Tìm hiểu lý do tại sao một người quản lý tài sản có thể tốt hơn cho tỷ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư và các chi phí cơ bản khác với nhiều nhà quản lý. Đọc thêm »

Podcast là một cách tốt để cố vấn giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành và tìm hiểu các kỹ thuật có giá trị để phát triển thực tiễn của họ. Đây là danh sách để bắt đầu. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Cố vấn tài chính cung cấp lời khuyên có giá trị, nhưng nếu cố vấn của bạn giao tiếp kém, thì có thể là thời gian để đuổi họ. Đọc thêm »

Dưới đây là một số cách để giúp các cặp vợ chồng làm những gì có thể để tối đa hóa lợi ích tiềm năng của An Sinh Xã Hội. Đọc thêm »

Trong vòng chưa đầy một năm, cơ chế tư vấn robo của Vanguard đã tích lũy được 12 tỷ USD tài sản. Đây là cách. Đọc thêm »

Phiên bản cuối cùng của quy tắc ủy thác của DOL cung cấp một số cứu trợ cho các cố vấn phục vụ 401 (k) kế hoạch. Đọc thêm »

Cuộc họp Berkshire Hathaway hàng năm bắt đầu vào cuối tuần này, và đó là năm thứ 52 với Warren Buffett. Đây là điều mong đợi ở cuộc họp. Đọc thêm »

Phụ nữ sống lâu hơn nam giới và tài chính sau khi nghỉ hưu của họ đang gặp nguy hiểm. Một báo cáo mới của Viện Quốc gia về An sinh Xã hội cho thấy tại sao. Đọc thêm »

Có một vài nhà tư vấn robo có thể phù hợp nếu bạn chỉ mới bắt đầu. Đây là một peek tại một mà không có lệ phí và không có đầu tư tối thiểu. Đọc thêm »

Nếu bạn cung cấp bất kỳ loại chuyên môn nào cho khách hàng bằng văn bản, nó sẽ trả tiền để làm cho chất lượng cao. Đây là cách để làm điều đó. Đọc thêm »

Bây giờ là thời điểm để xem xét cung cấp tài chính cung cấp, mà thường có thể gây nhầm lẫn. Dưới đây là một số mẹo giúp khách hàng hiểu ý nghĩa của chúng. Đọc thêm »

Các hộ gia đình triệu phú ở U. S. đạt mức kỷ lục cao vào năm 2015, một nghiên cứu gần đây của Spectrem Group đã tìm thấy. Đọc thêm »

ĐâY là câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về nền tảng Insights của Advisor Insights. Đọc thêm »

Kiểm toán thuế rất căng thẳng và có thể dẫn đến những khoản tiền phạt đắt tiền. Dưới đây là sáu điều cần biết khi đề cập đến việc giám sát IRS. Đọc thêm »

Nhân viên chính phủ có những vấn đề đặc biệt cần xem xét khi tính toán các khoản thanh toán An Sinh Xã Hội. Dưới đây là cách điều hướng chúng. Đọc thêm »

Nếu bạn là người có thu nhập trung bình và trung niên và biết bạn cần tiết kiệm để nghỉ hưu, nhà tư vấn robo này là một nơi tốt để bắt đầu. Đọc thêm »

Là một cố vấn có thể có nghĩa là có một sự nghiệp lâu dài và hiệu quả, đặc biệt là với bồi thường ghi nhận hồ sơ. Nhưng nó không phải là dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Ngân sách của Tổng thống năm 2017 đã đề xuất một vài thay đổi đối với các quy tắc liên quan đến các tài khoản hưu trí với những khoản cho Roth IRA là quyết liệt nhất. Đọc thêm »

Em bé Boomers vẫn không tiết kiệm đủ để nghỉ hưu. Đây là những gì họ có thể làm để biến mọi thứ xung quanh. Đọc thêm »

Đọc thêm »

