Mới đến cảnh nghỉ hưu Hợp đồng bảo hiểm niên kim đủ điều kiện đang bắt đầu cất cánh. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

10 Chiến lược này có thể giúp các cố vấn tận dụng tối đa việc tiếp thị qua email. Đọc thêm »

Trong khi phí tư vấn đã được giữ vững, xu hướng công nghiệp có thể gây áp lực lên họ. Đọc thêm »

Mùa thu hoạch bị mất thuế. Ba thủ thuật này sẽ giúp bạn giảm được lợi nhuận từ vốn và phải trả thuế ít hơn. Đọc thêm »

Việc đóng thuế thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư nước ngoài có thể là một đề xuất khôn lanh. Đây là những gì nhà tư vấn và khách hàng của họ cần biết. Đọc thêm »

Làm cho an toàn xã hội có thể là một điều phức tạp đối với các cặp vợ chồng, nhưng việc tìm kiếm lợi nhuận tối đa là đáng giá quá trình lao động. Đọc thêm »

Có thể có nhiều khoản phí khi bắt đầu đầu tư. Đây là một cái nhìn về những gì họ đang có và làm thế nào để quản lý chúng. Đọc thêm »

Bạn nên trì hoãn các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội của bạn? Như với hầu hết mọi thứ trong thế giới kế hoạch tài chính, câu trả lời là: "nó phụ thuộc. ' Đọc thêm »

Đọc thêm »

Chuyển đổi sang Roth IRA là một chiến lược đơn giản có thể giúp dệt một lớp lót bằng bạc từ một năm không thành công về tài chính. Đọc thêm »

Một số người đóng thuế đầu tư vào MLP thông qua IRA của họ đã nhận được một bất ngờ khó chịu khi họ được thông báo rằng họ nợ thuế đáng kể cho khoản đầu tư này. Đọc thêm »

Các tiêu chuẩn ủy thác mới cho các cố vấn làm việc với các tài khoản hưu trí đang ở trên đường chân trời. Liệu chúng sẽ trở thành hiện thực vào năm 2016? Đọc thêm »

ĐâY là những gì khách hàng và nhà tư vấn cần biết về những thay đổi quan trọng và gần đây được thực hiện đối với các lựa chọn đòi bồi thường của Social Security. Đọc thêm »

Ngày sẽ sớm đến khi vốn chủ sở hữu tư nhân được tìm thấy trong 401 (k) kế hoạch lựa chọn đầu tư. Đây là người dẫn đầu vụ cai trị và những gì cần theo dõi. Đọc thêm »

Làm thế nào mà các nhà tư vấn tài chính có thể giúp các nhà đầu tư vẫn còn ngại hãm hiếp từ những tổn thất mà cổ phần của họ phải chịu trong thời kỳ suy thoái kinh tế? Đọc thêm »

Khi mọi người thay đổi cách họ tiếp cận và tiết kiệm để nghỉ hưu, vai trò của cố vấn tài chính cũng đang phát triển. Đọc thêm »

Làm thế nào để tránh vi phạm các quy tắc bán Rửa của IRS khi nhận ra khoản lỗ vốn trong tài khoản đầu tư chịu thuế của bạn. Đọc thêm »

Cũ và mới. Các cố vấn tài chính đang chú ý đến các cố vấn robo và thay vì giữ những cách thức cũ đang áp dụng kỹ thuật mới. Đọc thêm »

Khoản chi phí có thể cung cấp mức chi trả hàng tháng cao hơn đáng kể so với các công cụ thu nhập cố định khác, nhưng cũng có một số hạn chế chủ yếu. Đọc thêm »

ĐâY là cách mà các cố vấn tài chính có thể giúp khách hàng khuyết tật đến giải pháp tốt nhất trong dài hạn khi nói đến kế hoạch nghỉ hưu. Đọc thêm »

Một tên trộm đã từng nói ông ta thích các ngân hàng vì "đó là nơi mà tiền." Tương tự, các cố vấn tài chính tập trung vào những nghề này cho các khách hàng tin tức. Đọc thêm »

