Dưới đây là một số cách tốt nhất để làm cho quá trình chuyển đổi sang hưu trí không đau. Đọc thêm »

Nếu bạn là một khách hàng tư vấn tài chính tiềm năng (hoặc một cố vấn), đây là một số câu hỏi bạn nên hỏi ... và chuẩn bị để trả lời. Đọc thêm »

Merrill Lynch và Edward Jones đều có mặt trong nhiều thập kỷ, nhưng họ tiếp cận kinh doanh rất khác nhau. Đây là lowdown về cách họ so sánh. Đọc thêm »

So sánh sâu về các tư vấn robo của Vanguard và các nền tảng có giá trị cao. Đọc thêm »

Kết hợp các dịch vụ của cố vấn truyền thống và cố vấn-robo có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai thế giới. Nhưng nơi nào bắt đầu và nó hoạt động như thế nào? Đọc thêm »

Muốn tập trung vào cơ hội tốt nhất để xây dựng một khách hàng cực kỳ giàu có? Bắt đầu với việc học của họ ... và luôn đặt cược vào Harvard. Đọc thêm »

ĐâY là một số trụ cột cần thiết để xây dựng một danh mục đầu tư DIY. Đọc thêm »

Cố vấn có cơ hội giành được tài sản thế hệ trong vòng 15 năm tới. Dưới đây là một số mẹo về cách phục vụ nhân khẩu học khác nhau. Đọc thêm »

Nhiều người không nhận thức được mức độ An Sinh Xã Hội khó hiểu đến mức nào khi họ đối mặt với nó. Đây là cách để nói chuyện với khách hàng về nó. Đọc thêm »

Millennials đang đến tuổi, thúc đẩy sự nghiệp của họ, có gia đình và suy nghĩ về hưu. Với 80 triệu người, các cố vấn cần phải ra tòa ngay bây giờ. Đọc thêm »

Invesco là người quản lý tài sản mới nhất để có được một cố vấn robo. Đây là một cái nhìn về ý nghĩa của nó và nó sẽ làm việc như thế nào. Đọc thêm »

Một trong những điều tốt nhất mà các nhà tư vấn có thể cung cấp cho khách hàng là đánh giá tình hình tài chính hàng năm của họ. Dưới đây là một số hướng dẫn. Đọc thêm »

Không thể tránh được những phân bố bắt buộc tối thiểu từ IRA truyền thống và các kế hoạch đủ điều kiện. Nhưng có một số cách để giảm thiểu tác động của chúng. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính dành nhiều thời gian cho khách hàng của họ tư vấn về cách đầu tư tiền của họ. Nhưng những gì họ thường quên làm là lắng nghe. Đọc thêm »

Như là một cố vấn tài chính, khả năng của bạn để tiếp thị cho bản thân là rất quan trọng đối với sự thành công của bạn, ngay cả khi bạn là nhân viên bán hàng tuyệt vời. Đọc thêm »

Những cố vấn tài chính (và khách hàng của họ) cần biết gì về thuế tăng vốn vào năm 2015. Đọc thêm »

ĐâY là những lý do phổ biến nhất khiến các cố vấn bị sa thải. Đọc thêm »

Mặc dù tài sản dưới phí quản lý dường như là một ý tưởng tốt trong một thời gian dài, xu hướng thị trường hiện tại có thể làm cho nó trở thành một vấn đề của quá khứ. Đọc thêm »

Tốt hơn là giữ tiền của bạn bằng tiền mặt hoặc là một thị trường giảm thời gian để mua cổ phiếu với chi phí thấp hơn? Đọc thêm »

Công nghệ đang nhanh chóng chuyển đổi cách tư vấn kinh doanh. Dưới đây là những lĩnh vực mà các cố vấn thông minh đang đầu tư để đạt được lợi thế cạnh tranh. Đọc thêm »

Xem xét xu thế hàng đầu của hoạt động tư vấn tài chính trong thập kỷ tới. Đọc thêm »

