Khi các cố vấn tài chính thành công trong việc tạo lập mối quan hệ với các luật sư về bất động sản, các khách hàng có thu nhập cao của họ sẽ nhận được những kinh nghiệm về tiết kiệm thuế trong khi các khách hàng của luật sư lại được hỗ trợ về kế hoạch nghỉ hưu và những nhân viên giỏi - win cho tất cả các bên liên quan. Nhưng bắt đầu và nuôi dưỡng các mối quan hệ có ý nghĩa với luật sư về bất động sản có thể là công việc. Dưới đây là một vài ý tưởng có thể giúp cố vấn tài chính tạo ra và duy trì những kết nối kinh doanh có tiềm năng phong phú và bổ ích. (Để biết thêm, xem: Lập kế hoạch Bất động sản Nâng cao: Giới thiệu .)

Các luật sư về bất động sản có một thực tiễn độc đáo, vì vậy khi cố gắng nuôi dưỡng mối quan hệ với họ, đừng chỉ đơn giản là vạch ra một cuộc trò chuyện bán hàng. Nói nhiều hơn và lắng nghe ít hơn, để tìm hiểu khách hàng của luật sư là ai, tài sản điển hình của khách hàng của họ thuộc quản lý là gì, và những dịch vụ nào họ có xu hướng yêu cầu. Và lưu ý đặc biệt về những người vừa trải qua một số sự kiện về thanh khoản như nhận và thừa kế hoặc bán một doanh nghiệp. (999) Một kế hoạch bất động sản phải: Cập nhật những người thụ hưởng của bạn

• ) Hãy thử và khóa chiến lược tăng trưởng vĩ mô của chính công ty luật. Tiến hành kiểm tra cẩn thận mạnh mẽ sẽ tăng cường vị trí của bạn và báo hiệu rằng bạn sẽ quan tâm đến cuộc sống của khách hàng một cách mạnh mẽ. Biết vị trí của bạn và tùy chỉnh nỗ lực kết nối mạng của bạn: nếu bánh mì và bơ của bạn chủ yếu bao gồm các doanh nhân, hãy liên hệ với các luật sư phục vụ cho nhóm này. Tuy nhiên, nếu bạn tập trung chủ yếu vào các gia đình giàu có, các luật sư mục tiêu, những người tự hào về những khách hàng như vậy. Hãy chắc chắn tham khảo thư mục Martindale-Hubbel - một công cụ lý tưởng để tìm kiếm các luật sư theo chuyên môn.
• Kiên trì: Các nỗ lực liên kết mạng của bạn với một luật sư bất động sản không kết thúc sau một cuộc họp chiếu lệ. Thư từ tiếp theo là chìa khóa - và không chỉ giữa bạn và luật sư tương lai. Cũng nên xem liệu luật sư có thể giải trí về khả năng giới thiệu bạn với khách hàng của mình trong một buổi ăn trưa với quyền lực hoặc một sự kiện nhóm khác. (999) Các mẹo lập kế hoạch cho người cao tuổi và khách hàng qua
• .)
• Nói về tiềm năng thu nhập bạn đưa lên bảng: Không có gì đáng xấu hổ khi trêu chọc các kết nối luật sư tiềm năng với tiền mặt mà họ có thể bỏ túi mặc dù họ liên kết với bạn. Nếu giá trị ròng của khách hàng điển hình của bạn là hàng chục triệu đô la, điều đó có nghĩa là các kế hoạch về bất động sản có thể cộng thêm một số tiền lớn vào chi phí pháp lý. Nó chỉ tự nhiên đối với một luật sư muốn một phần của hành động đó. Nhấn mạnh tầm quan trọng của bạn, đến phương trình này. (Để đọc có liên quan, hãy xem: Luật về Quy hoạch BĐS Thay đổi Bạn Cần Biết .)
• Giúp nâng cao kỹ năng tiếp thị của HNW: Để đảm bảo mối quan hệ của bạn với các luật sư bất động sản thật sự phát đạt, hãy giúp đỡ họ khi tiếp thị. Tạo các hội thảo giáo dục mà cả ông và các khách hàng của bạn có thể cùng tham dự. Không chỉ điều này sẽ giữ cho luật sư kế hoạch tài chính / luật sư bất động sản hoạt động tốt, nó sẽ làm nổi bật các loại khách hàng trong danh sách của bạn mà luật sư cũng muốn thêm vào danh sách của mình. (Để đọc có liên quan, xem: Kế hoạch Bất động sản: Thuế nhà đất. )
• AD:
  Dãi dưới cùng Nói chung, hãy là một chiếc nhẫn nheo. Sự thụ động là lý do chính tư vấn tài chính không nhận được sự giới thiệu từ các luật sư bất động sản. Vì vậy, không chờ đợi cho luật sư để thực hiện bước chuyển nhập đầu tiên. Ngay cả khi bạn tin rằng một luật sư đã có sự hợp tác của cố vấn tài chính tại chỗ, thì đó không phải là lý do để ở bên lề. Nếu bạn có thể trình bày một kế hoạch kinh doanh vững chắc hứa hẹn một cách tốt hơn để làm việc, một luật sư có thể có xu hướng chuyển hướng khách hàng của bạn đến bạn dựa hoàn toàn vào sự tiếp cận tinh thần của bạn. Khá đơn giản: nó trả tiền để được in đậm. (Để đọc có liên quan, hãy xem:

Các Lời khuyên về Lập kế hoạch Bất động sản

và

Các Mẹo dành cho Khách hàng Có Tài khoản Cao cấp cho Cố vấn Tài chính .) AD: