Cổng vào của Schwab Intelligent Portfolios vào không gian cố vấn robo có ý nghĩa gì đối với tư vấn tài chính trực tuyến? Đọc thêm »

Khi bạn đã thuê một cố vấn mới, một quá trình quan trọng không kém cũng bắt đầu: huấn luyện họ. Đọc thêm »

Duy trì một mối quan hệ làm việc tốt với những khách hàng khó tính có thể có nghĩa là đóng vai trò của nhà trị liệu. Đây là một số trợ giúp trong cách để làm điều đó. Đọc thêm »

Muốn có một quan điểm toàn cầu về tài chính của bạn? Có lẽ bạn nên xem xét đi với một trong những robo-tư vấn quốc tế. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính sử dụng YouTube có thể phân biệt mình trong một thị trường ngày càng đông đúc. Đọc thêm »

Có rất nhiều cách để khách hàng có thể bị nạn trong thế giới số ngày nay, nhưng cũng có nhiều cách để bảo vệ chống lại những cuộc xâm lược này. Đây là một số. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa chỉ là một phần của câu đố khi nói đến việc tạo ra một sự hiện diện trực tuyến có hiệu quả. Đọc thêm »

Tìm hiểu xem bạn phải trả bao nhiêu tiền cho kế hoạch 401 (k) của mình, bạn phải biết chính xác những gì bạn nhận được vì tiền của bạn. Đọc thêm »

Tư vấn robo thường kết hợp với các nhà đầu tư trẻ, nhưng có một vài dịch vụ trực tuyến dành cho người về hưu. Đây là danh sách của họ. Đọc thêm »

Nếu bạn muốn trở thành một RIA tất cả những gì bạn phải làm là trả một khoản phí 165 đô la cho SEC và vượt qua kỳ thi Lớp 65. Thanh đặt quá thấp? Đọc thêm »

Không lấy RMD đầu tiên của bạn từ tài khoản hưu trí vào ngày 1 tháng 4 sẽ phải trả 50% tiền phạt. Đọc thêm »

RIAs có thể đang bước vào kỷ nguyên giám sát chặt chẽ hơn bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Cố vấn có thể giúp khách hàng nữ có kế hoạch đúng đắn để xin bảo hiểm xã hội và tận dụng lợi ích. Dưới đây là một số mẹo về cách thực hiện điều đó. Đọc thêm »

Với sự bổ sung của các cố vấn robo, các nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn mới khi nói đến cách họ tìm trợ giúp trong việc quản lý tài sản của họ. Đọc thêm »

Nhận được khách hàng đầu tiên của bạn như là một cố vấn tài chính có thể là một thách thức và mất thời gian. Dưới đây là ba cách để bắt đầu. Đọc thêm »

ĐâY là cách tư vấn có thể giúp tăng hiệu quả về thuế đối với khách hàng đang rút tài sản từ tài khoản hưu trí. Đọc thêm »

Trong kỷ nguyên phí nén đây là cách tư vấn tài chính có thể biện minh cho những gì họ tính phí cho khách hàng. Đọc thêm »

Chương trình tham gia trực tiếp, một lớp học đầu tư mới thay thế, đang tăng lên. Đây là những gì nhà tư vấn và nhà đầu tư cần biết. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Sự gia tăng của các cố vấn viên cố vấn gia tăng đã được coi là cạnh tranh gia tăng đối với các cố vấn tài chính truyền thống. Thay vào đó, họ có thể đánh vần một 'win-win' cho tất cả mọi người. Đọc thêm »

Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình ngành công nghiệp lập kế hoạch tài chính và dường như giai đoạn tiếp theo của dịch vụ tự động là ở đây. Đọc thêm »

Kế hoạch nghỉ hưu trong thế giới ngày nay liên quan đến nhiều thứ hơn là chỉ tiền. Đọc thêm »

Vài trang web cung cấp các bài đánh giá của cố vấn nhưng có thể sớm thay đổi với SEC sửa đổi một số quy tắc của nó. Đây là cách đối phó tốt nhất với các bài đánh giá như vậy. Đọc thêm »

Bán thực tiễn tư vấn tài chính của bạn là một trong những giao dịch quan trọng nhất mà bạn sẽ hoàn thành. Đây là cách để đảm bảo bạn đang nhận được mức giá tốt nhất. Đọc thêm »

Với mùa IRA trong xoay, các cố vấn nên xem xét bảy chiến lược cho khách hàng. Đọc thêm »

