Năm 2015 chứng tỏ là một năm sôi động đối với thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ. Cục dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng tỷ lệ quỹ liên bang lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Sự gia tăng lãi suất này kết hợp với hiệu quả kinh tế tương đối mạnh mẽ ở U. làm tăng giá trị đồng USD đáng kể. Điều này đã xoá một phần đáng kể lợi nhuận cho nhiều công ty của U. S. Mặc dù những phát triển trong nước và làm chậm tăng trưởng toàn cầu, một nhóm các quỹ lẫn nhau tích cực quản lý cho thấy lợi nhuận xuất sắc vào năm 2015. Việc thực hiện các quỹ này đã vượt trội hơn lợi nhuận của họ và lợi nhuận của các tiêu chuẩn tương ứng.

AD:

T. Quỹ công nghệ toàn cầu Rowe Price

Tài sản được quản lý (AUM): $ 2. 7 tỷ

Giá trị tài sản ròng năm 2015 (NAV): 21 06%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 91%

Quỹ Công nghệ Toàn cầu T. Rowe Price tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty phát triển, ứng dụng và sử dụng công nghệ. Quỹ đầu tư vào cả cổ phiếu trong nước (phân bổ 50%) và cổ phiếu nước ngoài (43% phân bổ). Trung Quốc có khối lượng lớn nhất trong số các cổ phiếu nước ngoài với phân bổ 13%. Về các lĩnh vực, cổ phiếu phương tiện truyền thông có khoảng 30% phân bổ, trong khi cổ phiếu của các công ty bán dẫn và dịch vụ thông tin có 26% và 7 7% phân bổ.

AD:

Quỹ đã cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều so với chỉ số chuẩn của nó. Quỹ này đã chứng minh lợi nhuận trở lại là 21. 06% vào năm 2015, cao hơn đáng kể so với 3,64% đối với MSCI AC World Technology, chuẩn của quỹ. Quỹ Công nghệ Toàn cầu của T. Rowe đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar. Quỹ không có phí nạp và đòi hỏi một nhà đầu tư đóng góp ít nhất $ 2, 500 cho khoản đầu tư ban đầu.

Quỹ tài chính Morgan Stanley, Inc. Danh mục Đầu tư Cơ hội Toàn cầu A AUM: $ 638 triệu

2015 Thu nhập của Quỹ: 18,16%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,23%

Quỹ Tổ chức Morgan Stanley, Inc. Global Opportunity Portfolio đầu tư vào các chứng khoán vốn cổ phần khác nhau của các công ty nhượng quyền được thành lập và đang nổi lên trên khắp thế giới. Việc nắm giữ quỹ phải chịu rủi ro về tiền tệ, vì các cổ phiếu nước ngoài có khoảng 40% phân bổ, trong khi cổ phiếu trong nước có 48% phân bổ. Quỹ sử dụng quy trình lựa chọn cổ phiếu từ dưới lên, tìm kiếm nguồn tiền mặt mạnh và các khoản đầu tư tăng trưởng hấp dẫn. Danh mục đầu tư của quỹ áp đảo với cổ phiếu công nghệ, chiếm khoảng 42%. Cổ phiếu chu kỳ tiêu dùng và tài chính dịch vụ tài chính chiếm 22 và 14% danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ này đã chứng minh một kết quả kinh doanh rất mạnh bất chấp những rủi ro ngoại hối từ việc khấu hao ngoại tệ so với U.Đô la Mỹ Trong khi chuẩn của quỹ, MSCI AC World Index, đã cho thấy một trở lại tiêu cực của -2. 36%, quỹ đã chứng minh được hiệu suất tuyệt vời là 18. 16% vào năm 2015. Morningstar đã nhận được một đánh giá tổng thể năm sao cho quỹ trong danh mục chứng khoán thế giới. Quỹ này có mức phí vận chuyển là 5.25% và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.

Quỹ Phát hiện Quốc tế Rainier Loại A

AUM: 122 triệu $

2015 NAV return: 15 7%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 5%

Quỹ Rainier International Discovery Fund đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường từ nhỏ đến trung bình ở các nước phát triển nước ngoài và các nước thị trường đang nổi. Quỹ tập trung vào các công ty có tiềm năng thu nhập cao so với các công ty cùng ngành và cho thấy sự phát triển kinh doanh mạnh mẽ. Tài sản của quỹ chủ yếu được phân bổ cho các nước thuộc khu vực đồng euro (32% phân bổ) và Nhật Bản (21% phân bổ). Các cổ phiếu của các ngành dịch vụ chu kỳ, ngành công nghiệp và dịch vụ tài chính chiếm ưu thế trong danh mục đầu tư của quỹ.

Lợi nhuận của quỹ năm 2015 là 15,7% vượt xa mức lợi tức của 2,6% của chỉ số chuẩn, MSCI All Country World không có U. S. nhỏ Cap Net Index. Trong danh mục tăng trưởng nhỏ / vừa của nước ngoài, quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar. Quỹ phát hiện quỹ quốc tế Rainier Quỹ hạng A có mức phí là 5.75% và yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.