Nếu bạn tiết kiệm được ít hơn 10.000 đô la cho việc nghỉ hưu - hoặc vẫn chưa lưu lại - bạn giống như đa số người Mỹ, theo một cuộc khảo sát mới gây sốc. Đọc thêm »

Tìm cách đơn giản hóa cuộc sống đầu tư của bạn? Chúng tôi đã sàng lọc qua một số cố vấn robo hàng đầu để giúp bạn chọn một trong những người giỏi nhất cho bạn. Đọc thêm »

Tập tin phổ biến và tạm ngừng chiến lược cho các cặp vợ chồng yêu sách An Sinh Xã Hội đã được loại bỏ, nhưng vẫn còn lợi ích cho vợ vẫn là một lựa chọn trong một số trường hợp. Đọc thêm »

Bạn có đủ khả năng để ngừng làm việc và bước vào một kỳ nghỉ thoải mái, không căng thẳng? Dưới đây là ba câu hỏi để yêu cầu giúp bạn đưa ra quyết định. Đọc thêm »

Roth 401 (k) mang lại những lợi ích tiềm năng, nhưng có thể hoặc không phải là sự lựa chọn đúng đắn cho một khách hàng nhất định. Đây là cách để quyết định. Đọc thêm »

Đọc thêm »

ĐịNh lượng số lượng rủi ro mà khách hàng sẵn sàng chấp nhận có thể là một nhiệm vụ rất khó khăn. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Tối đa hóa 401 (k) của bạn là một thành tựu tuyệt vời, nhưng không phải lúc nào cũng là điều tốt nhất để làm. Đây là ba lần khi nó không có ý nghĩa. Đọc thêm »

Người về hưu muốn cắt giảm chi phí quản lý đầu tư của họ có thể muốn xem xét hai cố vấn robo. Đọc thêm »

Các nhà hoạch định tài chính có thể học hỏi rất nhiều về khách hàng bằng cách xem xét khai thuế của họ. Đây là nơi để phóng to. Đọc thêm »

Cố vấn đang ngày càng dựa vào các công cụ tìm kiếm cho khách hàng tiềm năng. Dưới đây là cách cải thiện thứ hạng và thúc đẩy lưu lượng truy cập công cụ tìm kiếm vào trang web của bạn. Đọc thêm »

Ly hôn có thể là sự kiện tàn phá tài chính nhất trong cuộc đời của một người. Đây là những gì khách hàng của bạn cần biết về việc xử lý các khoản tiền trong trường hợp ly hôn. Đọc thêm »

ĐâY là những gì bạn cần để ý đến khi nói đến các cơ hội đầu tư và kinh doanh bằng cách sử dụng Roth IRAs. Đọc thêm »

Những mẹo này sẽ giúp bạn quản lý và tăng cường sự hiện diện của bạn trên Google. Đọc thêm »

Một báo cáo gần đây của Citi kết luận rằng các chuyên gia tư vấn giỏi làm tăng thêm các cố vấn truyền thống và rằng những người giàu có sẽ luôn luôn thích cách tiếp cận của con người. Đọc thêm »

Phương tiện truyền thông xã hội là một công cụ kinh doanh có giá trị và nó ở đây để ở. Dưới đây là ba lợi ích lớn mà cố vấn có thể nhận ra từ phương tiện truyền thông xã hội. Đọc thêm »

Các quy tắc mới được đề xuất bởi SEC có thể yêu cầu một số quỹ tương hỗ khác để giảm bớt việc sử dụng các dẫn xuất. Đọc thêm »

Trong khi các quy định mới có thể ảnh hưởng đến tất cả các cố vấn tài chính, người ta mong rằng những người trong môi giới môi giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Một trong những yếu tố được sử dụng trong chiến lược beta thông minh là chất lượng. Dưới đây là nhìn vào yếu tố phổ biến này và ETFs sử dụng nó. Đọc thêm »

Sẽ khôn ngoan để sử dụng sự thay đổi trong các quy tắc ủy thác để giáo dục khách hàng về giá trị của lời khuyên mà họ cung cấp. Đây là một số lời khuyên. Đọc thêm »

