Nhiều cố vấn tài chính, kể cả những người có số lượng tài sản lớn đang quản lý (AUM) đang nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng mà họ mong muốn trong thực tiễn của mình. Ví dụ: nếu thực tiễn của bạn bao gồm các khách hàng lớn tuổi hơn, thì AUM của bạn có thể thu hẹp do mức phân phối cao mà khách hàng của bạn đang sử dụng. Hoặc bạn có thể đấu tranh với những vấn đề như quản lý thời gian hoặc thực hiện một kế hoạch tiếp thị hiệu quả.

Để thực hiện kế hoạch tài chính của bạn để phát triển, bắt buộc bạn phải phát triển cơ sở khách hàng theo thời gian. Dưới đây là một số ý tưởng có thể giúp bạn tinh chỉnh hoạt động của mình và đạt đến cấp độ tiếp theo. (999) Đánh giá dịch vụ của bạn Nếu thực tiễn của bạn không phát triển theo cách mà bạn muốn, bạn có thể phải trải qua tình trạng thiếu năng lực. Yếu tố này có thể được xác định bằng cách đánh giá khả năng của bạn để cung cấp đầy đủ, kịp thời dịch vụ cho tất cả các khách hàng của bạn trên cơ sở phù hợp. Nếu có sự khác biệt đáng kể trong các dịch vụ mà bạn cung cấp cho một số khách hàng so với những người khác, thì bạn đang thiếu trong khu vực này. Nếu đây là vấn đề cho bạn, thì bạn có thể xem xét tập trung vào một phân đoạn khách hàng hẹp hơn, chẳng hạn như những người làm việc trong một lĩnh vực cụ thể hoặc chia sẻ một số đặc điểm nhân khẩu học thông thường khác. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù nhiều chuyên gia tư vấn chuyên về làm việc với các khách hàng có thu nhập cao, sự giàu có không phải là một lĩnh vực thích hợp. Trên thực tế, khách hàng có giá trị cao là một trong những nhóm người đa dạng nhất về mục tiêu đầu tư và nhu cầu của họ. Tập trung vào một nhóm khách hàng cụ thể hơn có thể giúp bạn phát triển các quy trình chuẩn hơn và cung cấp mức độ tư vấn được tuỳ chỉnh nhiều hơn cho khách hàng của bạn.

Bạn cũng có thể muốn thêm một nhân viên khác hoặc hai nhân viên có thể giúp bạn hợp lý hóa luồng công việc của bạn, do đó bạn không phải tự mình làm mọi thứ. Nếu những giải pháp này không phải là dễ chịu, thì bạn có thể cần đơn giản giảm mức dịch vụ tổng thể mà bạn cung cấp để giải phóng thời gian để tìm doanh nghiệp mới. (Để đọc có liên quan, xem:

Đầu tư trên điện thoại di động: Những gì nhà đầu tư muốn.

)

Khi phát triển kinh doanh, nhiều cố vấn cố gắng tìm kiếm đối tác có khả năng liên tục mang lại cho doanh nghiệp mới. Nếu bạn đang đối mặt với vấn đề này, sau đó không được quá nhanh để phấn này lên đến sự thiếu nỗ lực hoặc động lực. Nhiều công ty tư vấn vẫn cố gắng tìm ra làm thế nào để thích ứng với mô hình kinh doanh mới trên thị trường hiện nay. Nếu bạn không có sự hiện diện kỹ thuật số mạnh mẽ, thì bạn có thể nghiêm trọng chấp nhận việc kinh doanh của bạn và nhìn ra một đại lộ quan trọng có thể tạo ra các khách hàng mới cho bạn.Các nhân viên và các nhà sản xuất khác mà bạn thuê cũng nên bổ sung cho bộ kỹ năng của bạn. Ví dụ, nếu bạn là một nhà phân tích hướng nội theo cách tự nhiên, bạn nên tìm cách thuê một số nhân viên hướng ngoại có kỹ năng người lớn.

Điều cực kỳ quan trọng là bạn có thể nói cho mọi người biết tại sao khách hàng đến với bạn và tại sao họ lại chọn ở lại. Bạn cần có những lý do rõ ràng và súc tích cho điều này mà bạn có thể phát minh ra khi cơ hội phát sinh. Kế hoạch tiếp thị hiệu quả sẽ cung cấp một cách hiển thị rõ ràng về những gì bạn và công ty của bạn có thể cung cấp và tại sao bạn chọn cách tiếp cận mà bạn thực hiện.

Dòng dưới cùng

Việc tăng trưởng và phát triển tài chính đòi hỏi thời gian và nỗ lực liên tục. Bằng cách sử dụng các chiến lược mô tả ở trên, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ của bạn hiệu quả hơn và sắp xếp hợp lý kinh doanh của bạn để bạn có thêm thời gian để tìm khách hàng mới. Biết chính xác bạn muốn phục vụ ai và tại sao lại cung cấp nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng và thành công trong tương lai. (Để đọc có liên quan, hãy xem:

Tại sao cố vấn Để lại

Nhà máy kim loại, Go độc lập

)