Cho phép phân bổ cho cổ phiếu quá lớn có thể khiến bạn gặp rắc rối nhiều hơn là bạn đã phải thương lượng. Đây là những lời khuyên để tránh điều đó. Đọc thêm »

Thế hệ tiếp theo của các nhà đầu tư cực kỳ giàu có muốn các cấu trúc thanh toán để tư vấn tài chính phát triển. Đây là cách. Theo một nghiên cứu "Đánh giá lại giá trị trong sự giàu có" của SEI Investments Co., Scorpio Partnership và NPG Wealth Management, các thế hệ tiếp theo của các nhà đầu tư giàu có muốn thay đổi cách trả giá cho các dịch vụ tư vấn. Đọc thêm »

Bắt đầu, dừng lại, bắt đầu Chiến lược An sinh Xã hội là phức tạp. Đây là những gì người về hưu xem xét cần cân nhắc. Đọc thêm »

Năm không phải lúc nào cũng thích hợp cho mọi tình huống. Đây là khi nó có ý nghĩa để mua chúng. Đọc thêm »

Bất kỳ ai quan tâm đến kế hoạch tài chính có nhiều sự lựa chọn khi nhận chứng chỉ của họ. Dưới đây là danh sách các trường hàng đầu và các chương trình của họ. Đọc thêm »

Là khách hàng của bạn yêu cầu họ nên nghỉ hưu ở đâu? Đó là một cuộc gọi khó khăn, nhưng ở đây chúng tôi bao gồm các góc độ thuế. Đọc thêm »

Giữa việc trì hoãn nộp đơn, tuyên bố chiến lược và lợi dụng các phúc lợi hôn lễ đặc biệt, có một số cách để tối đa hóa An Sinh Xã Hội. Đọc thêm »

Liệu các khách hàng nghỉ hưu của bạn phải trả hết tiền thế chấp? Nó phức tạp hơn 'có' hoặc 'không', vì vậy đây là hướng dẫn nhanh. Đọc thêm »

Với vô số các nguồn lực sẵn có cho người tiết kiệm và các chuyên gia tư vấn của họ, bạn có thể nghĩ rằng kế hoạch nghỉ hưu sẽ rất dễ dàng. Đây là lý do tại sao bạn muốn sai. Đọc thêm »

Có rất nhiều chiến lược Xã hội Phái đoàn phức tạp. Dưới đây là những cách tốt nhất để khai thác tối đa sức mạnh của chúng. Đọc thêm »

Bạn đã thấy các chuyên gia tài chính trên TV nhưng bạn đã thấy những cố vấn tài chính hàng đầu sáu? Họ có rất nhiều thứ để cung cấp và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đọc thêm »

Việc mang lại cho các đối tác mới có nghĩa là giúp họ có được làm quen với khí hậu và cho thấy họ những sợi dây thừng. Những lời khuyên này giúp bạn bắt đầu một sự sắp xếp thành công. Đọc thêm »

Cựu chiến binh hoặc các loại có nhu cầu đặc biệt khi nói đến kế hoạch tài chính. Dưới đây là một số mẹo cũng như danh sách toàn diện các tài nguyên trực tuyến. Đọc thêm »

Cố vấn luôn phải đối mặt với thị trường không chắc chắn. Ngày nay, tuy nhiên, họ phải đối mặt với cạnh tranh công nghệ và quyết định khi nào họ nên thoát khỏi kinh doanh hoàn toàn. Đọc thêm »

Một trong những niềm vui lớn nhất về hưu là có thể thư giãn, biết rằng một trong những chi phí lớn nhất của bạn - thế chấp của bạn - cuối cùng đã được trả hết. Đọc thêm »

ĐâY là những loại hình đầu tư phổ biến nhất có thể tạo ra thu nhập thường xuyên khi nghỉ hưu. Đọc thêm »

Nhiều phụ nữ rời khỏi cố vấn tài chính của họ sau cái chết của người phối ngẫu. Đây là lý do tại sao và những gì các cố vấn có thể làm gì về nó. Đọc thêm »

Sự tiếp xúc của con người hay công nghệ? Có trường hợp phải được thực hiện cho cả hai trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Học cách tích hợp cả hai để đạt được thành công. Đọc thêm »

