Không có ai miễn nhiễm với việc di chuyển đầu gối theo thời gian. Nhưng có một số nơi không có doanh nhân nhạy cảm hoặc nhạy cảm nên đi, và một số điều cơ bản nhất cấu thành tối thiểu các hành vi và chăm sóc chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao nó gây bối rối cho rằng một cố vấn tài chính sẽ chọn để chế giễu khách hàng của mình, theo một vụ kiện gần đây.

Một nhân viên của công ty quản lý tài chính Flynn Family Office cho biết đối tác Alan Kufeld đã có thói quen nói những lời tục tĩu về khách hàng nổi tiếng của công ty, bao gồm ca sĩ Rihanna, nữ diễn viên Katie Holmes và Ellen Barkin, và nhà thiết kế thời trang Tory Burch. Kufeld và người sáng lập FFO Rick Flynn đánh giá sự quyến rũ của các trợ lý của họ, một người trong số họ đã nhận xét rằng Kufeld, 47 tuổi, thậm chí còn đi xa hơn, bình luận về tính sexy của một bác sỹ nội trú (và mẹ cô) đạt được điểm thấp vì da của cô là quá tối.

Câu chuyện về chủ đề chủng tộc vẫn tiếp tục khi Kufeld thảo luận về quốc tịch Caribbean là nước hấp dẫn nhất dựa trên sắc tố da và khi ông thảo luận các quan điểm tương tự-giác ngộ đối với người Á Châu. Cựu nhân viên, ông Robert Solomon, tuyên bố ông đã bị sa thải vì phản đối những phát ngôn của những người theo chủ nghĩa giới tính. Mặc dù Flynn đã bác bỏ những lời cáo buộc này là không có giá trị, nhưng có một điều chắc chắn: đưa ra nhận xét châm biếm về khách hàng - dù là ở nhà riêng hay công cộng - là một cách tốt nhất để cố vấn tài chính bị sa thải.

Phải thừa nhận rằng, đây là một ví dụ cực đoan, nhưng có vô số những cố vấn cố tình khác có thể làm. Hầu hết là những vi phạm về ý thức kinh doanh chứ không phải là sự lãng phí trong trang trí, nhưng chúng có thể gần như nguy hiểm đối với một mối quan hệ khách hàng hoặc thậm chí là một thực tế. Dưới đây là một số ví dụ: Không cân bằng đầu tư . Việc cố vấn cố gắng giữ chiến lược mua và giữ với danh mục đầu tư chủ yếu của khách hàng, đặc biệt là khi nó phát đạt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân bằng các khoản nắm giữ lại với phân bổ mục tiêu ban đầu của họ, theo các khoảng thời gian đều đặn, lý tưởng hàng tháng, tối thiểu mỗi quý. Nếu điều này không được thực hiện, một danh mục đầu tư trở nên dễ bay hơi hơn theo thời gian, tăng tiềm năng thua lỗ. Điều này có thể trở nên đặc biệt đáng lo ngại khi càng gần gũi với khách hàng đối với việc nghỉ hưu.

AD:

Không chọn một hòn đảo nhỏ

. Các cố vấn tài chánh không thể là tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Nói chung, các doanh nghiệp có lợi nhất là những doanh nghiệp chuyên về một lĩnh vực nhất định. Ví dụ, các bác sĩ đa khoa thường kiếm được ít hơn các chuyên gia về ung thư, giống như các luật sư điển hình làm ít hơn luật sư của công ty. Các cố vấn tài chính đã theo dõi trên một cơ sở khách hàng cụ thể và phản ánh điều này trong tài sản thế chấp tiếp thị của họ có nhiều khả năng để nuôi dưỡng các mối quan hệ sinh lợi và lâu dài.Và hốc hác như nhắm mục tiêu phụ nữ, gia đình giàu có hoặc chủ doanh nghiệp có thể được chuyên sâu hơn nữa thành các nhóm như vợ góa, cặp vợ chồng đồng tính nam và đồng tính nữ và vận động viên chuyên nghiệp. Công nghệ hiện đại có thể là một công cụ thiết yếu cho các cố vấn để bán thông điệp của họ, tăng cường kinh doanh và phát triển kinh doanh. lái xe lưu lượng truy cập đến các trang web của họ. Tuy nhiên, biên giới tương đối mới của Twitter (TWTR

