Mối quan hệ cá nhân là cốt lõi của bất kỳ hoạt động tư vấn tài chính nào, và với sự gia tăng của các cố vấn robo, họ sẽ trở nên quan trọng hơn theo thời gian.

Vấn đề? Xây dựng mối quan hệ là khó khăn để quy mô cho một số lượng lớn các khách hàng.

Hầu như không thể cho các cố vấn duy trì được một lượng lớn mối quan hệ với khách hàng đồng thời xây dựng mối liên hệ cá nhân với mỗi khách hàng. Điều này rất quan trọng bởi vì để cho các mối quan hệ của khách hàng bị xói mòn theo thời gian sẽ tạo ra một giai đoạn cho tỷ lệ churn của khách hàng cao hơn.

Tin tức tốt là các giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể giải quyết những vấn đề này và trao quyền cho các cố vấn tài chính để mở rộng quy mô kinh doanh của họ. Sử dụng các công cụ này, các cố vấn có thể đảm bảo rằng họ đang giữ liên lạc thường xuyên với một số lượng lớn khách hàng trong khi giữ liên lạc cá nhân. Phần mềm CRM có thể cung cấp một sự kết hợp của các chương trình nhắn tin tự động và nhắc nhở kịp thời cho các cố vấn để tiếp cận với khách hàng cá nhân. Có rất nhiều công cụ khác nhau trong không gian này cho cố vấn tài chính để lựa chọn để cải thiện kinh doanh của họ. (Để biết thêm thông tin, xem:

Phần mềm thiết yếu cho Cố vấn Tài chính .) Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 giải pháp CRM nổi tiếng nhất và sắp tới là các nhà tư vấn tài chính và thảo luận tại sao các chuyên gia tư vấn có thể muốn xem xét.

Wealthbox CRM

www. giàu có. com

Wealthbox là một hệ thống CRM web và điện thoại di động được thiết kế thanh lịch cho các cố vấn tài chính. Công nghệ này có một số tính năng độc nhất như click-to-call và phương tiện truyền thông xã hội theo dõi, nó tách nó ra khỏi nhiều sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Sau 30 ngày dùng thử miễn phí, dịch vụ này có giá 35 đô la một người dùng mỗi tháng mà không có cam kết dài hạn. Dữ liệu được bảo vệ bằng mã hóa 256-bit qua bảo mật SSL để đảm bảo rằng dữ liệu khách hàng được giữ kín và riêng tư. Wealthbox cũng cung cấp tích hợp lưu trữ tệp với các dịch vụ như Google Drive và Dropbox và có tính năng ứng dụng dành cho thiết bị di động để bạn quản lý hoạt động của mình trong khi đi du lịch.

Salesforce

www. lực lượng bán hàng. com

Salesforce là một nhà tiên phong về phần mềm như là một dịch vụ nhanh chóng trở thành nhà cung cấp CRM trực tuyến lớn nhất thế giới. Mặc dù giải pháp của doanh nghiệp nhắm mục tiêu đến tất cả các loại hình kinh doanh, công ty cũng tự hào với một sản phẩm Cloud Services Financial Services cụ thể. Nền tảng này cung cấp mức trưởng thành cao và tích hợp với các công cụ tự động hóa tiếp thị khác mà các nhà tư vấn có thể sử dụng trong kinh doanh của mình. Nền tảng CRM này cũng cung cấp việc sử dụng trí thông minh nhân tạo có thể phân tích dữ liệu của bạn để đưa ra các khuyến nghị dựa trên quy trình kinh doanh cá nhân của bạn. Giá của các sản phẩm khác nhau từ Salesforce dao động từ 25 đến 300 đô la một người dùng / tháng, được tính phí hàng năm.(Xem thêm:

Salesforce so với SAP: So sánh các nhà cung cấp dịch vụ CRM hàng đầu

.) Công ty Redtail Technology . công nghệ redtail. com

Công nghệ Redtail là giải pháp CRM phổ biến nhất cho các cố vấn tài chính, theo một cuộc khảo sát phần mềm năm 2017, với thị phần chỉ hơn 24%. Không giống như nhiều dịch vụ CRM khác, Redtail có giá (mỗi tháng 99 đô la Mỹ) cho mỗi cơ sở dữ liệu hơn là cho mỗi người dùng, cho phép nó có thể mở rộng quy mô tư vấn tài chính từ trung bình đến lớn. Giải pháp này cũng được trang bị thế hệ báo cáo của khách hàng để thu thập thông tin cá nhân và tài khoản và đi kèm với di chuyển cơ sở dữ liệu miễn phí cho những người di chuyển từ giải pháp máy tính để bàn.

Junxure

www. junxure. com

Junxure được phát triển bởi các cố vấn tài chính (người sáng tạo Greg Friedman là một cố vấn) và đã trở thành một trong những giải pháp CRM được trao cho cố vấn. Với khoảng 20% ​​thị phần, Junxure luôn là giải pháp "tiền mặt" phổ biến cho các công ty cỡ vừa. Nhưng gần đây, tùy chọn dựa trên đám mây của nó đã làm cho nó có thể tiếp cận được với các công ty tư vấn tài chính ở mọi quy mô - mặc dù mức phí hàng tháng của nó thường cao hơn đối thủ cạnh tranh. Mức giá dao động từ $ 44 mỗi người dùng mỗi tháng đến $ 700 mỗi tháng vì đó là sản phẩm cao cấp, dựa trên giá trị AUM thay vì người dùng hoặc cơ sở dữ liệu. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Mẹo về kỹ thuật số tối đa cho các cố vấn tài chính

.) Envestnet / Tamarac www. tamaracinc. com

Envestnet là một nhà lãnh đạo nổi tiếng trong lĩnh vực tư vấn tài chính với một loạt các sản phẩm và dịch vụ, nhưng Tamarac® CRM đã trở thành một công cụ ngày càng phổ biến cho các cố vấn muốn nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng của họ. Nền tảng này được xây dựng trên nền tảng Microsoft Dynamics CRM đáng tin cậy, có một số lượng ngày càng tăng các tính năng và cung cấp sự tích hợp rộng rãi để giúp cố vấn làm việc cá nhân và kết nối với khách hàng của họ. Giá chỉ được cung cấp sau khi bản demo được yêu cầu trên trang web của họ.

Các giải pháp CRM hàng đầu

Các giải pháp CRM đã trở thành một công cụ vô giá cho các cố vấn tài chính vì sự cạnh tranh từ các chuyên gia tư vấn robo sẽ nóng lên. Trong vài năm qua, một số công ty đã đưa ra các giải pháp nhắm mục tiêu cố vấn tài chính với các tính năng phong phú và tích hợp sâu với các công cụ kỹ thuật khác. Những người tìm kiếm trợ giúp để chọn giải pháp phù hợp cho công việc kinh doanh của họ có thể muốn kiểm tra các dịch vụ như ActiFi hoặc xem xét thuê một nhà tư vấn kỹ thuật để trợ giúp trong quá trình ra quyết định. Nhiều nhà cung cấp CRM sẽ cung cấp bản demo miễn phí trên trang web của họ, và nó không bao giờ đau khi hỏi các chuyên gia tư vấn của bạn những giải pháp nào họ thích sử dụng trong thực tiễn của họ. (Để biết thêm thông tin, xem:

10 Công cụ Tốt nhất cho Cố vấn Tài chính

.)