Hầu hết các cố vấn tài chính ngày nay đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giúp xây dựng cơ sở khách hàng của họ. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản được thử nghiệm về cách bắt đầu. Đọc thêm »

Các nhà cung cấp dịch vụ eTF đang tung ra các sản phẩm beta thông minh mới với tốc độ nhanh. Đây là một số cách để đánh giá chúng. Đọc thêm »

Tư vấn robo có vẻ như được hưởng lợi từ quy tắc ủy thác của DOL, mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Đọc thêm »

Cố vấn đã trải qua thời gian đóng phí lệ phí trong nhiều năm. Đây là lý do tại sao có thể sẽ tiếp tục. Đọc thêm »

Các ETF thông minh Beta đã phát triển phổ biến trong những năm gần đây. Đây là những rủi ro mà các nhà tư vấn và khách hàng của họ cần hiểu. Đọc thêm »

Những người muốn khởi động một nhà tư vấn robo phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ sự gia tăng số lượng công ty mới thành lập và các công ty dịch vụ tài chính blue-chip. Đọc thêm »

Cố vấn Insights tìm cách kết nối 20 triệu người dùng với Investopedia với nhiều cố vấn tài chính sử dụng Investopedia. Có những lợi ích duy nhất cho cả hai. Đọc thêm »

Châu Mỹ Châu Phi Millennials đang thiết lập những đứa con và cháu kế tiếp của họ thành công. Đây là cách. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Có các quỹ thay thế chất lỏng và ETFs trong thị trường chứng khoán biến động này và theo thời gian? Nó phụ thuộc. Đọc thêm »

Muốn tăng cường thực hành tư vấn tài chính vào năm 2015? Những chiến lược này sẽ giúp ích. Đọc thêm »

Cách nào tốt nhất để tư vấn cho các cặp vợ chồng khi làm hồ sơ xin bảo hiểm xã hội? Đây là một số chiến lược. Đọc thêm »

Là nguyên tắc 80% cho việc hưu trí chi tiêu một cách hợp lý? Đọc thêm »

Những người muốn tối đa hóa khoản đóng góp của chương trình hưu bổng vẫn có thể đóng góp vào năm 2015 trước năm 2008. Đừng bỏ lỡ thời hạn 18 tháng 4. Đọc thêm »

Việc giới thiệu từ các chuyên gia khác có thể là một trong những cách tốt nhất để phát triển doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là năm cách để làm điều đó. Đọc thêm »

Quy tắc ủy thác sắp tới sẽ dẫn đến trách nhiệm tăng lên đối với nhiều cố vấn nhưng có nhiều cách để thuê ngoài một số rủi ro mà họ tiếp nhận. Đọc thêm »

Việc kinh doanh bất kỳ doanh nghiệp nào có thể là những rủi ro và trở ngại và các công ty tư vấn tài chính cũng không khác gì. Đọc thêm »

Quy tắc ủy thác sẽ được công bố ngày hôm nay nhưng nó đã ảnh hưởng đã được cảm nhận. Đây là cách. Đọc thêm »

Quy tắc ủy thác sẽ buộc nhiều cố vấn để cơ cấu lại kinh doanh của họ. Những người bắt đầu nâng cấp công nghệ của họ bây giờ có thể có được một khởi đầu. Đọc thêm »

Xem cách RIAs và cố vấn chỉ có phí sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc ủy thác mới của DOL. Đọc thêm »

Người tham gia kế hoạch đủ điều kiện làm việc trong độ tuổi 70½ có thể trì hoãn việc phân bổ tối thiểu bắt buộc nếu họ hội đủ điều kiện. Đây là cách. Đọc thêm »

Cố vấn nên chủ động thảo luận về lệ phí để khách hàng biết họ đang trả cái gì. Dưới đây là một số gợi ý trong cách bắt đầu cuộc trò chuyện. Đọc thêm »

ĐAng phải đối mặt với những thách thức văn hóa lớn khi họ tìm cách đột nhập vào thị trường Trung Quốc. Nhưng khi xu hướng thay đổi, nên cơ hội nên. Đọc thêm »

Một người theo dõi tỷ lệ chi phí của Vanguard tuyên bố rằng họ đã tăng lệ phí lên 52 quỹ trong 6 tháng qua. Vanguard nói nó đã không. Ai đúng? Đọc thêm »

Phiên bản cuối cùng của các quy tắc ủy thác của DOL được chờ đợi từ lâu đã được tưới tiêu. Đây là cách họ nhìn, tác động tiềm ẩn và những gì có thể sẽ xảy ra. Đọc thêm »

