyển dụng trong năm nay so với trước, một nghiên cứu mới cho thấy. Đây là lý do tại sao và điều gì khiến họ hạnh phúc. Đọc thêm »

ƯU và nhược điểm của ETFs beta thông minh. Đọc thêm »

Tỷ lệ lợi nhuận vững chắc mà cho vay có trách nhiệm xã hội đã đăng đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức. Đây là một mồi. Đọc thêm »

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về việc tiết kiệm cho một kỳ nghỉ an toàn. Điều quan trọng là bắt đầu sớm và không để mọi thứ trở nên ngẫu nhiên. Đây là cách. Đọc thêm »

Là tiền lương cân bằng tiền mặt là giải pháp phù hợp cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ của bạn? Đây là lý do tại sao họ có thể hoặc không thể làm việc cho công ty của bạn. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính đang đứng đầu trong việc tư vấn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi lương hưu bị đóng băng. Đây là những gì họ cần phải xem xét. Đọc thêm »

Vốn đóng có khoảng một thời gian dài nhưng vẫn bị hiểu lầm. Đây là một cách nhìn vào cách họ làm việc và những thuận và chống. Đọc thêm »

Không trung thành với một gia đình quỹ duy nhất có ý nghĩa? Dưới đây là một số điều cần suy nghĩ khi giao dịch với một nhà cung cấp quỹ. Đọc thêm »

Quy mô và bề rộng của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tự nhiên ảnh hưởng đến U. Làm cho khách hàng ý thức về nó có thể giúp quản lý các kỳ vọng danh mục đầu tư. Đọc thêm »

Xem những gì mà BlackRock mua lại FutureAdvisor có ý nghĩa đối với cả nhà cố vấn và tư vấn truyền thống. Đọc thêm »

Các chỉ số quan trọng này có thể giúp các cố vấn tài chính đánh giá thành công của họ. Đọc thêm »

Muốn thực hiện một hoạt động tư vấn tài chính thành công? Dưới đây là một số điều cần làm và NOT để làm. Đọc thêm »

Xem xét kế hoạch của Betterment để đưa ra kế hoạch 401 (k) trực tuyến. Đọc thêm »

Khái niệm nghỉ hưu theo giai đoạn đang tăng lên. Đây là cách tư vấn có thể giúp khách hàng lên kế hoạch cho phù hợp. Đọc thêm »

ĐầU tư thay thế đang trở thành các phương tiện đầu tư phổ biến cho các nhà đầu tư cá nhân. Dưới đây là ưu và nhược điểm của việc thêm chúng vào danh mục đầu tư của bạn. Đọc thêm »

Các nhà đầu tư lo lắng về việc kiếm sống lâu hơn khi nghỉ hưu, các niên kim được lập chỉ mục cố định có thể giúp lấp đầy khoảng cách. Đây là cách. Đọc thêm »

Một cái nhìn sâu về những ưu và khuyết điểm của các khoản tiền hưu lai. Đọc thêm »

Kế hoạch nghỉ hưu trong thập kỷ tiếp theo? Đây là danh sách kiểm tra cho cả cố vấn và những người tự lập kế hoạch. Đọc thêm »

Bao nhiêu là đủ? Triệu phú cảm thấy căng thẳng chính về câu hỏi này. Đọc thêm »

Việc mở một công ty quản lý tài sản là một quá trình phức tạp. Bằng cách giữ các quy tắc này trong tâm trí, cố vấn tài chính có thể làm tăng tỷ lệ thành công. Đọc thêm »

Thu hoạch thiệt hại về thuế là một kỹ năng quan trọng mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để giữ nhiều tiền hơn trong túi của mình vào lần tiếp theo họ nộp thuế. Đọc thêm »

IRA tự định hướng là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn xây dựng trứng tổ. Nhưng họ nên thận trọng trong việc tránh các giao dịch bị cấm. Đọc thêm »

Jenet Yellen đã chỉ ra rằng có thể sẽ có một tỷ lệ tăng lên vào cuối năm nay. Đây là cách người hồi hưu nên chuẩn bị. Đọc thêm »

ĐôI khi nó làm cho tinh thần tài chính để có được An Sinh Xã Hội sớm. Đây là một cái nhìn lúc này có thể là một ý tưởng tốt. Đọc thêm »

Việc tìm kiếm một cách để chuyển đổi một IRA truyền thống sang một IRA Roth là một quá trình khó khăn. Đây là khi nó làm cho tinh thần để làm như vậy. Đọc thêm »

Với các công ty cố gắng chi nhiều hơn cho nhân viên, tạo ra sự lựa chọn đúng trong thời gian tuyển sinh mở là quan trọng hơn bao giờ hết. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Sớm trở thành những người nghỉ hưu thường được nói rằng tốt nhất nên đợi đến khi 70 tuổi để lấy An Sinh Xã Hội. Đây là lý do tại sao đây không phải là lời khuyên tốt nhất. Đọc thêm »