Dưới đây là một số bước lập kế hoạch để xem xét với khách hàng của bạn nếu họ đang phải đối mặt với việc nghỉ hưu sớm không quy định. Đọc thêm »

Cổng thông tin khách hàng của Morningstar tích hợp dữ liệu để hỗ trợ cố vấn tài chính giúp khách hàng có được cái nhìn tốt hơn về tình hình tài chính của họ. Đọc thêm »

Một tuyên bố về chính sách hưu trí có thể là một ý tưởng hay cho khách hàng. Đây là cách tạo ra một. Đọc thêm »

Quỹ thông minh beta tiếp tục tăng nhiệt. Đây là cách để giải thích lợi ích của các chiến lược này cho khách hàng. Đọc thêm »

ĐâY là cách giúp khách hàng cân bằng rủi ro trong danh mục hưu trí của họ. Đọc thêm »

Có một vài điều mà các cố vấn có thể học hỏi từ các chuyên gia tư vấn robo có thể giúp họ có quy mô và phát triển kinh doanh hiệu quả. Ở đây có một ít. Đọc thêm »

Ransomware là công nghệ độc hại ngày càng trở nên phổ biến trong mạng máy tính của công ty. Đây là cách để chống lại nó. Đọc thêm »

Học 5 điều mà một cố vấn nên biết trước khi đầu tư tiền của một người khác, với trọng tâm là "biết khách hàng" của FINRA. Đọc thêm »

Cố vấn có thể tận dụng công nghệ mới để cải thiện đáng kể quy trình công việc và lợi nhuận tổng thể của họ theo thời gian. Dưới đây là bốn giải pháp sẽ giúp đỡ. Đọc thêm »

Chương trình EB5 cấp thị thực cho các nhà đầu tư nước ngoài, những người cần sự hướng dẫn của một cố vấn, những người có thể giúp họ điều hướng các vùng biển xung quanh quá trình này. Đọc thêm »

Nghiên cứu xác nhận rằng nam giới và nữ giới giàu có đầu tư khác nhau. Đây là lý do tại sao-những hiểu biết sâu sắc có thể giúp các nhà tư vấn cải tiến dịch vụ của họ tốt hơn cho khách hàng. Đọc thêm »

ĐâY là cách mà các cố vấn có thể tận dụng trang tổng quan nhằm củng cố thông tin và khai thác nó để có được những hiểu biết hữu ích để cải thiện thực hành của họ. Đọc thêm »

Nhu cầu quản lý danh mục đầu tư tập trung phát triển đang gia tăng nhanh chóng. Đây là cách thức mà các cố vấn có thể nhận được trên bandwagon với cách tiếp cận mới này. Đọc thêm »

Các giải pháp cRM là một công cụ vô giá cho các cố vấn vì sự cạnh tranh từ các chuyên gia tư vấn robo sẽ nóng lên. Đây là một số cái tốt nhất. Đọc thêm »

Một cách thông minh để bắt đầu thêm nhiều khách hàng vào danh sách của bạn là thêm vào tiếp thị đến ngực công cụ tiếp thị của bạn. Đây là cách để làm điều đó. Đọc thêm »

Người về hưu thường cảm thấy cuộc sống đầy đủ hơn trong thời gian nghỉ hưu, có thể đi kèm với chi phí nhiều hơn. Đầu tư của bạn đã sẵn sàng để cấp quỹ hưu trí của bạn? Đọc thêm »

ĐâY là cách giúp khách hàng điều hướng mê cung đăng ký Medicare. Đọc thêm »

Gây ra tình trạng bất ổn về kinh tế và sự biến động thêm vào diễn ra vào thời điểm không thích hợp cho những người sắp nghỉ hưu. Đây là cách làm giảm chúng. Đọc thêm »

Dưới đây là một số cách tốt nhất để giải thích khái niệm tái cân bằng với khách hàng và các mẹo thực hiện một chế độ. Đọc thêm »

