Các quỹ chỉ số quản lý thụ động là một cách phổ biến để các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận ổn định từ các khoản đầu tư tương đối thấp. Khi sự phổ biến của các quỹ chỉ số đã tăng lên, do đó có nhiều quỹ. Hiện có các quỹ bao gồm hầu hết các lĩnh vực đầu tư và các loại tài sản. Hầu hết các quỹ đầu tư lớn đều có các quỹ chỉ số quốc tế theo các chỉ số dựa trên các quỹ không phải là U. S. đầu tư. Ít phổ biến hơn là các quỹ toàn cầu kết hợp đầu tư của U. với đầu tư quốc tế. Các nhà đầu tư có thể tạo ra cùng một hỗn hợp tài sản bằng cách phân bổ vốn giữa các quỹ chỉ số của U. và các quỹ chỉ số quốc tế.

Ba quỹ đầu tư danh tiếng toàn cầu theo chỉ số chứng khoán thế giới. Ba quỹ này đều có chi phí thấp đối với các nhà đầu tư và đã có lợi nhuận cao so với các chỉ số mà họ theo dõi. Tất cả các khoản thu nhập được tính theo năm và dựa trên dữ liệu cho giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Vanguard Total World Stock Index Cổ phần của nhà đầu tư

Quỹ đầu tư Chứng khoán Thế giới của Vanguard được thiết kế để cho các nhà đầu tư tiếp cận với toàn bộ cổ phiếu phổ thông trên thế giới thị trường. Quỹ này có 8 đô la. 4 tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Danh mục đầu tư bao gồm hơn 7, 400 chứng khoán khác nhau đại diện cho thị trường phát triển và thị trường mới nổi.

Quỹ sử dụng FTSE Global All Cap Index làm điểm chuẩn. Chỉ số này bao gồm các công ty lớn, trung bình và nhỏ trong một chỉ số vốn hóa lớn. Yếu tố trọng số làm cho chỉ số này có thành kiến ​​cao đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn của U. Chín tập đoàn lớn của U. chiếm 7. 05% danh mục đầu tư, và 55,5% tài sản được đầu tư ở Bắc Mỹ.

Nhà đầu tư trong quỹ Total World Stock Index được hưởng lợi từ chi phí đầu tư thấp. Quỹ này là không tải không có phí 12b-1 và tỷ lệ chi phí thấp là 0,27%. Quỹ có tổng lợi nhuận hàng năm trong vòng ba năm 7. 73% và 6. 17% trong năm năm. Các nhà đầu tư không nên kỳ vọng lợi nhuận lâu dài cao từ quỹ quản lý thụ động trên diện rộng này. Tổng lợi nhuận trong một khoảng thời gian dài hơn sẽ gần như bằng tăng trưởng kinh tế thực tế trên thế giới được cộng thêm vào tỷ lệ lạm phát trên thế giới.

Quỹ Chỉ số Bền vững Toàn cầu Bắc Nam

Quỹ Chỉ số Bền vững Toàn cầu của Bắc Kinh đưa ra một sự thay đổi về đầu tư toàn cầu bằng cách đưa yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào quá trình ra quyết định. Quỹ này sử dụng MSCI World ESG Index làm chuẩn chuẩn về hiệu năng. Các công ty trong chỉ số này là các công ty lớn và trung bình đạt các tiêu chuẩn liên quan đến trách nhiệm xã hội, đạo đức và xử lý môi trường. Các nhà quản lý quỹ phải đầu tư ít nhất 80% tài sản ròng vào các cổ phiếu phổ thông trong danh mục với mục tiêu tương đương với sự trở lại của chỉ số.

Quỹ Chỉ số Bền vững Toàn cầu là quỹ đầu tư có chi phí thấp cho các nhà đầu tư. Đây là quỹ không tải có tỷ lệ chi phí thấp là 0,31%. Chi phí mua lại là 2%, nhưng chỉ áp dụng cho các nhà đầu tư thanh lý khoản đầu tư của họ trong thời gian dưới 30 ngày. Phí trả lại là để ngăn không cho việc mua bán cổ phiếu quỹ theo thời gian thị trường.

Quỹ đầu tư Morningstar bốn sao này có tổng lợi nhuận hàng năm là 9. 68% trong ba năm và 7. 46% trong năm năm. Đây dường như là một chiến thắng so với quỹ chỉ số không thuộc ESG của Vanguard, nhưng sự khác biệt có thể là do chỉ số MSCI World ESG Index không bao gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Quỹ đầu tư chứng khoán AQR toàn cầu loại I

Quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu AQR không phải là quỹ tương hỗ trung bình. Các cá nhân phải đầu tư tối thiểu là 5 triệu đô la. Mức tối thiểu đó có thể giảm xuống còn 100.000 đô la nếu nhà đầu tư có kế hoạch nghỉ hưu phù hợp. Các nhà đầu tư làm việc với các cố vấn đầu tư có mối quan hệ với Quỹ AQR có thể phải đối mặt với mức tối thiểu thấp hơn do cố vấn tài chính của họ chỉ định.

Quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu AQR tìm cách theo dõi chỉ số MSCI World Index. Chỉ số MSCI World Index chỉ bao gồm các công ty từ các thị trường phát triển và không cung cấp bất kỳ tiếp xúc với các thị trường mới nổi. Các nhà quản lý danh mục đầu tư không bị hạn chế đầu tư vào cổ phiếu phổ thông; họ có thể đầu tư nhiều vào các dẫn xuất. Chín trong 10 cổ phiếu hàng đầu, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, là những chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán tương đương với 23. 69% tài sản ròng của quỹ. Đây là quỹ phòng hộ theo kiểu quỹ trong một quỹ tương hỗ.

Mặc dù chiến lược kinh doanh có nhiều rủi ro, quỹ không tải này nhận được đánh giá Morningstar của bốn ngôi sao. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0.9% và tổng lợi nhuận hàng năm là 10. 85% trong ba năm và 8. 62% trong năm năm. Các nhà đầu tư nên cân nhắc nghiêm túc xem lợi nhuận thu được có đáng không.