Quỹ Vanguard Mid-Cap Index ("VIMAX") là một danh mục đầu tư có khả năng thu lợi nhuận của toàn bộ cổ phiếu vốn hóa trung bình. Điểm chuẩn của Quỹ, Trung tâm Nghiên cứu về Giá An ninh (CRSP) của U. S Mid Cap Index, đại diện cho vũ trụ của các công ty có vốn hóa trung bình trên thị trường chứng khoán của U. Định nghĩa về những gì được coi là cổ phiếu vốn hóa trung bình có thể khác nhau giữa người với người, nhưng định nghĩa được chấp nhận rộng rãi là một công ty có vốn hóa thị trường từ 2 đến 10 tỷ USD.

Các cổ phiếu vốn hóa trung bình được xem là có rủi ro hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng cũng mang lại tiềm năng cho lợi nhuận dài hạn lớn hơn. Cổ phiếu vốn hóa trung bình được thiết kế để đóng một vai trò hỗ trợ trong danh mục đầu tư đa dạng hóa rộng rãi. Quỹ 24 tỷ đô la có tỷ lệ chi tiêu là 0,9%, làm cho nó trở thành một trong những quỹ tương hỗ rẻ nhất hiện có trên thị trường. Quỹ đã trả cho các cổ đông lợi tức trung bình hàng năm là 11,5% cho giai đoạn năm năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. VIMAXX đã vượt qua được mức trung bình của hạng mục Morningstar's Mid-Cap Blend trong bốn năm năm qua, có bỏ lỡ mất điểm chuẩn xuống 0. 16% trong năm 2012.

Quỹ đã có lịch sử hoạt động rất tốt trong năm năm qua, vì vậy những lợi ích tích cực trong nhiều tháng sẽ được mong đợi. Việc xem xét lợi nhuận hàng tháng của quỹ có thể cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin quan trọng về cách quỹ đã thực hiện qua những khoảnh khắc khác nhau trong thời gian.

Tháng 2 Thực hiện Tốt nhất

Người chiến thắng rõ ràng cho tháng có kết quả hoạt động tốt nhất cho Quỹ Chỉ số Vanguard Mid-Cap Index là tháng hai. Trong giai đoạn 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015, quỹ đã trả cho các cổ đông trung bình 4,3% / tháng. Khoản hoàn vốn đó được hoàn trả với lợi nhuận 6% trong cả hai năm 2014 và 2015.

Hơn nữa, tháng hai đã có một vệt thắng đáng kể. Quỹ này đã tăng lợi nhuận trong 7 tháng liên tục từ năm 2010 đến năm 2016, tăng trung bình 4% mỗi tháng.

March Performs Well Too

Mặc dù các cổ đông đã có lợi nhuận cao trong tháng hai, nhưng họ cũng đã có được tài sản đáng kể của quỹ sau khi nó đạt được kết quả tốt trong tháng ba. Trong năm năm qua, Quỹ Chỉ số Chứng khoán Mid-Cap đã đạt mức tăng trung bình là 1,6%.

Tháng 3 cũng đã chứng kiến ​​một chuỗi thành công đối với các cổ phiếu vốn hóa trung bình. Quỹ này đã đạt được sự tăng trưởng trong tháng ba trong bảy trong tám năm qua. Lợi nhuận trung bình trong giai đoạn tám năm đó là 3,4%.

Lợi nhuận nửa đầu hoàn toàn

Toàn bộ nửa đầu năm đã khá vững chắc cho quỹ trong năm năm qua.Ngoài tháng 2 và tháng 3, tháng 1 đạt mức tăng trung bình là 2,3%, trong khi tháng 4 đã trả thêm 0,5% lợi nhuận trung bình. Tháng 5 đã giảm xuống trung bình 5%, phần lớn nhờ vào khoản lỗ 7,2% mà quỹ này đã trải qua trong năm 2012. Tháng 6 vừa qua, lợi nhuận chỉ đạt trên 1 tỷ USD.

Hầu hết tháng Sau khi đạt được mức tăng

Năm năm trước đây đã chứng kiến ​​hiệu suất trung bình của vũ trụ giữa nắp, nói chung. Tổng cộng, tám trong số 12 tháng tổng thể có lợi nhuận trung bình trong năm năm qua. Tháng 5, tháng 8 và tháng 12 là những tháng duy nhất có số lỗ.

Cuộc đấu tranh tháng 8 và tháng 9

Cho đến khi quỹ đã thực hiện trong lịch sử trong nửa đầu năm, nó đã dành phần lớn tháng 8 và tháng 9 để trả lại những khoản lợi nhuận đó. Tháng 8, trung bình, đã giảm khoảng 1,4%, trong khi tháng 9 đã giảm trung bình 2,2%. Hai tháng này cũng đã cho cổ đông hai trong số ba lần biểu diễn tồi tệ nhất trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015. Trong năm 2011, tháng 8 công bố lỗ 7% và ngay sau đó là tháng 9 mất 9,9%.