Những gì bạn cần biết về các quỹ ủy thác đầu tư tập thể theo kế hoạch 401 (k). Đọc thêm »

Việc bắt đầu chương trình Medicaid có thể rất khó khăn, vì vậy đây là bốn bước làm tăng cơ hội nhận được chấp nhận vào chương trình. Đọc thêm »

Cho những cố vấn sẵn sàng theo dõi tiền bạc, những thành phố này là nơi để được. Đọc thêm »

ĐầU tư thay thế tiếp tục phát triển phổ biến. Nhưng khi nào họ thực sự làm tăng giá trị cho danh mục đầu tư của một khách hàng? Đọc thêm »

Tỷ phú có phân bổ 60/40 đã từng là quy tắc chung. Đây là lý do tại sao không còn là trường hợp. Đọc thêm »

Những lời khuyên này là rất cần thiết khi nói đến việc quản lý buổi họp đầu tiên với khách hàng tiềm năng. Đọc thêm »

Hiện tượng robo-adviser đã làm thay đổi cách mà ngành công nghiệp dịch vụ tài chính đang kinh doanh. Đây là những gì để mong đợi cho phong cảnh robo. Đọc thêm »

Việc thông qua luật PATH vào cuối năm 2015 cho các cố vấn rõ hơn về cách giúp khách hàng lập kế hoạch tài chính và thuế. Đọc thêm »

Sau khi các nhà tư vấn tăng lãi suất dự kiến ​​sẽ giúp khách hàng đánh giá lại danh mục đầu tư của họ. Đây là cách. Đọc thêm »

ĐâY là những yếu tố mà các nhà tư vấn và khách hàng của họ cần cân nhắc khi nói đến chuyển đổi Roth IRA. Đọc thêm »

Thật khó có thể bắt đầu chi tiêu tiền một lần khi nghỉ hưu cuối cùng cũng xuất hiện. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất về cách chuyển đổi từ người tiết kiệm sang người tiết kiệm. Đọc thêm »

Schwab tin rằng các ngân hàng trung ương đã ổn định nền kinh tế toàn cầu và lợi nhuận nhỏ sẽ được kỳ vọng vào năm 2016. Liệu công ty có đúng không? Đọc thêm »

Khách hàng nghĩ rằng Medicaid là một lựa chọn tốt để chăm sóc lâu dài thường không biết các quy tắc đi kèm với quá trình áp dụng cho nó. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp khách hàng đưa ra quyết định lương hưu quan trọng. Dưới đây là một số mẹo để giúp khách hàng thực hiện các lựa chọn đúng. Đọc thêm »

Tích tụ trứng trứng là bước đầu tiên trong kế hoạch nghỉ hưu có hiệu quả. Thứ hai là đảm bảo bạn có đủ thu nhập sau khi nghỉ hưu. Đọc thêm »

Nộp sớm hơn cho An Sinh Xã Hội có thể có ý nghĩa. Đây là một danh sách của khi nó là thích hợp để bỏ qua sự khôn ngoan thông thường của chờ đợi miễn là bạn có thể. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một nhà lập kế hoạch tài chính, đây là một cái nhìn nhanh về điều gì sẽ xảy ra và danh sách ngắn các trường hàng đầu. Đọc thêm »

Chuyển đổi tài sản trong các IRA truyền thống sang Roth có thể cung cấp cho khách hàng một bộ các lựa chọn bổ sung trong chiến lược để nghỉ hưu. Đây là lowdown. Đọc thêm »

Xác định tình trạng đủ điều kiện Medicaid có thể rất phức tạp-đây là một số bước để giúp bạn hỗ trợ khách hàng đủ điều kiện cho chương trình. Đọc thêm »

ĐầU tư có thể là một khoản đầu tư hấp dẫn do sự gia tăng về khí tượng của nó. Nhưng những người muốn nó trong IRA của họ phải nhìn vào một số trong những rào cản đối mặt với đầu tư. Đọc thêm »

