Các cố vấn tài chính làm việc với quỹ tương hỗ cần có thông tin đáng tin cậy có thể cung cấp cho họ những dữ liệu cần thiết để quản lý danh mục đầu tư của khách hàng một cách hiệu quả. Có nhiều công ty cung cấp dữ liệu quỹ tương hỗ với khoản phí, nhưng cũng có một số nguồn miễn phí mà cố vấn có thể sử dụng khi lựa chọn và phân tích quỹ. Một số nguồn dữ liệu về quỹ tương hỗ nổi tiếng hơn bao gồm: (Để biết thêm chi tiết, xem: Làm thế nào tôi có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản để đánh giá Quỹ Tương hỗ? )

Không có danh sách các nhà cung cấp thông tin về quỹ miễn phí sẽ được hoàn thành mà không có sự bao gồm của những gì nhiều người coi là hàng đầu của các nhà phân tích quỹ. Công ty này phân tích, xếp hạng và kiểm soát phần lớn các quỹ tương hỗ trong sự tồn tại, bao gồm quỹ mở và đóng và ETFs. Một số lượng đáng kể dữ liệu quỹ có sẵn trên trang web của họ miễn phí, chẳng hạn như giá quỹ và hiệu suất lịch sử, quản lý, lệ phí và thông tin thuế. www. morningstar. com

• Lipper Leaders - Dịch vụ này thuộc sở hữu của Thompson Reuters và xếp các quỹ tương hỗ theo năm tiêu chí: Thu hồi Tổng cộng và nhất quán, Bảo toàn, Hiệu quả về Thuế và Chi phí. www. máy đánh trứng. com
• Kiplinger - Finder Factual Mutual Fund Facter có thể cung cấp cho người dùng một công cụ so sánh cho phép họ tìm kiếm các quỹ lẫn nhau theo tên và tiêu chuẩn và cũng có thể so sánh các quỹ với nhau. Dữ liệu như hiệu suất, phong cách và thông tin phí cũng có sẵn để tải về miễn phí. // www. kiplinger. com / mặt trận / kênh / đầu tư / chỉ số. html
• Quỹ tương hỗ - Không giống như hầu hết các đối thủ khác, trang web này được tài trợ bởi tổ chức 501 (c) 3 nhằm cung cấp một mức độ sâu hơn về bình luận và thông tin về các quỹ lẫn nhau nhỏ hơn mà không trưởng thành đủ để thu hút sự chú ý của các nhà phân tích chính. Trang web này chủ yếu bao gồm các quỹ không có radar Morningstar và cung cấp những gì người quản lý của một trong những quỹ này là "Morningstar cho phần còn lại của chúng tôi. "Trang web cung cấp hồ sơ quỹ, phân tích phong phú, bình luận hàng tháng có tính năng phân tích quỹ thông minh, hợp lý và bảng thảo luận. Trang web yêu cầu ba câu hỏi ban đầu về mỗi quỹ mà nó bao gồm:
• AD:
  Có lý do nào quỹ này thậm chí nên tồn tại, trừ khi người quản lý cần một công việc?

Có lý do nào để tin rằng người quản lý có thể thực hiện chiến lược không?

1. Có lý do nào để tin rằng người quản lý sẽ kết thúc phá hoại nó?
2. www. mutualfundobserver. com
3. MAXFunds

- Trang web này cung cấp chương trình khuyến khích quỹ Fund-O-Matic cho phép "những người bình thường" không có bằng cấp tài chính để tìm kiếm quỹ theo các tiêu chí khác nhau và sau đó đọc về chúng bằng ngôn ngữ dễ hiểu.Người sử dụng không muốn quỹ được khuyến cáo bởi một cố vấn tài chính có thể sử dụng công cụ này để tìm các quỹ không có tải với tỷ lệ chi phí thấp. Trang web này đã được mô tả là có một thái độ "táo bạo" liên quan đến các dịch vụ của nó. www. maxfunds. com

• Hiệp hội Giáo dục Tương trợ Quỹ - Trang web này được tổ chức bởi hiệp hội thương mại tài trợ lẫn nhau và dành cho việc giáo dục các nhà đầu tư về các quỹ lẫn và cách họ có thể có lợi cho họ. Trang web này có thể là nơi mà cố vấn sử dụng để giúp khách hàng của họ tìm hiểu về các hạt cơ bản và bu lông của các loại xe này. Nó có các công cụ giáo dục cơ bản bao gồm dữ liệu quỹ tương hỗ chuẩn, danh mục đầu tư mẫu, liên kết đến các công ty quỹ tương hỗ và các nguồn lực khác. www. mfea. com
• Các dòng dưới đây Đây chỉ là một vài tài nguyên quỹ tương hỗ miễn phí dành cho các cố vấn cần được truy cập vào dữ liệu quỹ tương hỗ miễn phí. Hầu hết các nguồn này đều có thông tin bổ sung có sẵn thông qua đăng ký trả phí, chẳng hạn như mức độ bình luận sâu hơn và phân tích nâng cao. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Các quỹ tương hỗ thường báo cáo tài sản của họ như thế nào?

)