Với môi trường gây quỹ ngày càng cạnh tranh, khách hàng trung tâm đóng một vai trò quan trọng trong các dịch vụ mà các công ty quản lý tài sản cung cấp. Việc chăm sóc các nhà đầu tư hiện tại không còn được coi là ngoại vi đối với quản lý danh mục đầu tư, nhưng được xem như là một dịch vụ quan trọng cho các nhà quản lý muốn tìm kiếm và giữ chân khách hàng có giá trị cao. Chất lượng của các chức năng không liên quan đến hoạt động, chẳng hạn như quan hệ với nhà đầu tư và tiếp thị, giờ đây được coi là một yếu tố khác biệt cho các nhà quản lý tài sản cạnh tranh để nắm bắt vốn đầu tư. Dưới đây là ba chiến lược quản lý có thể áp dụng để quản lý khách hàng của họ hiệu quả hơn để đáp ứng với sự thay đổi khuôn mặt của các quan hệ đầu tư.

Trong khi tạo ra alpha là rất quan trọng, các công ty cần phát triển vượt ra ngoài mối quan hệ dựa trên giao dịch với các nhà đầu tư để xây dựng lại niềm tin với khách hàng của mình. Cuộc khủng hoảng tài chính đã dẫn đến một cơ sở nhà đầu tư không hài lòng cao yêu cầu tăng tính minh bạch và sắp xếp các quyền lợi. Lời tuyên bố sau đây của Judith Poskinoff, đồng sáng lập công ty quản lý quỹ thay thế Pacific Alternative Asset Management, đã làm lu mờ cảm xúc hiện tại: "Tôi nghĩ hiệu suất là quan trọng. Nhưng tôi sẽ vượt qua quỹ đầu tư cho một quỹ với các điều khoản linh hoạt hơn và tốt hơn và minh bạch hơn. "

Đáp lại, nhiều quỹ phòng hộ nổi tiếng trước đây nổi tiếng về sự mờ nhạt của họ đã sửa lại các chiến lược quản lý rủi ro và quản lý rủi ro của họ để đáp ứng các ưu tiên chuyển dịch của khách hàng. Ví dụ minh họa đây là một số công ty xếp hạng hàng đầu trong Thẻ Báo cáo Quỹ Hedge Fund

Alpha Magazine

. Ví dụ, TCI, Citadel, và Magnetar Capital đã thông qua các chính sách thân thiện với nhà đầu tư hơn sau cuộc khủng hoảng. Tạo ra các điều kiện thanh khoản thuận lợi hơn, cung cấp quyền truy cập vào nhóm đầu tư và thiết lập các cổng đầu tư trực tuyến chỉ là một số trong nhiều sáng kiến ​​đã góp phần gia tăng xếp hạng trong những năm gần đây. Thêm vào đó, các công ty nhiều tỷ đô la đang thuê PR toàn thời gian được thuê để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư với những thông điệp rõ ràng và nhất quán. Các công ty như vậy đã có thể xác định thành công và thích ứng với mối quan tâm của các nhà đầu tư, và làm như vậy, cải thiện đáng kể danh tiếng của họ.

Xây dựng thương hiệu

Thường thì hiệu quả hoạt động tốt là điều kiện tiên quyết để có được các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, sức mạnh thương hiệu cho phép các nhà quản lý tài sản xây dựng các doanh nghiệp kéo dài. So sánh các quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới và các quỹ phòng hộ hàng đầu cho thấy rằng không có sự chồng chéo giữa các quỹ lớn nhất và tốt nhất. Tất cả các quỹ phòng hộ rủi ro sẽ trải qua những năm hoạt động tốt và xấu theo thời gian, nhưng những khoản đầu tư tạo ra một thương hiệu tin tưởng và độc quyền là những quỹ không có nguồn vốn đáng kể chảy ra trong những năm gần đây.

Định giá thương hiệu sau đó cũng quan trọng như các chỉ số khi mua lại các nhà đầu tư mới và giữ lại các khoản đầu tư hiện tại. Trong nhiều thập kỷ qua, các công ty đại chúng đã sử dụng logo, khẩu hiệu, quảng cáo, phương tiện truyền thông xã hội, phỏng vấn, và các sự kiện để xây dựng nhận thức về thị trường và thiết lập danh tiếng "blue-chip". Các công ty hiện có thể thiết lập dấu vết kỹ thuật số thông qua các quy tắc tiếp thị mới được phép theo Đạo luật JOBS và sự nảy mầm của các nền tảng trực tuyến; đã đến lúc các nhà quản lý phải áp dụng cách tiếp cận chiến lược để tiếp thị và tạo thương hiệu.

Áp dụng công nghệ mới

Toàn cầu hoá và các cơ hội mới qua biên giới địa lý đòi hỏi các công cụ để hợp lý hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và quản lý nhà đầu tư. Thật không may, nhiều công ty ngày nay phải chịu đựng quá trình sử dụng nhiều giấy, bằng tay ngăn cản việc thu thập các chi tiết của khách hàng một cách hiệu quả và tuân thủ. Vì nhiều quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa các phòng ban khác nhau (bán hàng, quan hệ nhà đầu tư, tuân thủ), chúng cũng dễ bị lỗi. Các kết quả đang tràn ngập sự chậm trễ, liên tục qua lại giữa công ty và nhà đầu tư, và sự phơi nhiễm không mong muốn với rủi ro danh tiếng.

Quy trình làm việc tự động và một giao diện người dùng chung để gửi và nhận dữ liệu khách hàng làm nhiều để giảm bớt những vấn đề này. Xác minh danh tính tích hợp, chữ ký số và tiếp cận tuân thủ các tài liệu cung cấp nhạy cảm không chỉ giảm thiểu số điểm tiếp xúc mà nhà đầu tư phải trải qua mà còn tập trung tất cả các tương tác giữa các công ty và khách hàng của họ. Kết quả tổng thể là một cơ sở nhà đầu tư hài lòng hơn cũng như giảm đáng kể thời gian để giá trị cho tất cả các bên có liên quan.

Các nhà đầu tư có thể tiếp cận tốt hơn và khám phá những cơ hội đầu tư thay thế cho DarcMatter. Tham gia một cộng đồng toàn cầu của các nhà đầu tư đang tìm kiếm quỹ, đánh giá thông tin quỹ trực tuyến và theo dõi các lựa chọn danh mục đầu tư. Nhấn vào đây để bắt đầu ngay hôm nay.

KHÔNG CẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH - Thông tin về bản trình bày này chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và thông tin mà không có bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Thông tin có trong hoặc được cung cấp từ hoặc thông qua diễn đàn này không nhằm mục đích và không phải là tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn kinh doanh hoặc bất cứ lời khuyên nào khác. Thông tin trên trang web này và cung cấp từ hoặc thông qua diễn đàn này có tính chất nói chung và không cụ thể cho bạn về Người dùng hoặc bất kỳ ai khác.