Xem xét tác động của việc làm việc lâu dài hơn đối với các phúc lợi về hưu trí của An Sinh Xã Hội. Đọc thêm »

Tư vấn robo và các công ty tư vấn tài chính truyền thống cả hai đều có một chỗ đứng trên thị trường. Đây là cách mà các cố vấn truyền thống có thể nổi bật và cạnh tranh. Đọc thêm »

Xem các quy tắc mới được đưa ra bởi SEC sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quỹ thị trường tiền tệ. Đọc thêm »

Cố vấn và khách hàng của họ có xu hướng tập trung vào các phúc lợi về hưu trí của An Sinh Xã Hội. An Sinh Xaõ Hoäi cuõng cung caáp phuùc lôïi töông töï Đây là cách chúng hoạt động. Đọc thêm »

ĐầU tư có thể là một ơn trời cho những người cần nó trong một khoảng thời gian dài. Đọc thêm để biết thêm về cách chăm sóc dài hạn này. Đọc thêm »

Khách hàng kích hoạt các cố vấn tài chính vì nhiều lý do. Dưới đây là một tóm lược về lý do tại sao họ có thể làm như vậy và làm thế nào để tránh bị mất bất kỳ từ danh sách của bạn. Đọc thêm »

Ngay cả khi bạn không phải là một nhà văn, viết blog là một trong những động lực tiếp thị trực tuyến tốt nhất bạn có thể thực hiện để phát triển doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là một số mẹo về cách thực hiện. Đọc thêm »

Chủ doanh nghiệp thành công bao gồm một phần đáng kể các hộ gia đình giàu có ở Mỹ. Dưới đây là một số lời khuyên về cách tư vấn có thể đưa họ làm khách hàng. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính có thể thúc đẩy podcasting để nâng cao nhận thức thương hiệu của họ và kiếm được doanh nghiệp mới. Đây là cách. Đọc thêm »

Mặc dù người Mỹ gốc Phi vẫn còn hơi do dự khi lập kế hoạch nghỉ hưu và đầu tư vào thị trường chứng khoán, thói quen đó đang thay đổi. Đọc thêm »

SEC đã đề xuất các quy tắc hạn chế việc sử dụng các công cụ phái sinh của các nhà quản lý quỹ. Các nhà phê bình tin rằng các quy tắc sẽ cản trở khả năng đa dạng của các quỹ. Đọc thêm »

Tiền là một cuộc xung đột hàng đầu giữa các cặp vợ chồng. Đây là cách giảm bớt sự căng thẳng để các cặp vợ chồng có thể tập trung tối đa hóa tài chính của họ chứ không phải sự thất vọng của họ. Đọc thêm »

Có bao nhiêu quỹ tương hỗ là quá nhiều khi nói đến một danh mục đầu tư đa dạng tốt? Đọc thêm »

Bất chấp sự nhầm lẫn mà họ tạo ra, số lượng các lớp học chia sẻ được cung cấp bởi các gia đình quỹ tương hỗ rất có thể sẽ tiếp tục phát triển. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Nền kinh tế có hướng đi đúng hướng hay hướng tới sự sụp đổ? Đọc thêm »

Cố vấn tài chính muốn phát triển các hoạt động của mình nên tập trung vào các millennials tiềm năng có giá trị cao. Đọc thêm »

Một nhà cố vấn tài chính cần thiết trong trường đại học là gì? Có những lợi thế và bất lợi với từng chuyên gia và cố vấn đến từ nhiều nguồn gốc. Đọc thêm »

Ellevest là một cổng thông tin tài chính trực tuyến chưa được tung ra nhằm vào phụ nữ. Dưới đây là những gì chúng ta biết cho đến nay về việc khởi động tàng hình. Đọc thêm »

Với danh sách cố vấn của robo đã từ lâu và đang phát triển, sẽ tích hợp tốt nhất vào thực tiễn tư vấn tài chính? Đọc thêm »

Niên kim có chỉ số cố định đã mất một sự miễn trừ theo quy tắc ủy thác cuối cùng, một động thái không mong đợi. Đọc thêm »

Những thứ hàng đầu bạn cần biết khi quản lý công việc phức tạp của việc rút tiền trong tài khoản hưu trí. Đọc thêm »

Tăng cường truyền thông và quy trình làm việc với khách hàng thông qua một cổng thông tin an toàn, dựa trên web nên là điều tối quan trọng cho các cố vấn. Đây là cách để xây dựng một. Đọc thêm »

