Hầu hết các cố vấn tài chính đều dựa vào việc giới thiệu từ các khách hàng hiện tại, các kế toán viên hoặc các mối liên hệ chuyên nghiệp khác để phát triển kinh doanh. Những kênh thu hút khách hàng này là bước đi đầu tiên cho nhiều doanh nghiệp nhỏ, nhưng các cố vấn viên thành công nhất đang tận dụng các công nghệ mới để tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn với các chào hàng có liên quan và tin nhắn cá nhân. Với việc tăng cường cạnh tranh trong không gian, những phương pháp tiếp cận này sẽ nhanh chóng trở thành một chuẩn mực mới.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số công cụ và nguồn lực tốt nhất để nhận dạng và giao tiếp hiệu quả với các khách hàng tiềm năng. Chúng bao gồm các công cụ quản lý quan hệ khách hàng, giải pháp tiếp thị qua e-mail và các sản phẩm quản lý phương tiện truyền thông xã hội có thể tạo ra một nguồn dẫn đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động nào. (Để biết thêm thông tin, xem:

Phần mềm thiết yếu cho Cố vấn Tài chính .) Các giải pháp CRM

Các cố vấn tài chính phải cùng nhau chạy rất nhiều khách hàng, điều này có thể làm cho việc truyền thông của họ trở nên cá nhân hoá. May mắn thay, các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng hoặc CRM đã được giới thiệu để đơn giản hóa quy trình. Bằng cách lưu giữ hồ sơ khách hàng chi tiết ở một nơi, các cố vấn chỉ cần đăng nhập vào hệ thống để xem lịch sử truyền thông hoàn chỉnh và bản chụp nội dung thời gian thực trước khi tham dự cuộc họp.

Theo nghiên cứu Công nghệ Tư vấn Đầu tư năm 2015, Redtail CRM là giải pháp phổ biến nhất cho cố vấn tài chính với thị phần 27%. Tuy nhiên, Salesforce, nhà cung cấp CRM lớn nhất trên thế giới, gần đây đã tung ra sản phẩm Cloud Services Financial Services có thể cho Redtail chạy bằng tiền của nó. Nhiều công ty nhỏ hơn, như Wealthbox, cũng cung cấp các giải pháp hấp dẫn với giao diện người dùng được thiết kế đẹp mắt và các bộ tính năng mở rộng.

E-mail Marketing

Email dường như đã lỗi thời trên Facebook, Twitter Inc và Snapchat , nhưng nó vẫn là phương tiện truyền thông hấp dẫn nhất từ ​​quan điểm kinh doanh. Theo Campaign Monitor, tiếp thị qua e-mail có lợi tức đầu tư 3, 800%, có nghĩa là các doanh nghiệp đang kiếm 38 đô la cho mỗi 1 đô la chi tiêu. Tự động hóa tiếp thị đã làm cho e-mail thậm chí còn sinh lợi nhiều hơn và dễ dàng hơn để bắt đầu cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, bao gồm cả cố vấn tài chính.

Nhiều cố vấn có thể đã sử dụng các chương trình thư tín điện tử như MailChimp hoặc Constant Contact nhưng "tiếp thị tự động hóa" vẫn có thể là một thuật ngữ nước ngoài. Drip và các công ty khác cho phép các chuyên gia tư vấn tạo ra những đề nghị hấp dẫn cho trang web của họ và sau đó xây dựng các chiến dịch e-mail phong phú nhằm đưa khách hàng tiềm năng và chuyển đổi chúng thành những khách hàng năng động.Thực hiện các loại giải pháp này có thể là một cách mạnh mẽ để xây dựng các khách hàng tiềm năng và phát triển một thực tiễn theo thời gian. Quản lý Truyền thông Xã hội Nhiều cố vấn tài chính đã thiết lập tài khoản của Tập đoàn LinkedIn để gửi yêu cầu chuyển quyền, nhưng bỏ qua mạng truyền thông xã hội khác có thể là một sai lầm tốn kém. Theo Putnam Investments, gần 80% các cố vấn tài chính sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội đã thu được những khách hàng mới với lợi tức trung bình là $ 4. 6 triệu. Các cố vấn được khảo sát đã hoạt động trên năm mạng xã hội trung bình với LinkedIn, Facebook và Twitter phổ biến nhất. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Mẹo về kỹ thuật số cho Tuổi tối đa

.)

Có rất nhiều công cụ khác nhau giúp quản lý các tài khoản phương tiện truyền thông xã hội dễ dàng hơn nhiều so với cập nhật bằng tay. Ví dụ: Bộ đệm cho phép các cố vấn tải lên một loạt các bài đăng phương tiện truyền thông xã hội cùng một lúc và lập lịch để chúng được gửi đi trong cả ngày hoặc trong tuần. Ngoài ra, dịch vụ cung cấp phân tích chi tiết để giúp cố vấn xác định nội dung nào phù hợp nhất với khách hàng tiềm năng để tập trung vào những gì hoạt động.

Dòng dưới cùng

Nhiều nhà tư vấn tài chính dựa vào các kênh truyền thống để thúc đẩy doanh nghiệp, nhưng công nghệ đang nhanh chóng thay đổi cảnh quan cạnh tranh. Trong khi tiếp thị qua e-mail và phương tiện truyền thông xã hội có vẻ như khó thực hiện, có bằng chứng rằng các công nghệ này đang có một tác động lớn đến dòng dưới cùng của nhiều cố vấn tài chính. Tất cả các cố vấn tài chính nên xem xét tận dụng các công nghệ này để duy trì tính cạnh tranh và mở rộng kinh doanh theo thời gian. (Để biết thêm thông tin, xem: 10 Công cụ Tốt nhất cho Cố vấn Tài chính .)