Thị trường trừng phạt sự không chắc chắn, và Brexit đã gieo hạt giống cho nó nhiều. Dưới đây là một số điều cơ bản Brexit cho bạn và khách hàng của bạn. Đọc thêm »

Brexit là một thời gian tuyệt vời để tiếp cận và để cho khách hàng biết bạn đang ở trên đầu trang của tình hình và bạn đang ở đó để giải quyết các câu hỏi hoặc mối quan tâm của họ. Đọc thêm »

Các chuyên gia tư vấn cố vấn nhắm đến các cố vấn tài chính nhằm giải phóng nhân lực của họ cho công việc quan trọng hơn. Dưới đây là danh sách các dịch vụ nhãn hàng đầu màu trắng. Đọc thêm »

Kênh là 40% GDP của Panama. Sau 5 đô la. 25 tỷ, sự chậm trễ và chi phí vượt trội, tàu có thể một lần nữa đi từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương chỉ trong 11 giờ. Đọc thêm »

Thời gian chín muồi để trở thành một cố vấn tài chính trẻ. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất về cách mà các cố vấn tài chính có thể thúc đẩy LinkedIn kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Đọc thêm »

Nói về lệ phí với khách hàng không phải lúc nào cũng là một cuộc thảo luận vui vẻ. Đây là cách tốt nhất để đi về nó. Đọc thêm »

ĐâY là lý do tại sao khoảng cách thu nhập giữa tư vấn tài chính nam và nữ lại quá lớn. Đọc thêm »

Một thương hiệu được xây dựng đúng cách có thể giúp thu được nhiều doanh nghiệp hơn. Dưới đây là một số mẹo để đạt được mục tiêu đó. Đọc thêm »

Thế giới tư vấn tài chính đang thay đổi nhanh chóng. Đây là lý do tại sao và làm thế nào mà các cố vấn cần phải tiến triển để có thể liên quan và phát triển. Đọc thêm »

Nghiên cứu cho thấy ngành công nghiệp tư vấn được tạo thành từ tất cả các loại hình nhân cách, và kết hợp những yếu tố đó lên chiến lược có thể dẫn đến tăng trưởng kinh doanh. Đọc thêm »

Nhà đầu tư giàu có có những đặc điểm đặc biệt quyết định loại cố vấn mà họ lựa chọn. Biết được những điều này có thể giúp các cố vấn phát triển cơ sở khách hàng của họ. Đọc thêm »

Envestnet có thể là câu trả lời cho các cố vấn tìm kiếm một hệ thống dịch vụ khách hàng hoàn chỉnh. Dưới đây là mức thấp của bộ sản phẩm. Đọc thêm »

Cố vấn có thể muốn xem xét các mẹo tiếp thị kỹ thuật số này khi nói đến tối đa hóa hiệu quả của các nỗ lực truyền thông xã hội của họ. Đọc thêm »

Quy tắc DOL có thể dẫn đến những thay đổi sâu rộng trong ngành quy hoạch hưu trí, và sẽ có nhiều việc sử dụng các sản phẩm có thu nhập dựa trên lệ phí. Đây là lý do tại sao. Đọc thêm »

ĐâY là một số công cụ và nguồn lực tốt nhất để xác định chi phí và liên lạc với khách hàng tiềm năng. Đọc thêm »

Trong khi nhiều cố vấn rất vui khi làm việc tại các tiệm dây thương hiệu, phần lớn trong số họ đã để lại các công ty này để tìm kiếm sự tự do hơn. Đọc thêm »

Ngay cả những nhà đầu tư cơ bản nhất cũng có thể nắm giữ cổ phần trong việc khởi động thông qua một nền tảng crowdfuding. Điều đó có nghĩa là họ nên? Đọc thêm »

ĐâY là một số cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao các nhà quản lý tài sản nên đẩy nhanh kế hoạch áp dụng công nghệ và sẵn sàng hợp tác với các công ty công nghệ tài chính. Đọc thêm »

