Vanguard Large-Cap ETF (VV VVVngrd lớn Cap118 83 + 0. 14% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được thành lập tháng 1/2004 và đã theo dõi một chỉ số mục tiêu bao gồm tăng trưởng vốn lớn và cổ phiếu có giá trị lớn để cung cấp cho nhà đầu tư một lợi tức 10 năm hàng năm là 8. 18%. Hiện tại, VV sử dụng CRSP U. S Large Cap Index làm chỉ tiêu mục tiêu cho hoạt động, trong đó liệt kê một nhóm cổ phiếu phổ thông của U. cho các công ty nằm trong top 85% vốn hóa thị trường ở trong nước.

Cổ phiếu vốn hóa lớn là một yếu tố nổi tiếng trong các mô hình phân bổ tài sản truyền thống. Trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm (ETFs) có 100% cổ phần nắm giữ nhiều rủi ro hơn là quỹ có đa dạng hóa các loại tài sản khác nhau (thị trường tiền tệ hoặc trái phiếu) thì các cổ phiếu vốn hóa lớn ít biến động hơn các cổ phiếu phổ thông trung bình hoặc nhỏ. Các công ty lớn nhất hoạt động tại Hoa Kỳ được biết đến để trả cổ tức ổn định cho các cổ đông và thường có thể thời tiết sụt giảm trên thị trường một cách dễ dàng hơn so với các công ty nhỏ hơn. Tập đoàn Vanguard Large-Cap ETF bao gồm 649 công ty lớn, bao gồm các công ty khổng lồ về công nghệ như Apple, Exxon Mobil Corporation và Johnson & Johnson.

Sử dụng cách tiếp cận quản lý chỉ số chuẩn, VV đầu tư gần như toàn bộ tài sản quỹ vào chứng khoán được liệt kê trên chỉ số mục tiêu theo kiểu quản lý thụ động. Hiện tại, chỉ số CSRP US Large Cap Index được đánh giá nhiều nhất trong ngành tài chính (17,9%), tiếp theo là các công ty công nghệ (16,9%), các tổ chức chăm sóc sức khoẻ (14,2%) và dịch vụ tiêu dùng (13,9 %). Tuy nhiên, chỉ số này cũng bao gồm các công ty công nghiệp, dầu khí, hàng tiêu dùng và nguyên liệu cơ bản.

Các đặc điểm của ETF của Vanguard Large-Cap được phân loại là một công ty đầu tư mở đã được quản lý bởi các chuyên gia thuê trong Vanguard Group, Inc. VV tìm cách bắt chước hiệu suất của chỉ số mục tiêu của nó bằng cách nhân rộng cổ phần trong tỷ lệ tương tự. Chiến lược này giữ cho quỹ có thể dự đoán được cũng như chi phí hiệu quả cho các nhà đầu tư tìm kiếm thị trường trong nước lớn.

Vì Vanguard được biết đến với tỷ lệ chi tiêu thân thiện với nhà đầu tư do phong cách đầu tư đơn giản, không có gì đáng ngạc nhiên khi VV có tỷ lệ chi phí thấp một cách đặc biệt là 0. 09%. Cũng như các ETF khác được cung cấp thông qua Nhóm Vanguard, các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán VV trên thị trường thứ cấp, có thể có hoặc không bao gồm phí môi giới và hoa hồng.

Tính phù hợp và các khuyến nghị

Tương tự như các lựa chọn đầu tư tổng hợp khác, VV có một mức độ rủi ro. Bởi vì ETF chỉ tập trung vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có vốn hóa lớn tại Hoa Kỳ, các nhà đầu tư tiếp cận với một nhóm chứng khoán tương đối tập trung.Tuy nhiên, VV đa dạng hoá tài sản quỹ thông qua tăng trưởng lớn và các cổ phiếu có vốn hóa lớn, tạo ra một ETF pha trộn trong không gian vốn hóa lớn. Sự kết hợp cả tăng trưởng và giá trị cổ phần làm giảm một số rủi ro cho các nhà đầu tư vì mỗi bước cung cấp một con đường khác nhau hướng đến sự tăng giá trị vốn. Nhìn chung, VV phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có thời gian dài hơn cho các khoản đầu tư.

Khi so sánh với các quỹ ETF tương tự, VV tương đối thấp về quy mô rủi ro. Điều này có thể được quy cho cách tiếp cận thụ động của các nhà quản lý quỹ, cũng như phí quản lý ấn tượng của quỹ.

Đối với những người theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), một số số liệu thống kê có liên quan đến rủi ro có thể được phân tích để xác định thêm sự phù hợp của một khoản đầu tư. Trong ba năm qua, VV đã có alpha 0. 18 so với chỉ tiêu mục tiêu, một giá trị R là 99. 75 và phiên bản beta là 1. Ngoài ra, VV đã có độ lệch chuẩn là 8. 53 và Sharpe tỷ lệ 1. 93.

Mặc dù rõ ràng VV mang theo một số rủi ro cho các nhà đầu tư, nó có thể thích hợp cho các cá nhân muốn tăng vốn dài hạn từ một khoản đầu tư. VV có một lịch sử hoạt động mạnh mẽ phù hợp với chỉ tiêu mục tiêu, và nó cho phép các nhà đầu tư có cơ hội tiếp xúc với một danh mục cổ phiếu vốn hóa lớn với chi phí tối thiểu.