Nhiều người Mỹ đang tìm kiếm thu nhập hưu trí bảo đảm mà sẽ kéo dài nếu họ muốn. Đây là cách mà các khoản tiền vay hằng năm chỉ làm được. Đọc thêm »

Có bằng chứng rằng biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và danh mục đầu tư của bạn. Đây là cách để tự bảo vệ mình. Đọc thêm »

Tìm ra cách xây dựng danh mục đầu tư lý tưởng sử dụng các công cụ, nguồn lực của Vanguard và các sản phẩm đầu tư chi phí thấp của công ty. Đọc thêm »

Không thiếu thông tin cho các cố vấn về quỹ tương hỗ. Việc tìm đúng nguồn (ở mức giá hợp lý) có thể dễ dàng như một vài cú nhấp chuột. Đọc thêm »

Tìm hiểu làm thế nào để tập hợp một danh mục đầu tư cân bằng bằng cách sử dụng các quỹ tương hỗ Fidelity và ETF quản lý tốt nhất và tích cực nhất. Đọc thêm »

Hầu hết mọi người không tiết kiệm đủ để nghỉ hưu. Dưới đây là một số mẹo tiết kiệm và cố vấn tài chính có thể sử dụng để thay đổi điều đó. Đọc thêm »

Một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong ngành dịch vụ tài chính, tư vấn robo sẽ có nhiều thay đổi trong năm nay. Đây là những gì chúng ta có thể thấy. Đọc thêm »

Cách tốt nhất để giải thích tại sao nên cân bằng lại danh mục đầu tư của họ là để cho thấy điều gì có thể sai nếu không có. Đọc thêm »

Đã Gần 6 năm kể từ khi thị trường con gấu mới nhất, do đó, có thể là thời gian để các cố vấn bắt đầu chuẩn bị cho khách hàng suy thoái không thể tránh khỏi. Đọc thêm »

Tìm hiểu về nơi Carl Icahn giữ tiền của mình. Đọc về một số khoản đầu tư của ông vào các công ty năng lượng bị mất giá trị như thế nào vào năm 2015. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Thu nhập của bạn càng cao phụ cấp cao hơn của bạn về khoản thanh toán Medicare. Tìm cách giảm thu nhập và giảm thanh toán thông qua các sản phẩm bảo hiểm hoặc niên kim. Đọc thêm »

Sau khi làm việc hàng thập kỷ và đạt đến độ tuổi nghỉ hưu, thì cái gì tiếp theo? Một sự nghiệp thứ hai, tất nhiên. Đây là lý do tại sao và như thế nào. Đọc thêm »

Tìm hiểu cách người sáng lập Vanguard Jack Bogle làm theo lời khuyên đầu tư của riêng mình trong việc phân bổ và quản lý danh mục cá nhân và quỹ hưu trí của mình. Đọc thêm »

ĐâY là sáu điều để nhắc nhở khách hàng khi các bể chứa chứng khoán. Đọc thêm »

Trong vài năm qua đã rất khó khăn cho người về hưu tìm kiếm thu nhập từ đầu tư của họ. Đây là một số chiến lược tốt nhất có thể giúp bạn. Đọc thêm »

Đá Bắt đầu năm 2016 cho đến nay đã là bước khởi đầu tồi tệ nhất trong một năm trong lịch sử. Đây là những gì các cố vấn tài chính đang nói với khách hàng của họ. Đọc thêm »

Thị trường đã điều chỉnh ... bây giờ là gì? Dưới đây là những gì bạn nên xem xét chứ không phải hoảng sợ. Đọc thêm »

Tiến hóa công nghệ, tư vấn robo, thay đổi quy định và tuân thủ và hơn thế nữa. Dưới đây là cách thức tư vấn tài chính sẽ phát triển trong năm 2015. Đọc thêm »

Với hàng ngàn Baby Boomers đến tuổi nghỉ hưu mỗi ngày, đây là hướng dẫn về cách các cố vấn tài chính nên tiếp cận và tư vấn cho họ. Đọc thêm »

