Mục lục:
Các công ty tư vấn đầu tư đăng ký (RIA) có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ quản lý tài sản và dịch vụ kế hoạch tài chính không thiên vị. Điều này là bởi vì họ không liên kết với bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào như ngân hàng, đại lý môi giới, công ty bảo hiểm hoặc các tổ chức khác mà có thể bóp méo cách tiếp cận khách quan bằng cách cung cấp cho họ bồi thường để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Tài chính Kế hoạch tạp chí bình chọn các công ty RIA sau đây là tốt nhất ở Mỹ vào năm 2016.
Các công ty này có tài sản trị giá gần 14 tỷ đô la Mỹ (AUM) và cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ tín thác và các liên doanh giữa các thế hệ lập kế hoạch cho khách hàng. Công ty có một đội ngũ tư vấn đầu tư quản lý tài sản của họ và triết lý đầu tư của họ dựa trên một tập hợp các nguyên tắc đầu tư cơ bản và một tuyên bố chính sách đầu tư cẩn thận. Họ tuân theo một cách tiếp cận hoàn toàn trả về đầu tư kết hợp cả tăng vốn và thu nhập. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:Làm thế nào để trở thành Cố vấn Tài chính hàng đầu
.)
Brownson, Rehmus và Foxworth, Inc . - Với hơn 10 tỷ đô la trong AUM, công ty này có các vị trí ở Chicago, Atlanta, New York và San Francisco và đã cung cấp cả quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính toàn diện từ năm 1969. Công ty sử dụng hơn 75 cá nhân và hoàn toàn thuộc sở hữu của đội ngũ cao cấp của nó lãnh đạo. Triết lý đầu tư của nó được hình thành dựa trên sự đa dạng chiến lược về tài sản cùng với việc tái cân bằng danh mục đầu tư có hệ thống. Ronald Blue and Co.
- Công ty dựa trên giá trị Kitô giáo này phục vụ cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức và có thể cung cấp sự kế thừa kinh doanh lập kế hoạch cũng như quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính toàn diện. Ngoài các dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh chặt chẽ và lập kế hoạch kế nhiệm, công ty này cũng làm việc với một số đối với các thực thể và dịch vụ phi lợi nhuận với nhu cầu riêng của họ.Athena Capital Advisors - Được thành lập vào năm 1993, công ty này đã tích lũy được gần 6 tỷ USD trong AUM và có khoảng 50 nhân viên làm việc tại hai địa điểm tại Lincoln, Mass. Và Thành phố New York. Công ty này bao trùm một triết lý đầu tư dựa trên sự phân bổ tài sản chiến thuật, và các nhà quản lý các danh mục thừa cân ở những khu vực được cho là cung cấp tăng trưởng và lợi nhuận lớn hơn và giảm cân ở những khu vực đang hoạt động kém. Ballentine Partners - Với các văn phòng tại Boston, Florida và New Hampshire, công ty này chuyên cung cấp tư vấn quản lý tài sản cho các gia đình giàu có. Công ty có trên 5 đô la. 5 tỷ AUM từ hơn 150 gia đình và hơn 60 nhân viên. Triết lý đầu tư của nó tập trung vào việc mang lại lợi nhuận ròng sau thuế và cạnh tranh xã hội. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:
3 Cố vấn Tài chính Tốt nhất tại Boston .)
CV Advisors - Nằm ở Aventura, Fla, với trên 4 đô la. 75 tỷ trong AUM, công ty này đã được xếp hạng trong số các nhà tư vấn tài chính hàng đầu của quốc gia bởi tạp chí Tài chính
và tạp chí Financial Advisor , Bloomberg, Forbes và The Financial Times .
Dòng dưới cùng Đây chỉ là một số trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu ở Mỹ. Mặc dù nhiều doanh nghiệp này phục vụ chủ yếu cho khách hàng có giá trị cao và các nhà đầu tư tổ chức trong cả hai lĩnh vực vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, một số trong số họ cũng đối phó với khách hàng ở tầng lớp trung lưu hoặc tầng lớp trung lưu. Mỗi công ty đều có vị trí trong danh sách này bằng cách cung cấp những lời khuyên và dịch vụ quản lý tiền tệ hợp lý cho phép khách hàng của họ phát triển sự giàu có và thực hiện ước mơ của họ. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Các cố vấn hàng đầu cần đổi mới để ở phía trước .)