Khách hàng rời khỏi cố vấn tài chính của họ có thể có nhiều lý do để làm như vậy. Cố vấn có thể đã nhầm lẫn trong việc xử lý tài khoản hoặc có thể đã đặt thương mại bị mất. Trong một số trường hợp, cố vấn không làm gì sai trái, nhưng khách hàng chỉ đơn giản tìm ra một con đường mà họ cho là một lựa chọn tốt hơn. Các lý do khác cũng tồn tại, và các cố vấn cần phải biết những lý do chính khiến khách hàng rời bỏ họ.

AD:

Một số vấn đề này có thể được khắc phục, tuy nhiên đôi khi sẽ tốt hơn nếu cả hai bên cắt dây nối với họ.

Đọc tiếp về lý do tại sao khách hàng rời khỏi cố vấn của họ và để tìm ra những gợi ý về cách tránh xảy ra chuyện này. Tại sao Clients Leave Khách hàng có thể rời khỏi các cố vấn vì bất kỳ lý do nào và hầu hết có thể được nhóm lại thành một vài loại chính. Các nguyên nhân phổ biến nhất gây mất khách hàng bao gồm:

AD:

Sai số tài khoản.

Khách hàng trao tiền cho cố vấn tài chính mong muốn được chăm sóc cẩn thận. Các cố vấn sử dụng sai giấy tờ, quên ký các văn bản chính hoặc có những sai sót quan liêu khác có thể dễ dàng làm khách hàng xa lánh, đặc biệt là khi snafu của cố vấn gây ra thiệt hại tài chính cho khách hàng. Các cố vấn có thể ngăn chặn điều này bằng cách áp dụng một quy trình nghiêm ngặt mã cho tất cả các thủ tục giấy tờ và hành chính.

Mất tiền

• . Đây là lý do rõ ràng nhất khiến khách hàng có thể rời khỏi một cố vấn. Mặc dù tất cả các danh mục đều có khả năng hoạt động kém tại một số điểm trong một số điều kiện, các cố vấn mất tiền cho khách hàng của họ sẽ luôn luôn tìm thấy mình với một cơ sở khách hàng nhỏ hơn. Sự mất mát lâu dài có thể cho thấy danh mục đầu tư xây dựng kém hoặc các chiến lược đầu tư không có kỷ luật. Các cố vấn cố gắng thực hiện các chiến lược đầu tư dài hạn có thể tránh được vấn đề này. Lệ phí và chi phí.
• Các cố vấn có trách nhiệm hoa hồng cho giao dịch của họ có thể dễ dàng chạy lên các chi phí kinh doanh cho khách hàng của họ đến một mức độ bất hợp lý. Hoa hồng quá nhiều hoặc các chi phí đầu tư khác có thể khiến nhiều khách hàng phải quay đầu đi ra khỏi thất vọng. Điều này đặc biệt đúng nếu khách hàng không được thông báo về các khoản phí này trước. Một bản tóm tắt rõ ràng về tất cả các khoản phí và chi phí được tính phí có thể giúp giải quyết vấn đề này một cách lâu dài. (999) và Cố vấn dựa trên phí (Cost-Based Advisors) so với Cố Vấn Ban Chấp hành (Commission-Based Advisors)
• ) Truyền thông kém >. Đây là một lý do lớn khiến khách hàng rời khỏi. Các cố vấn giao tiếp kém hoặc không thường xuyên với khách hàng có thể dễ dàng thúc đẩy sự hiểu nhầm hoặc các vấn đề khác và có thể không đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng.Điều này có thể tránh được bằng cách đánh vần rõ ràng các mục như chi phí, phí, hoa hồng, và các dịch vụ được cung cấp để đổi lại cho họ. Các cố vấn cũng khôn ngoan để lên lịch các cuộc họp định kỳ với tất cả các khách hàng của họ để đảm bảo rằng tất cả mọi người trên cùng một trang. Các cố vấn cố gắng thao túng mạnh mẽ các khách hàng vào các giao dịch hoặc giao dịch bổ sung cũng có thể làm họ sợ nếu họ đến quá mạnh. Mâu thuẫn về nhân cách. Ngay cả khi mọi thứ diễn ra tương đối tốt trong tài khoản của khách hàng, đôi khi khách hàng và người cố vấn không phải là người phù hợp với nhau. Những người cố vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán có thể không phù hợp với những khách hàng rất bảo thủ, những người tập trung bảo vệ hiệu quả. Có nhiều lý do tại sao khách hàng rời khỏi các cố vấn, nhưng những người tuân thủ các quy tắc và dành thời gian để giao tiếp thường xuyên và rõ ràng với khách hàng của họ có thể giảm thiểu một điều như vậy xảy ra. Mặc dù có thể có những lúc khi tốt nhất cho khách hàng và cố vấn cho các cách khác nhau, nhiều vụ phá vỡ này có thể được bắt đầu bằng việc chuẩn bị thủ tục hợp lý và thông thường. (Để đọc liên quan, xem: Cố vấn: Khi nào bạn nên bắn một khách hàng?
• )