Sự chấp nhận của truyền thông xã hội đã chậm trong ngành dịch vụ tài chính. Nhưng khi SEC và FINRA đưa ra nhiều hướng dẫn hơn, các công nghệ này đã bắt đầu hấp thụ hơi nước và thậm chí trở thành một phần tiêu chuẩn của nhiều công ty lớn trong không gian.

LinkedIn đã trở thành mạng truyền thông xã hội phổ biến nhất được các cố vấn tài chính sử dụng, với hơn 73% cố vấn của U. vẫn duy trì hồ sơ. Bằng cách cho phép người dùng kết nối với các máy trạm hiện có, mạng cung cấp một cách tuyệt vời để tìm kiếm các liên kết từ các kết nối cấp 2 và cấp ba. Việc mua lại gần đây của Microsoft cũng có thể mở ra cánh cửa để áp dụng rộng rãi hơn trong số các chuyên gia và có khả năng nhìn thấy việc bổ sung các tính năng mới cho công nghệ cơ bản.

Chúng ta hãy xem xét một số phương pháp hay nhất cho các cố vấn tài chính sử dụng LinkedIn để phát triển kinh doanh của họ. Facebook có thể hữu ích trong việc theo dõi bạn bè và gia đình, nhưng những người sử dụng LinkedIn đều là về kinh doanh. Các tài liệu liên quan Trên thực tế, hầu hết mọi người sử dụng mạng truyền thông xã hội như một cách kết nối với các chuyên gia và tìm cơ hội làm việc.

Bước đầu tiên trong việc thúc đẩy LinkedIn để thúc đẩy doanh nghiệp dẫn đầu là lọc theo tính phổ biến. Sử dụng tính năng Tìm kiếm Nâng cao, cố vấn tài chính có thể xác định người dựa trên vị trí và trường học của họ (cựu sinh viên) như là một điểm khởi đầu. Một tìm kiếm chi tiết hơn có thể là một truy vấn dựa trên sở thích để tìm ra nền tảng chung để xây dựng mối quan hệ. Ví dụ, một cố vấn quan tâm đến việc chạy bộ có thể tìm thấy cựu sinh viên gần đó cũng quan tâm đến việc chạy.

Tiếp theo, các cố vấn có thể xem xét việc lọc các kết quả này bằng 1

st

hoặc 2

và kết nối độ . Nếu có kết nối, có thể hữu ích để liên hệ với những cá nhân để xem liệu có thể có được một giới thiệu ấm áp. Những loại giới thiệu này có thể cực kỳ hữu ích trong việc xây dựng mối quan hệ tức thời và nhìn chung sẽ thành công hơn là liên hệ với các khách hàng tiềm năng. Xét cho cùng, không ai muốn bị người bán hàng gây ra ngoài màu xanh. Để biết thêm thông tin, hãy xem: ^{Các mẹo về Truyền thông xã hội hàng đầu cho Cố vấn Tài chính.} ) ^{Thực tiễn Tốt nhất về Tin tức} Những người cố vấn tài chính mới vào LinkedIn có thể bị cám dỗ để gửi tin nhắn bằng cách sử dụng các công cụ nhắn tin . Thật không may, các loại truyền thông này có tỷ lệ phản ứng rất thấp vì nhiều người dùng bị ngập với các yêu cầu kết nối và kết nối mỗi ngày. Các khách hàng tiềm năng được thu thập qua Tìm kiếm Nâng cao được liên lạc tốt nhất qua điện thoại. Đôi khi, điều này có nghĩa là một cố vấn phải yêu cầu một kết nối và sau đó xem các hồ sơ để có được thông tin. Một cú điện thoại tốt sẽ chuyển đổi nhiều hơn và cung cấp cho các cố vấn một cơ hội để xây dựng một mối quan hệ cá nhân nhiều hơn nữa.Bạn nên sử dụng thông tin từ hồ sơ trên các cuộc gọi này để tìm ra nền tảng chung và xây dựng mối quan hệ. Con số tốt nhất là những người có kết nối chặt chẽ. Trong những trường hợp này, cố vấn có thể liên lạc với các kết nối của họ qua điện thoại hoặc e-mail (một lần nữa, thông điệp hiếm khi là một ý tưởng tốt) và yêu cầu giới thiệu. Các cố vấn cũng có thể muốn xem xét thêm khách hàng hiện tại của họ và sau đó yêu cầu một vài giới thiệu trực tiếp. Trong khi quá trình này có thể trở nên khó xử lúc đầu, nó có thể dẫn đến một số lượng đáng kể các dẫn khách ấm áp chuyển đổi thành khách hàng. LinkedIn đã trở thành mạng xã hội phổ biến nhất được sử dụng bởi các cố vấn tài chính nhằm xác định các khách hàng tiềm năng. Những người biết cách tận dụng tối đa dịch vụ và tìm kiếm những điểm tương đồng - bao gồm cả sở thích và trường học họ tham dự - có thể sử dụng thông tin đó để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng tiềm năng. Điều quan trọng là yêu cầu các loại hình giới thiệu này và chọn điện thoại thay vì dựa vào hệ thống nhắn tin nội bộ của dịch vụ. (Để đọc có liên quan, hãy xem:

Phương tiện truyền thông xã hội 'Những điều nên tránh' cho Cố vấn Tài chính.

)