Chúng ta đều mắc sai lầm. Đó là bản chất con người. Nhưng có một số sai lầm mà cố vấn tài chính có thể dễ dàng thực hiện. Làm như vậy sẽ không chỉ giúp bạn gây ấn tượng với khách hàng mà còn giúp cải thiện và tăng quy mô doanh nghiệp của bạn. Danh tiếng là chìa khóa trong kinh doanh tư vấn tài chính, do đó, sau một số trong những lời khuyên này chỉ có thể phục vụ để bảo đảm nâng cao danh tiếng của bạn và có thể giúp bạn thu hút khách hàng mới.

- Bạn có muốn trở nên vui vẻ và giao tiếp với khách hàng của bạn, nhưng chắc chắn rằng bạn không dành nhiều thời gian để trò chuyện mà bạn không có đủ thời gian để thực sự nói về những vấn đề quan trọng. Khách hàng đang ở đó để tìm hiểu làm thế nào bạn sẽ có thể phục vụ tốt nhất cho họ và giúp họ đạt được mục tiêu tài chính của họ trong khi lập kế hoạch cho nghỉ hưu. Họ không thực hiện một cuộc gọi xã hội. Cũng tránh xa các vấn đề về nút nóng như tôn giáo và chính trị. Cuộc họp nên là một cuộc tình, nhưng bạn đang ở đó để tiến hành kinh doanh. (Để biết thêm thông tin, xem:

Cách tư vấn tài chính mất khách hàng

.) Bạn cũng nên tuân thủ lịch trình khi gặp khách hàng để đảm bảo rằng bạn đang đề cập đến tất cả các điểm chính và bạn có thời gian để thảo luận về tất cả các vấn đề cần phải giải quyết trước khi cuộc họp kết thúc . Một ý tưởng là lập một danh sách các điểm chính bạn muốn giải quyết hoặc viết ra một chương trình nghị sự để theo đó bạn cũng có thể chia sẻ với khách hàng. Dừng nói chuyện và lắng nghe

Đúng là bạn có nhiều thông tin quan trọng để che đậy, nhưng đừng quên rằng bạn đang ở đó để tìm ra chính xác nhu cầu của khách hàng và sau đó là tìm ra cách để phục vụ tốt nhất họ. Bạn không thể biết nhu cầu thực sự của họ là gì trừ khi bạn dành thời gian để lắng nghe họ. Khuyến khích khách hàng của bạn đặt câu hỏi và lắng nghe chăm chú đến tất cả các mối quan tâm của họ. Bằng cách này, bạn sẽ giỏi hơn trong việc giúp họ lên kế hoạch cho một tương lai tài chính an toàn. (Để biết thêm thông tin, xem:

5 Tư vấn Cốt câu Vital cần hỏi Khách Hàng Mới

.)

Khi cố gắng để làm cho một điểm với khách hàng, một câu chuyện cá nhân luôn luôn được đánh giá cao, nhưng không đi overboard và cung cấp cho khách hàng một nài câu chuyện về những sai lầm bạn đã thực hiện hoặc những điều bạn muốn bạn đã làm khác nhau. Khách hàng muốn biết bạn có thẩm quyền và có thể giúp họ tránh được các vấn đề. Họ không có mặt để nghe các câu chuyện chuyên sâu về của riêng bạn. Tổ chức là chìa khóa Bạn có thể cảm thấy thoải mái trong văn phòng lộn xộn của mình và biết nơi đặt mỗi mảnh giấy và nơi mọi tài liệu quan trọng có thể được tìm thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là một khách hàng, người đang gặp bạn trong văn phòng của bạn sẽ thấy quyến rũ nhỏ bé của bạn duyên dáng. Tổ chức disorganization nói với khách hàng rằng bạn đang bị choáng ngợp và không thể theo kịp kế hoạch làm việc và thời gian làm việc của bạn.

Sự quan tâm tốt nhất của Khách hàng Hãy đến đầu tiên

Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn là một nhà lập kế hoạch tài chính nên làm hết sức mình để giúp khách hàng của bạn lên kế hoạch cho tương lai của họ.Không nên bán chúng như nhiều sản phẩm nhất có thể được, với mục tiêu mang lại nhiều tiền hoa hồng hơn hoặc tăng phí. Nếu bạn là người ủy thác, bạn sẽ không phải là người bất hợp pháp nếu bạn đặt lợi nhuận của bạn lên cao so với khách hàng của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn không bị cuốn vào việc bán hàng mà bạn đánh mất mục đích thực sự và công việc. Cũng đúng nếu bạn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, bạn chắc chắn sẽ cải thiện danh tiếng của bạn và có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn trong quá trình này. Tất cả mọi người đều trễ, nhưng thói quen xấu đã lặp lại nhiều lần, và với một kế hoạch nhỏ có thể dễ dàng tránh. Việc trễ gửi tín hiệu rằng bạn không đánh giá thời gian của người khác nhiều như bạn có giá trị của riêng bạn. Nếu một cố vấn tài chánh liên tục trễ, khách hàng có thể bắt đầu tự hỏi liệu bạn sẽ giỏi trong việc theo dõi tài sản và bất động sản của bạn hay không. Để tránh bị trễ, hãy thử và lên kế hoạch đến sớm 10 phút cho mỗi cuộc hẹn và không được che chở. Nếu các cuộc họp của bạn được quay trở lại trở lại, điều đó không cho phép thời gian để giao thông hoặc cuộc họp chạy theo thời gian.

Luôn theo dõi

Nhiệm vụ của bạn là giữ được nhu cầu và tài khoản của khách hàng. Bạn phải là người nhắc nhở họ cung cấp cho bạn thông tin hoặc tài liệu mà bạn yêu cầu từ họ. Đừng chờ đợi cho họ để làm điều đó. Bạn là người chuyên nghiệp, vì vậy bạn cần phải hành động như thế, bằng cách theo dõi khách hàng và lập kế hoạch cuộc họp. Một phần công việc của bạn là chăm sóc tương lai tài chính của khách hàng, do đó họ không phải lo lắng nhiều về nó nữa và có thể tiếp tục với tất cả các khía cạnh khác của cuộc đời họ. Mọi người ngày nay đang sống bận rộn. Đó là một phần lý do họ tuyển dụng bạn, để bạn có thể là người đứng đầu về tài chính và kế hoạch về bất động sản chứ không phải họ. () Đừng bỏ qua vợ / chồng

Trong quá khứ, thường là người đàn ông trong một cặp vợ chồng chăm sóc và giám sát (xem

Cố vấn: Tránh những sai lầm thường gặp này .) tài chính trong một mối quan hệ, nhưng điều này đã và tiếp tục thay đổi. Hãy chắc chắn rằng bạn nói chuyện với cả hai người trong một cặp vợ chồng. Ngay cả khi người phụ nữ dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện hoặc tham dự các cuộc họp, bạn nên đề nghị rằng cô ấy là một phần của nếu. Rốt cuộc, đàn ông thường qua đời trước khi phụ nữ làm việc, và bạn muốn chắc chắn rằng bạn đã có một mối quan hệ làm việc tốt với người phụ nữ hoặc vợ trong một cặp vợ chồng. Dòng dưới cùng

Bằng cách làm theo một số mẹo đơn giản, chẳng hạn như tổ chức, đặt khách hàng của bạn trước và luôn luôn làm việc một cách chuyên nghiệp, bạn sẽ thấy danh tiếng của bạn và doanh nghiệp của bạn bắt đầu phát triển. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Các mẹo về Cách tư vấn tài chính có thể nói chuyện với khách hàng

.)