Một mặt trận mới trong công nghệ tài chính cá nhân - tập hợp dữ liệu - tìm cách làm cho đời sống tài chính của chúng ta dễ dàng hơn. Nhưng đây là lý do tại sao nó có thể được stalling. Đọc thêm »

ĐIều hướng YouTube để tiếp thị công ty của bạn có thể bổ sung cho khách hàng mới. Dưới đây là một số mẹo để kết hợp phương tiện không được đánh giá cao vào tiếp thị của bạn. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Tiếp tục khuyết tật có thể là một thời điểm căng thẳng về mặt tài chính. Đây là 3 bước để thực hiện khuyết tật để giúp bảo vệ chống lại cú sốc tài chính đáng kể. Đọc thêm »

Tại sao bạn có lẽ nên chờ đợi khi phân bổ cho trái phiếu rác ngay bây giờ. Đọc thêm »

Người tiết kiệm cần tất cả sự giúp đỡ mà họ có thể nhận được, ngay cả khi khoản tiền đó là khoản tiền họ không thể từ chối. Đó là lý do tại sao sự cải tiến lớn nhất cho 401 (k) s là tự động ghi danh. Đọc thêm »

Kế hoạch bất động sản không phải là một đề xuất thiết lập-nó-và-quên-nó. Đây là một số lời khuyên cho bạn và khách hàng của bạn. Đọc thêm »

Thật dễ vô tình gây hăm dọa hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng tiềm năng. Dưới đây là những gì không nên làm trong cuộc họp ban đầu của bạn với triển vọng tương lai. Đọc thêm »

Các nhà tư vấn muốn duy trì tính cạnh tranh nên cân nhắc đến kỹ thuật tổng hợp dữ liệu mà nhiều khách hàng mong đợi. Đây là thấp xuống xu hướng. Đọc thêm »

Ngành công nghiệp ngân hàng tiếp theo tham gia cuộc tham vấn robo-tư vấn? Có rất nhiều điều đang diễn ra khiến chúng tôi tin rằng đây có thể là tương lai. Đọc thêm »

29 Tháng 4 năm 2016 sẽ chấm dứt chiến lược tuyên bố và tạm ngưng của Social Security. Đây là những gì các nhà tiết kiệm và nhà hoạch định tài chính cần biết. Đọc thêm »

Bước vào giày của khách hàng bằng cách thuê tư vấn viên tài chính của bạn có thể cho bạn cái nhìn sâu sắc về kinh nghiệm lập kế hoạch từ phía khách hàng. Đọc thêm »

Cố vấn và khách hàng cũng được phục vụ tốt nhất khi doanh thu của khách hàng đang tăng lên. Nhưng có thể có một số trường hợp khi thực hiện một hit nhỏ là tốt nhất cho khách hàng. Đọc thêm »

Sự ra đời của các chuyên gia tư vấn robo đã đưa ra câu hỏi liệu họ có nên được điều chỉnh như các cố vấn truyền thống hay không. Đọc thêm »

Hiểu các lựa chọn phải được thực hiện khi sử dụng tiền mặt dư thừa để đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, bao gồm các loại xe đầu tư khác nhau. Đọc thêm »

Có những vấn đề về tài chính cho các khách hàng kết hôn ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, nhưng vợ chồng lớn tuổi có thể mang lại nhiều điều hơn nữa họ cần phải nói chuyện qua bàn. Đọc thêm »

Ở Tuổi của cố vấn robo ở đây là cách mà các cố vấn con người cần phải đẩy mạnh cuộc chơi để phát triển. Đọc thêm »

Khám phá lý do tại sao bạn không phải lo lắng về tác động của thị trường biến động đối với kế hoạch lương hưu của nhân viên được đơn giản hóa. Tìm hiểu cách sử dụng SEP của bạn để điều hướng thị trường. Đọc thêm »

Một số cải tiến và các điều khoản bổ sung đã được thêm vào các ủy thác không thể thu hồi trong những năm gần đây làm cho chúng linh hoạt hơn nhiều so với trước đây. Đọc thêm »