Trước khi bán cổ phần quỹ tương hỗ, xem xét các chiến lược về thuế đầu tiên. Đọc thêm »

Khi sự bùng nổ quỹ hưu trí tiếp tục, hợp tác xã hưu đang ngày càng phổ biến. Đây là cách thiết lập một trong cộng đồng của bạn. Đọc thêm »

Khi nào bạn nói chuyện với khách hàng về nhà ở khi nghỉ hưu? Đọc thêm »

Tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn để phản ứng lại sự biến động của thị trường? Dưới đây là một vài chiến lược - và nhược điểm của họ. Đọc thêm »

Với thị trường chứng khoán gập ghềnh, một số người gần nghỉ hưu có thể lo lắng. Đây là cách để tạo ra một số phòng lung linh cho danh mục đầu tư của bạn. Đọc thêm »

Phương tiện truyền thông xã hội là một cách tuyệt vời để cố vấn tài chính xây dựng thương hiệu và tiềm năng tạo ra các khách hàng tiềm năng nếu nó được sử dụng hợp lý. Đây là một số lời khuyên. Đọc thêm »

Tiến hành phỏng vấn hiệu quả, ban đầu là một phần thiết yếu của công việc của cố vấn. Dưới đây là một số mẹo về cách bắt đầu. Đọc thêm »

Danh mục đầu tư dài hạn / ngắn có thể giúp bạn vượt qua được nhiều kịch bản thị trường. Đây là cách để kết hợp chúng với nhau. Đọc thêm »

Cha mẹ có thể bảo vệ tiền hưu trí của họ và giúp con cái trưởng thành của họ. Đây là cách. Đọc thêm »

Quỹ tương hỗ là sự lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư cảm xúc. Dưới đây là năm quỹ phổ biến để xem xét. Đọc thêm »

ĐừNg đánh giá thấp tầm quan trọng của kế hoạch kế thừa với khách hàng của bạn - nó có thể là phương pháp để bạn tạo ra doanh nghiệp mới với bất kỳ người thừa kế nào. Đọc thêm »

Quyết định có hay không hoạt động như một loại hybrid có ý nghĩa cho việc luyện tập của bạn? Hãy xem xét những điều sau đây. Đọc thêm »

Phụ nữ thường không chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của vợ / chồng hơn nam giới. Một cố vấn có thể giúp giảm bớt một số gánh nặng tài chính góa bụa có thể sẽ phải đối mặt. Đọc thêm »

RIAs muốn tấn công theo nhu cầu riêng của họ để vượt qua và lên kế hoạch cho một số trở ngại. Đọc thêm »

Luôn có một sự vội vã để có được các kế hoạch tài chính được thực hiện vào cuối năm. Dưới đây là một số mẹo để giúp dễ dàng crunch. Đọc thêm »

Xem cách quản lý thu nhập cố định trong bối cảnh tăng lãi suất, tương quan với chứng khoán, kỳ vọng của khách hàng và nhiều hơn nữa. Đọc thêm »

Gần như là thời gian cho việc phân phối lợi nhuận vốn cuối năm cho các quỹ tương hỗ. Đây là cách giám sát chúng và giảm thiểu tác động thuế của chúng. Đọc thêm »

Do chi phí chăm sóc được quản lý tiếp tục tăng lên một loại bảo hiểm nhân thọ lai mới mang lại mức bảo vệ hợp lý với mức giá phải chăng hơn rất nhiều. Đọc thêm »

Tư vấn robo đã dân chủ hóa đầu tư cho nhiều người, nhưng liệu họ có thể giúp người về hưu không? Dưới đây là một số điều cần cân nhắc trước khi chọn người làm người về hưu. Đọc thêm »

Cố vấn có thể gặp khó khăn khi bán khách hàng cho bức tranh lớn hơn, đặc biệt khi thị trường biến động. Dưới đây là cách quản lý những kỳ vọng. Đọc thêm »

Sự phổ biến của ETF trong số các nhà đầu tư và cố vấn tiếp tục phát triển. Nhưng liệu chúng có phù hợp với kế hoạch 401 (k)? Đọc thêm »

Tuyên bố chính sách đầu tư là rất quan trọng cho cố vấn tài chính và khách hàng của họ. Dưới đây là một số mẹo để tạo chúng. Đọc thêm »

Việc kinh doanh tư vấn lão hóa sẽ sớm tạo ra cơ hội cho các cố vấn trẻ đầy tham vọng. Đây là cách họ có thể tự cho mình thành công. Đọc thêm »

Thừa kế là một con dao hai lưỡi, như để lại tiền có thể tạo ra gánh nặng thuế bất động sản. Việc lựa chọn một kế hoạch bảo hiểm nhân thọ có thể giúp giảm nhẹ những gánh nặng đó. Đọc thêm »