• TWTRTwitter Inc19,4-2,59% Tạo với Highstock 4. 2. 6

  ) là đầy những sai lầm nếu được xử lý không đúng cách. Mặc dù những sai lầm tiềm tàng có thể có vẻ nhỏ nhoi trong mô tả, nhưng mọi lợi thế đều được tính trong không gian tư vấn tài chính đông đúc. Đây là một số lỗi phổ biến của Twitter và các giải pháp để tránh chúng.

• Tweets hiển thị quá nhiều "bluetext ." Đây là khi phông chữ thay đổi từ đen sang xanh quá thường xuyên, thường là kết quả của một tweet có chứa quá nhiều liên kết. Do đó, những tweets này giống như s hoặc spam, và có thể sẽ không đọc. Giải pháp : hạn chế tweets để rút ngắn liên kết, bằng cách sử dụng các trang web như Bitly để ngưng tụ các liên kết trước khi chia sẻ chúng.

Tweets quá dài

. Mặc dù có vẻ như không tin tưởng rằng độc giả sẽ gặp khó khăn trong việc thông báo thông báo tối đa 140 ký tự, nhưng những người theo dõi twitter nặng có xu hướng bỏ qua những mục quá dài trong nguồn cấp dữ liệu tin tức của họ. Giải pháp : Rút ngắn tất cả các tweet thành độ dài thân thiện với quét. Không chỉ làm tăng số lượng độc giả, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn tin nhắn hiện có nhiều cú đấm. Không

• tweet ảnh . Sự thật: các tweet có chứa hình ảnh được nhấp vào 36% thường xuyên hơn tweets mà không có ảnh, và chúng được retweet khoảng 150% thường xuyên hơn. Đơn giản chỉ cần đặt: hình ảnh bắt mắt làm việc. Giải pháp : Bất cứ khi nào có thể, sử dụng các hình ảnh có độ phân giải cao và hấp dẫn liên quan đến chủ đề. Ngay cả khi các bức ảnh ghép vào bản sao, họ sẽ làm cho những người theo dõi nhiều khả năng đọc những lời của bạn hơn. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

• Cách tư vấn tài chính tốt nhất có thể sử dụng Twitter ) Quá nhiều retweeting . Vâng, điều quan trọng là chia sẻ thông tin thú vị với những người theo dõi bạn, đặc biệt là khi bạn là chủ đề của một tweet gốc. Nhưng có một điều như overdoing nó, và quá nhiều retweets có thể làm cho mọi người để theo dõi bạn.

• Giải pháp : thay vì retweeting một tin nhắn, tham khảo các tweet trong một tin nhắn ban đầu. Điều này sẽ cho phép bạn để tee lên tin nhắn một cách cá nhân, trong khi cung cấp cho người theo dõi sức mạnh để liên kết đến các tweet ban đầu, nếu họ để lựa chọn. Dòng dưới cùng Chỉ cần mất một mục báo chí xấu để làm tê liệt cơ hội của một công ty tư vấn để thu hút sự nghiệp kinh doanh trong tương lai. Và chỉ cần một cuộc gọi phán quyết không đúng để có thể làm mất khách hàng hiện tại. Nhưng cảnh giác, nghi thức hợp pháp và sử dụng thông minh của truyền thông xã hội có thể làm tăng triển vọng của một cố vấn cho thành công lâu dài và có ý nghĩa. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Phương tiện truyền thông xã hội 'Những điều nên tránh' cho Cố vấn Tài chính. )