Khả năng cần chăm sóc lâu dài cao hơn hầu hết mọi người nhận ra. Đây là một số cách để lên kế hoạch cho nó. Đọc thêm »

Tìm hiểu về mối liên quan có thể được sử dụng để đo lường mức độ mở rộng của thị trường trong mối quan hệ với nhau. Xem cách sử dụng mối tương quan để quản lý rủi ro. Đọc thêm »

Nghiên cứu Fidelity cho thấy nhiều cố vấn chưa thực hiện các bước để thực hiện kế hoạch kế nhiệm rõ ràng. Đọc thêm »

Millennials là một thế hệ chống lại rủi ro. Đây là cách tư vấn có thể giúp họ đầu tư một cách thích hợp cho lứa tuổi của họ. Đọc thêm »

Trong khi khả năng chuẩn bị về hưu trí đã tăng lên trong hai năm qua, hơn một nửa người Mỹ có thể bị sụt giảm. Đây là cách để tốt hơn vị trí của bạn. Đọc thêm »

Khi phân bổ tài sản trong danh mục hưu trí, đây là những sai lầm cần tránh. Đọc thêm »

Riskalyze cung cấp cố vấn và khách hàng của họ với một hình ảnh rõ ràng về nơi họ ở trong biên giới nguy cơ và nơi họ cần. Đây là cách hoạt động. Đọc thêm »

FINRA và các cơ quan quản lý khác đang bắt đầu đưa các cố vấn robo dưới kính hiển vi. Đây là những gì họ đang tập trung. Đọc thêm »

Cố vấn không cung cấp công nghệ kỹ thuật số mới nhất cho khách hàng thường bị tụt hạng sau cuộc thi. Dưới đây là một số xu hướng công nghệ để xem. Đọc thêm »

Nợ của khoản vay sinh viên nằm ngoài tầm kiểm soát. Đây là cách nó có thể tác động tiết kiệm cho nghỉ hưu. Đọc thêm »

Lãi suất tiêu cực có thể gây ra thiệt hại cho tiền tiết kiệm, trái phiếu, thị trường chứng khoán và nhiều hơn nữa. Đây là những gì cần phải biết nếu điều đó không thành hiện thực. Đọc thêm »

Trong nhiều trường hợp, có nhiều ý nghĩa về tài chính để sử dụng tài khoản tiết kiệm sức khoẻ thay vì kế hoạch 401 (k) để kiếm tiền để nghỉ hưu. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Thị trường biến động cung cấp một số cách để giảm hóa đơn thuế ... nếu bạn chơi đúng quyền của mình. Đọc thêm »

Có một cơ chế để giải quyết những tổn thất tiềm ẩn trong danh mục đầu tư là bắt buộc. Dưới đây là một số cách tốt nhất để đi về nó. Đọc thêm »

Bảo hiểm nhân thọ phổ thông được lập chỉ mục đang ngày càng phổ biến. Dưới đây là quy tắc mới được ban hành gần đây sẽ ảnh hưởng đến việc bán các chính sách này. Đọc thêm »

Là ETFs dạng beta thông minh là một hình thức quản lý thụ động, quản lý hoạt động hoặc lai ghép của cả hai? Đọc thêm »

Một số nhà quản lý và chuyên gia về ngành đã cảnh báo rằng các chuyên gia tư vấn robo không có khả năng đáp ứng được tiêu chuẩn ủy thác. Đọc thêm »

REITs đầu tư khả thi bây giờ? Dưới đây là xem lịch sử hoạt động của REITs trong những thời điểm kinh tế sôi động và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Đọc thêm »

Kế hoạch nghỉ hưu trong một môi trường không lãi suất có thể rất phức tạp. Dưới đây là một số cách để làm cho nó hoạt động và tạo ra thu nhập. Đọc thêm »

Quỹ tương hỗ và ETFs đang trở nên nổi tiếng nhưng liệu họ có phải là một ý tưởng hay đối với nhà đầu tư Joe thường xuyên không? Đọc thêm »

