Khách hàng mong muốn các chuyên gia xử lý các thông tin nhạy cảm như thuế, tài liệu tài chính và các dữ liệu cá nhân khác để có một nơi an toàn, dựa trên web để giao tiếp và nơi khách hàng có thể theo kịp các hoạt động của tài khoản . Giá trị của một trang web như vậy là để tạo điều kiện giao tiếp tốt hơn giữa cố vấn và khách hàng. Việc truy cập và sử dụng cổng thông tin dễ dàng hơn, sự tương tác của khách hàng / nhà cung cấp tốt hơn.

AD:

Vậy lợi ích của cổng thông tin khách hàng là gì và các nhà tư vấn nên tạo ra và duy trì nó như thế nào? Đọc tiếp để biết một số mẹo. Sự tiếp nhận và duy trì khách hàng Một cổng thông tin khách hàng được thiết kế tốt và được thực hiện tốt sẽ cho phép các nhà tư vấn một phương tiện để tách biệt bản thân họ từ sự cạnh tranh. Cổng thông tin dễ tiếp cận cho thấy cố vấn là tư vấn hiện tại và hướng tới tương lai, cũng như với nhiều cố vấn đã dành thời gian để tìm hiểu và đầu tư vào công nghệ mới, có thể thúc đẩy nhận thức về giá trị của cố vấn.

AD:

Hãy xem xét phương án thay thế: Liệu các khách hàng có hạnh phúc khi giao dịch với một cố vấn sử dụng một trang web cũ kỹ? Chắc là không. Thông thường, một cổng thông tin sạch sẽ sẽ làm bạn và tổ chức của bạn đến với khách hàng của bạn. Các khách hàng hăng hái thường dẫn đến việc duy trì và giới thiệu tốt hơn.

Khách hàng được hưởng lợi như thế nào

Một cổng thông tin khách hàng khôn ngoan vượt ra khỏi một trang web của công ty. Bạn có thể mua một mô hình off-the-shelf hoặc có một thiết kế tùy chỉnh. Trước khi bạn xây dựng cổng thông tin, hãy xác định xem bạn và khách hàng của bạn cần gì

AD:

Trước tiên, hãy xác định xem nó sẽ được sử dụng như thế nào và nó sẽ như thế nào. Một cổng thông tin cho phép người dùng truy cập nhanh vào tất cả các tài khoản của họ ở một nơi. Nó có thể liên kết đến một loạt các báo cáo hữu ích khác như hiện tại sở hữu, cơ sở chi phí, tỷ suất lợi nhuận nội bộ, phân bổ tài sản và nhiều hơn nữa. Bằng cách cho phép khách hàng thêm quyền thêm và quản lý tài khoản của riêng họ, bạn có thể giải phóng thời gian cho các hoạt động quan trọng khác.

Tính năng chia sẻ cho phép tư vấn, khách hàng và đối tác đáng tin cậy truy cập vào tất cả hoặc một phần của cổng thông tin. Sự tiếp cận này tạo điều kiện giao tiếp tốt hơn giữa khách hàng và những người bạn tâm tình và người cố vấn có liên quan của họ.

Kết hợp tài khoản tạo ra một cổng duy nhất cho khách hàng, nhà tư vấn và những người khác để xem tất cả các tài khoản và cổ phần được tổ chức tại các công ty môi giới khác nhau thông qua một ống kính. Khách hàng được lợi từ quan điểm của tất cả các quỹ, cổ phiếu, trái phiếu và các cổ phiếu khác. (Dành cho đọc có liên quan, xem:

Cố vấn có thể học hỏi từ Robo-Advisors.

)

Tự chọn hoặc Tự xây dựng? Việc tạo cổng thông tin khách hàng của riêng bạn đòi hỏi phải lập trình tốn kém. Lợi thế của một sản phẩm ngoài kệ là bạn sẽ phải trả phí thiết lập và bảo trì thấp hơn, nhưng có rất ít khoảng trống và cơ hội để cá nhân hoá nó theo cách bạn muốn.Tuy nhiên, bất kỳ giải pháp nào là tốt hơn không có trong thời đại này của các nhà đầu tư am hiểu về công nghệ. Ngoài ra, một số giải pháp đóng hộp cho phép bạn tinh chỉnh trang web để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công ty bạn. Một trang web từ đầu, trang web do nhà phát triển tạo ra sẽ trả trước đắt hơn nhiều. Lợi thế là bạn có thể thiết kế một hệ thống phù hợp với nhu cầu của bạn. Nó sẽ bao gồm các yếu tố khác biệt với công ty của bạn, làm khác biệt hơn nữa thương hiệu của bạn từ các đối thủ cạnh tranh của nó. Đây có thể là một lựa chọn đường xuống cho các thực hành trẻ hơn với ít vốn hơn để phân bổ cho công nghệ.

Cách thứ ba bạn có thể cân nhắc là hợp tác với một mạng lưới môi giới / môi giới độc lập, mạng RIA hoặc công ty lớn hơn. Bằng cách tham gia với những người khác, đầu tư công nghệ có thể sẽ được chia sẻ. Nhưng như với bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào, điều quan trọng là phải tìm kiếm người chơi khác và đảm bảo lợi thế vượt trội hơn chi phí của việc gia nhập lực lượng. (999) Làm cách nào để chuẩn bị kỹ thuật của bạn cho sự tuân thủ quy trình ủy thác

và

Các cố vấn: Làm thế nào để truyền thông xã hội làm việc cho bạn.

) Dòng dưới cùng < Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, các cuộc đối thoại về công nghệ là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn chưa có cổng thông tin khách hàng tương tác, bạn cần một trang web để cạnh tranh. Nếu bạn đã ở trên tàu, hãy đảm bảo rằng nó phục vụ nhu cầu của khách hàng. Hoàn thành nghiên cứu siêng năng của bạn để tìm một giải pháp phù hợp với ngân sách của công ty bạn và những gì khách hàng của bạn đang tìm kiếm. (Để đọc có liên quan, hãy xem: Làm thế nào cố vấn có thể Podcast của họ Way đến nhiều khách hàng. )