Năm vụ kiện nhằm lật đổ chính sách ủy thác của DOL vào năm 2016. Đọc thêm »

ETFs thông minh beta đã tăng mạnh. Đây là những xu hướng mới nhất mà họ theo đuổi trong nỗ lực để vượt trội hơn các thị trường. Đọc thêm »

Cố vấn tài chính làm việc với khách hàng nữ cần tính đến những nhu cầu đặc biệt của họ để đảm bảo họ đã nghỉ hưu thành công. Đọc thêm »

Với sự cạnh tranh từ các cố vấn tài chính khác, bạn nên thực hành SEO tốt để tăng cơ hội tìm kiếm trên Internet. Đọc thêm »

ĐâY là một số cách xây dựng kế thừa mà các chính sách bảo hiểm nhân thọ có thể được sử dụng. Đọc thêm »

Có rất nhiều lý do tại sao các cố vấn tài chính nên có trên các phương tiện truyền thông xã hội. Dưới đây là ba trong số họ. Đọc thêm »

Sản lượng trái phiếu thấp trong lịch sử có nghĩa là nó khó hơn bao giờ hết để tìm ra một nguồn thu nhập an toàn. Đây là một vài lựa chọn. Đọc thêm »

Tìm hiểu làm thế nào để thảo luận những khó khăn về tài chính với khách hàng, bao gồm thời gian, các ràng buộc thuế và quy định, cũng như quản lý rủi ro cơ bản. Đọc thêm »

Cố vấn cần hiểu các quy tắc quảng cáo của SEC để tránh những hành động có thể xảy ra và trách nhiệm pháp lý. Đọc thêm »

Nếu bạn không tin rằng tiếp thị nội dung có thể giúp phát triển danh sách khách hàng của bạn, đây là năm lợi ích của việc viết blog cho doanh nghiệp của bạn. Đọc thêm »

Việc tăng cường thực hành tư vấn tài chính của bạn lên cấp độ tiếp theo cần có thời gian. Dưới đây là một số chiến lược để cố gắng tinh chỉnh thực hành của bạn. Đọc thêm »

Sự phổ biến của ETFs có thể cung cấp cho nhà đầu tư một cảm giác sai về an ninh, đó là lý do tại sao nó là điều quan trọng để giáo dục họ về cách họ làm việc và những rủi ro liên quan. Đọc thêm »

Đọc thêm »

ĐộI tiên phong đã đệ trình lên SEC để phát hành ETF được quản lý tích cực, một quỹ đầu tiên của quỹ khổng lồ chỉ số. Đọc thêm »

Ngành bảo hiểm nhân thọ tiến bước bằng cách cung cấp thêm nhiều cách để người tiêu dùng có thể truy cập vào các lợi ích tử vong trong chính sách của họ. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất. Đọc thêm »

ĐâY là những gì cần phải được xem xét khi quyết định giữa thu nhập hoặc tổng số phương pháp trả lại cho rút tiền. Đọc thêm »

ĐâY là những gì để nói với khách hàng nghĩ rằng thị trường nằm trong lãnh thổ bong bóng. Đọc thêm »

Mở khóa các công cụ miễn phí để quảng bá thêm doanh nghiệp của bạn khi bạn xuất bản trên Advisor Insights. Đọc thêm »

Sự hiểu biết về tài chính đang suy giảm ở U. S. Các cố vấn không nên cho rằng khách hàng của họ có nhiều kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực tài chính cá nhân. Đọc thêm »

ETFs nhiều yếu tố là một sự tiến triển hợp lý từ các ETFs thông minh beta đơn lẻ. Đây là khi nó có ý nghĩa để sử dụng chúng trong danh mục đầu tư của một khách hàng. Đọc thêm »

Email rất hiệu quả để giao tiếp với khách hàng tư vấn tài chính của bạn và nuôi dưỡng triển vọng. Dưới đây là một số mẹo về cách nắm bắt nhiều người dùng hơn. Đọc thêm »