Là quy tắc mới cho phép người tham gia cuộn số dư 401 (k) của họ vào lương hưu một ý tưởng tốt? Đọc thêm »

Nếu quy tắc ủy thác của DOL được ban hành, nó sẽ dẫn đến những thay đổi cơ bản về cách thức bán hàng và bán hàng như thế nào và tư vấn cho họ như thế nào. Đọc thêm »

Sự phát triển của cố vấn robo đã được ấn tượng trong những năm gần đây. Đây là những thứ đang phát triển nhanh nhất. Đọc thêm »

Để Tránh các vấn đề về thuế, hãy hỏi những câu hỏi đúng trước khi mở tài khoản hưu trí mới. Đọc thêm »

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất cho các cố vấn chuyển từ định dạng nhà môi giới-người môi giới sang một nền tảng tư vấn đầu tư đã đăng ký. Đọc thêm »

Giống như hầu hết các quyết định về kế hoạch tài chính, khi nào yêu cầu bồi thường An Sinh Xã Hội không phải là một quyết định đơn giản. Đây là một số mẹo giúp bạn dễ dàng hơn. Đọc thêm »

Tìm hiểu về kế hoạch của CollegeChoice 529 Advisor Kế hoạch lựa chọn các kế hoạch đầu tư và cách họ so sánh với các kế hoạch tiết kiệm sinh viên hàng đầu khác 529. Đọc thêm »

Thị trường gấu là cơ hội cho các chuyên gia tư vấn tài chính tối ưu hoá danh mục đầu tư phải nộp của khách hàng. Đọc thêm »

Thẩm định tác phẩm nghệ thuật có thể là một quá trình rất không chính xác, và bất động sản có thể phải chịu hình phạt từ IRS cho các tác phẩm bị định giá thấp. Đây là cách làm giá nghệ thuật tốt nhất. Đọc thêm »

Dựa trên chính sách nhân cách, thuế và kinh tế, các cố vấn tài chính có thể chia thành Donald Trump một cách dễ hiểu. Đây là những gì họ đang nói. Đọc thêm »

Fidelity đã tham gia vào hàng ngũ các công ty lớn cung cấp các dịch vụ tư vấn robo. Dưới đây là giới thiệu về Fidelity Go và kế hoạch của công ty là gì với nó. Đọc thêm »

Tác động thuế của phúc lợi An sinh Xã hội thường bị hiểu nhầm. Đây là cách mà các nhà tư vấn có thể giúp khách hàng quản lý nghĩa vụ thuế của mình khi có lợi ích bắt đầu. Đọc thêm »

Nếu bạn chưa xem xét làm việc trong môi trường làm việc nhóm, đây là nghiên cứu cho thấy lý do tại sao nó mang lại lợi ích cho sự nghiệp tư vấn tài chính của bạn. Đọc thêm »

ĐâY là cách dữ liệu lớn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời làm việc của cố vấn tài chính và một số chiến lược về cách tận dụng công nghệ. Đọc thêm »

Nếu bạn muốn đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ, đây là ba quỹ tương hỗ quốc tế để xem xét. Đọc thêm »

Tìm hiểu về hai loại kế hoạch đền bù trì hoãn mà các công ty phi lợi nhuận có thể sử dụng để cho phép nhân viên cao cấp tăng tiết kiệm cho việc nghỉ hưu. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Dưới đây là một số chiến lược giúp khách hàng có kế hoạch 401 (k) ít hơn. Đọc thêm »

Chi phí chăm sóc sức khoẻ tăng lên là một viễn cảnh đáng sợ cho nhiều người về hưu. Đây là những gì bạn có thể làm để cố gắng và giữ những chi phí như vậy càng thấp càng tốt. Đọc thêm »

Xu hướng công nghệ năm nay đối với lĩnh vực tư vấn tài chính - từ các nhà tư vấn robo đến việc khai thác dữ liệu - sẽ xoay quanh sự linh hoạt, tính khả dụng và tính di động. Đọc thêm »