Những thách thức của tiết kiệm cho nghỉ hưu là rất nhiều; phí cao, chi phí quỹ quá cao và ảnh hưởng của thuế có thể thực sự bổ sung. Đây là những gì bạn cần biết. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính phải đối mặt với nhiều căng thẳng, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Đây là cách đối phó với những căng thẳng trong công việc và đạt được lợi thế cạnh tranh. Đọc thêm »

Những sự kiện này trong ngành dịch vụ tài chính sẽ có tác động đáng kể đến khách hàng. Đọc thêm »

Khách hàng thiết lập các nghị quyết mới là một điều, nhưng có thể khó đạt được các mục tiêu tài chính cho một số người. Đây là cách tư vấn có thể giúp đỡ. Đọc thêm »

Việc nhắn tin ngày càng trở nên phổ biến giữa khách hàng và các chuyên gia tài chính, nhưng sự tuân thủ có thể rất phức tạp. Đây là những gì cần biết trước khi tư vấn cho văn bản. Đọc thêm »

Không chắc chắn về cách tài sản của bạn sẽ bị phân tán khi bạn đã đi? Đây là cách thiết lập niềm tin có thể huỷ bỏ khi bạn ở đây có thể là một lợi ích lớn. Đọc thêm »

Phát hiện ra ba quỹ tương hỗ là những nhà hoạt động hàng đầu vào năm 2015, không vượt trội so với các công ty cùng ngành của họ cũng như các chỉ số chuẩn của họ. Đọc thêm »

Bạn có thể có nhiều kinh nghiệm trong các mẹo lập kế hoạch nghỉ hưu thông thường. Dưới đây là danh sách các cách ít được biết đến hơn để cố gắng vỗ béo lên trứng tổ của bạn. Đọc thêm »

Không có thu nhập của CEO? Bạn vẫn có thể sử dụng chiến lược tiết kiệm của một triệu phú khi nói đến kế hoạch nghỉ hưu. Đọc thêm »

Cổ phiếu trả cổ tức là một thay thế tốt cho trái phiếu trong một môi trường lãi suất thấp? Đọc thêm »

Các nhà đầu tư giàu có được phân chia đều khi trung thành với cố vấn của họ so với công ty dịch vụ tài chính của họ. Làm thế nào có thể cố vấn lắc lắc họ. Đọc thêm »

Tìm hiểu lý do tại sao nên tiết kiệm 100 đô la mỗi năm bắt đầu ngay bây giờ chứ không phải là 1 000 đô la trong 10 năm, và tìm ra những lợi ích của việc tiết kiệm và đầu tư sớm. Đọc thêm »

ĐâY là lý do tại sao các cố vấn tài chính cung cấp các dịch vụ tư vấn truyền thống và robo là một ý nghĩa riêng biệt. Đọc thêm »

Nghiên cứu gần đây cho thấy các nhà đầu tư triệu phú đang bước vào năm 2016 một cách bảo thủ hơn do sự biến động của thị trường gần đây. Đọc để biết thêm thông tin chi tiết. Đọc thêm »

Các công ty dịch vụ tài chính lớn này có kế hoạch tung ra các nền tảng robo-adviser trong năm nay. Đọc thêm »

Các lựa chọn đầu tư có tính trách nhiệm xã hội, xanh lá cây và tác động đang được DoL chấp thuận cho kế hoạch 401 (k). Đây là những gì nhà đầu tư nên biết. Đọc thêm »

Tính toán rút tiền từ tài khoản hưu trí mỗi năm có thể là một công việc khó khăn. Đây là sự trợ giúp cho cả người tiết kiệm và cố vấn. Đọc thêm »

Ngày càng nhiều công ty đang hối thúc sớm trở thành người về hưu để giữ tài sản của họ trong kế hoạch 401 (k) của công ty. Đây có phải là một ý tưởng tốt? Đọc thêm »

Thị trường xe tải đã tăng lên ngoạn mục, nhưng những con số gần đây cho thấy nó có thể đang đi đến một sự điều chỉnh. Đọc thêm »

Nếu bạn đang cố gắng tìm ra làm thế nào để kiếm được trứng làm tổ cứng của mình, thì có một lời khuyên vượt ra ngoài phần còn lại. Đọc thêm »