Có thể là một cố vấn tài chính khó có thể xem xét bắn một khách hàng. Cuối cùng, không phải là mục tiêu để có được càng nhiều khách hàng càng tốt và xây dựng sự thực hành của bạn trong suốt quá trình làm việc của bạn? Thật không may, bạn sẽ gặp những khách hàng thách thức bạn, bỏ qua bạn và thậm chí có thể đe dọa bạn. Trong những trường hợp như vậy, thực sự là tốt hơn để bắn khách hàng và giải phóng một chút thời gian để có được những người mới phù hợp hơn với niềm tin của bạn. Đây là cách bạn biết đó là lúc để hiển thị cho khách hàng một cánh cửa.

-> Họ rất cần thiết

Bạn có hỏi thư ký của bạn để sàng lọc các cuộc gọi của bạn để bạn không phải nói chuyện với một khách hàng cụ thể mỗi ngày? Nếu vậy, bạn có thể cần phải kích hoạt khách hàng đó. Sẽ tốt nếu khách hàng có một câu hỏi qua điện thoại mỗi lần một lần, nhưng liên tục gọi cho lời khuyên hoặc cập nhật chắc chắn là vượt qua đường dây. Bạn luôn có thể giải thích một cách bình tĩnh cho khách hàng rằng nếu họ tiếp tục gọi điện, bạn không thể làm công việc của bạn trong việc giúp họ phát triển sự giàu có của họ. Nếu họ có được hình ảnh, tuyệt vời. Nếu họ không và tiếp tục gọi liên tục, có thể là thời gian để bắn họ cho tốt. (Để biết thêm, xem:

Giải quyết hiệu quả với những khách hàng khó khăn .) - Không có gì bực bội hơn là dành một khoảng thời gian đáng kể vào một kế hoạch tài chính chỉ để khách hàng của bạn làm ngược lại hoàn toàn. Nó cũng khó khăn khi khách hàng của bạn liên tục muốn làm theo lời khuyên từ bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình của họ mà không phải là tài chính khôn ngoan. Sự thật là, khách hàng của bạn nên làm việc với bạn bởi vì họ tin tưởng bạn và bởi vì họ tin rằng bạn là một chuyên gia khi nói đến kế hoạch tài chính của họ. Nếu họ liên tục phản đối bạn và đi ngược lại lời khuyên của bạn, họ sẽ tốt hơn khi quản lý tiền của họ xuống đất. Ít nhất sau đó, họ sẽ chỉ có chính mình để đổ lỗi cho nó. (Để biết thêm thông tin, xem:

4 cách để Tránh Clientzillas

.)

Nếu bạn có một khách hàng đổ lỗi cho bạn về hiệu suất thị trường kém và luôn đe dọa để lại, họ có thể gặp rắc rối hơn là họ có giá trị. Nhiều khách hàng cảm thấy như thể cố vấn của họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn hoặc bằng cách nào đó cho họ lời khuyên "tốt hơn" nếu họ đe doạ mua sắm và nhận báo giá từ các cố vấn tài chính khác. Nếu bạn cảm thấy như mọi cuộc trò chuyện với khách hàng này đều căng thẳng hoặc họ không hài lòng với dịch vụ của bạn (ngay cả khi bạn đang làm việc cực kỳ khó khăn) bạn có thể phải bắn họ. Rốt cuộc, nếu bạn không bao giờ đo lường được trong mắt họ và họ thường xuyên không vui, thì tất cả những gì họ làm là gây căng thẳng. (999). Họ không xây dựng sự giàu có Có thể sẽ có một điểm trong sự nghiệp tư vấn của bạn, nơi bạn sẽ chỉ tiếp nhận cá nhân có giá trị cao, và điều đó hoàn toàn tốt đẹp.Khi bạn phát triển trong sự nghiệp của mình, sự giàu có của khách hàng cũng sẽ tăng trưởng. Bạn chỉ có rất nhiều thời gian trong ngày, vì vậy nếu bạn đạt đến mức mà bạn muốn cho khách hàng có giá trị dưới 250.000 đô la, bạn có thể đưa ra quyết định đó và có thể giới thiệu họ với cố vấn trẻ hơn hoặc mới hơn tại công ty của bạn. Làm thế nào Fidelity giúp Tư vấn Giảm Thân chủ Không có Lợi nhuận

.

Dòng dưới cùng

Đôi khi bắn một khách hàng là cần thiết, và trong nhiều cách nó có thể là quyết định tốt nhất mà bạn từng làm . Cắt bỏ khách hàng khỏi thực tế của bạn, những người liên tục làm bạn căng thẳng hoặc bỏ qua lời khuyên của bạn cho phép bạn lấy lại thời gian quý giá để tập trung vào những khách hàng làm cho công việc của bạn cảm thấy khen ngợi. Hãy nhớ rằng, bạn đã tham gia tư vấn tài chính bởi vì bạn yêu thích tài chính và giúp mọi người phát triển tài sản của họ. Nếu một khách hàng bạn đang làm việc với không phù hợp với cách bạn muốn điều hành doanh nghiệp của bạn, sau đó cắt chúng miễn phí sẽ không chỉ giúp bạn, nó thực sự sẽ giúp họ quá. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Xu hướng thách thức các cố vấn tài chính .)