ĐâY là 5 điều căn bản mà mọi nhà đầu tư nên làm trong năm 2016 để xem xét và đánh giá lại hình ảnh tài chính của họ. Đọc thêm »

Charles Schwab đã đưa ra Schwab Intelligent Portfolios, cố vấn tài chính trực tuyến (hoặc cố vấn robo). Đây là một số tính năng chính. Đọc thêm »

Phần mềm cân bằng danh mục đầu tư đã trở nên phổ biến trong số các cố vấn trong những năm gần đây. Đây là lý do tại sao và xem xét một số giải pháp phổ biến nhất. Đọc thêm »

ĐâY là lý do tại sao các công ty tư vấn tài chính nên đưa tuyển dụng vào vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của họ để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ của họ. Đọc thêm »

Khách hàng trung thành đóng một vai trò quan trọng trong các dịch vụ mà các công ty quản lý tài sản cung cấp. Đọc thêm »

Twitter đã trở thành một công cụ quan trọng cho các cố vấn tài chính. Bằng cách xem xét một số người quản lý hàng đầu, các cố vấn có thể cải thiện việc sử dụng mạng xã hội của riêng họ. Đọc thêm »

Các quy tắc xung quanh đề xuất ủy thác của DOL là gây nhầm lẫn cho các cố vấn và khách hàng. Đây là những gì chúng ta biết cho đến nay. Đọc thêm »

Lạm dụng người cao tuổi tài chính đang tràn lan. Đây là một số bước mà bạn và gia đình có thể thực hiện để giúp bảo vệ chống lại các mưu đồ tài chính nhắm đến các nhà đầu tư lớn tuổi hơn. Đọc thêm »

Cách mọi người suy nghĩ về việc nghỉ hưu đang thay đổi nhanh chóng. Đây là cách mà các nhà tư vấn tài chính có thể giải quyết vấn đề bán hưu, tăng tuổi thọ và nhiều hơn nữa với khách hàng. Đọc thêm »

2016 Giữ gì cho các cố vấn? Đây là một tóm tắt các xu hướng-tốt và xấu-họ đang phải đối mặt và những gì họ sẽ cần phải làm để tìm thành công. Đọc thêm »

Genworth đã giới thiệu một năm cho những người không thể vượt qua các hướng dẫn thanh toán cho bảo hiểm chăm sóc lâu dài truyền thống. Đọc thêm »

Thật khó để biết được liệu một nhà lập kế hoạch tài chính có tiềm năng có một quá khứ râm rộn. Đây là lý do tại sao việc kiểm tra thông tin và lịch sử của cố vấn là rất quan trọng Đọc thêm »

RIAs là tốt nhất vào năm 2016, theo tạp chí Financial Planning. Đọc thêm »

Tiêu chuẩn ủy thác DOL được đề xuất có ý nghĩa khác nhau đối với các cố vấn và khách hàng của họ. Đây là một tổng quan cho các cố vấn và khách hàng của họ. Đọc thêm »

Mẹo thiết yếu để giải quyết sự chuyển đổi của cải của gia đình. Đọc thêm »

Làm giàu cũng giống như làm vừa lòng. Để đạt được mục đích của mình, bạn phải phát triển những thói quen lành mạnh lâu dài. Đây là 7 thói quen nuôi dưỡng sự phong phú về tài chính. Đọc thêm »

Quy tắc ủy thác mới của DOL sẽ sớm trở thành luật. Đây là cách tư vấn nên bắt đầu lên kế hoạch cho tác động sâu rộng của nó. Đọc thêm »

Sự cố về các nguồn giáo dục tài chính hàng đầu cho các kỹ sư. Đọc thêm »

Tiên phong được thiết lập để phát hành trái phiếu muni ETF, công ty đầu tiên. Đọc thêm »

Một lựa chọn tốt cho chủ sở hữu IRA muốn giảm thu nhập của họ đã được điều chỉnh. Đây là cách hoạt động của quy tắc phân phối từ thiện có đủ điều kiện. Đọc thêm »