Bằng cách đặt câu hỏi đúng, lắng nghe và xây dựng niềm tin, các nhà đầu tư và cố vấn tài chính của họ có thể khai thác tối đa mối quan hệ của họ. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Dù là giúp đỡ một khách hàng mới hoặc làm việc với khách hàng lâu năm, đây là 5 lời khuyên về kế hoạch tài chính cho những người trong vòng năm năm sau khi nghỉ hưu. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Nhiều kế hoạch 401 (k) bị thủng với những sai sót có thể cản trở người nghỉ hưu theo nhiều cách. Dưới đây là mười sai số phổ biến nhất. Đọc thêm »

Lời khuyên và phương pháp để đảm bảo sự thành công của các mối quan hệ khách hàng / nhà tư vấn. Đọc thêm »

ĐâY là cách mà khách hàng có thể bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề được đưa ra bởi các Báo cáo Panama. Đọc thêm »

ĐầU tư là tốn kém vì nó là quan trọng. Đây là những lời khuyên cho cách quản lý nghỉ hưu và đáp ứng các chi phí chăm sóc sức khoẻ mà không có chính sách. Đọc thêm »

Các RIA nhỏ hơn muốn phát triển phải có một mục đích và phương pháp dài hạn để giành được khách hàng mới, nhân viên mới và đầu tư vào và sử dụng công nghệ mới. Đọc thêm »

Những gì người về hưu cần cân nhắc khi đưa ra các quyết định về bất động sản. Đọc thêm »

Tìm kiếm việc làm trong ngành dịch vụ tài chính? Dưới đây là danh sách các công ty hàng đầu cho các cố vấn tài chính. Đọc thêm »

HSAs đại diện cho một phần tư của kế hoạch nghỉ hưu. Đây là những gì mà nhân viên và nhà tuyển dụng cần biết. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính cần phải theo sát nhiều xu hướng và phát triển công nghệ. Dưới đây là danh sách các công cụ thiết yếu có thể giúp họ. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính tiềm năng, nhà phân tích hoặc nhà quản lý tài sản có nhiều tiêu chuẩn và bằng cấp để chọn. Đây là cái nhìn của CFA so với MBA. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Cục Dự trữ Liên bang không có khả năng tăng lãi suất cho đến ít nhất là tháng Chín, nhưng các nhà đầu tư bất động sản không nên bỏ qua rủi ro đang chờ giải quyết. Đọc thêm »

10 Nhà tư vấn chiến lược hàng đầu có thể thực hiện để tạo ra các khách hàng tiềm năng cũng như những chiến lược mà họ nên tránh. Đọc thêm »

Bằng cách tuân thủ luật thuế bất động sản mới, cố vấn tài chính có thể giúp khách hàng lớn tuổi tiết kiệm rất nhiều chi phí thuế. Đọc thêm »

Không phải tất cả các cố vấn robo đều được tạo ra như nhau, và mỗi người có thể hoàn hảo cho một bộ phận nhà đầu tư cụ thể. Đây là cái nhìn đáng chú ý nhất. Đọc thêm »

Google Analytics là một công cụ tuyệt vời để giúp cố vấn đo lường hiệu quả của các nỗ lực trên web của họ. Đây là một hướng dẫn nhanh. Đọc thêm »

Vụ kiện đang thách thức nghĩa vụ được ủy thác của các nhà tài trợ kế hoạch liên quan đến lệ phí 401 (k). Đây là những gì mà cố vấn tài chính nên biết. Đọc thêm »

Hướng dẫn những cố vấn tài chính cần biết về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Đọc thêm »

Các nhà đầu tư cực kỳ giàu có thận trọng trong năm nay khi họ tiếp cận thị trường. Nhiều quỹ và cổ phiếu lẫn nhau, nhưng đa số cũng đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đọc thêm »

ĐốI với nhiều nhà đầu tư, tư vấn robo có thể là một hợp đồng tốt hơn so với các cố vấn tài chính truyền thống, mặc dù họ cần phải biết những sự cân bằng nào có liên quan. Đọc thêm »

Có thể nói, các nhà tư vấn robo tốt nhất là những người có kiến ​​trúc mở và sự trung thành với khách hàng của họ trên hết. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính nên biết nhiều quy tắc và quy định xung quanh việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong thực tế của họ. Đây là một hướng dẫn nhanh. Đọc thêm »

Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng là một mấu chốt quan trọng trong việc thiết kế và phân bổ tài sản phù hợp. Đọc thêm »