Tỷ lệ chi phí thường được sử dụng như một thước đo để đưa ra quyết định đầu tư, nhưng chỉ dựa vào chúng thì có thể dẫn tới các cơ hội bị bỏ lỡ trên các quỹ ETFs cung cấp chiến lược thay thế cho việc theo dõi thụ động các chỉ số cơ bản. Những ETF ở mức trung bình này của U. S. có tỷ lệ chi tiêu tương đối cao, nhưng chúng đưa ra những chiến lược và lợi nhuận thay thế khiến họ đáng xem xét, tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2016.

PowerShares DWA Momentum Portfolio

Với một chiến lược danh mục đầu tư để xác định đà giá trong các ngành và công ty, mô-đun PowerShares DWA Momentum Portfolio (DDA Momentum Portfolio) của PowerShares (PDP PDPPwrShs DWA Mom51. % Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ) đã dễ dàng chi trả tỷ lệ chi phí tương đối cao cho người nắm giữ lâu dài với mức lợi nhuận thị trường trong ba và năm năm gần nhất. Phân bổ ngành lớn nhất là cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 22,55%, sau đó là các doanh nghiệp với 20,49%. Quỹ này có thể nắm giữ các cổ phiếu vốn hóa lớn - Apple Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 49 + 1. 15% Tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ) là cổ phần lớn nhất của quỹ với giá $ 2 . 99% - nhưng danh mục đầu tư leo về phía giữa mũ cho phần lớn các danh mục đầu tư.

Các Portfolio PowerShares DWA Momentum phổ biến với các nhà đầu tư; nó có $ 1. 44 tỷ tài sản được quản lý (AUM) và mức trung bình giao dịch hàng ngày là 18 đô la. 15 triệu đồng. Năng suất phân phối thấp 0,4%, phần lớn do sự tập trung của quỹ vào tăng trưởng và cổ phiếu đà. Quỹ này có lợi nhuận một năm là -8. 04% và lợi nhuận một tháng là 6. 51%. Nhóm PowerShares DWA Momentum Portfolio đã đánh bại lợi nhuận của Standard & Poor's (S & P) MidCap 400 trong khoảng thời gian 3 và 5 năm trước, tính đến tháng 3 năm 2016, với mức tăng lần lượt là 10,24 và 11,13% .

Các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phần nắm giữ các cổ phần trung bình của Mỹ có thể xem xét ProFax Ultra MidCap400 ETF (NYSEARCA: MVV

MVVPrShs Ult MC400115 13 + 0. 38% < Tạo với Highstock 4. 2. 6

), cung cấp khả năng tiếp cận gấp đôi đối với một chỉ số trọng lượng của các công ty trong chỉ số S & P MidCap 400. Các cổ đông thực sự có thể bỏ qua tỷ lệ chi phí, ở mức 0.95%, là mức cao nhất trong hạng mục ETF của U. S. Quỹ này được thiết kế như một phương tiện chiến thuật thích hợp cho giao dịch trong ngày hoặc trong thời gian nắm giữ rất ngắn, chứ không phải là một khoản đầu tư mua và giữ. Vị trí được đặt lại vào cuối mỗi ngày để mang lại đòn bẩy của quỹ phù hợp với sự thay đổi hàng ngày của giá cổ phiếu. Khi nắm giữ được đặt hàng hằng ngày trong quá trình nắm giữ một thời gian dài, kết hợp có xu hướng làm việc chống lại hiệu suất, ngay cả khi giá trên chỉ số cơ bản đang đánh giá cao.Mặc dù thương mại và đòn bẩy có thể không phù hợp với các nhà đầu tư không ưa thích rủi ro nhưng các nhà đầu tư mạo hiểm có thể muốn xem xét ProShares Ultra MidCap400 ETF để tận dụng lợi thế tăng giá ngắn hạn dự đoán trước về giá của các công ty có vốn hóa trung bình. Lợi nhuận trung bình hàng năm ba năm cho quỹ này là 15. 41%, và lợi nhuận năm năm hàng năm là 15. 63%, tính đến tháng 3 năm 2016. Oppenheimer Trung Thu Doanh thu ETF Thông qua việc sử dụng doanh thu- theo dõi trọng số của các công ty trong S & P Mid Cap 400 Index, Oppenheimer Mid Cap Revenue ETF (NYSEARCA: RWK

RWKOppenheimer Rev57 89 + 0. 36%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) mất một phương pháp thay thế cho các chiến lược bình đẳng và cân bằng thị trường phổ biến hơn. Bên cạnh khoản đầu tư trung bình, quỹ này phân bổ khoảng 20% ​​danh mục đầu tư cho các cổ phiếu nhỏ, dẫn đến mức trần thị trường bình quân là 4USD. 04 tỷ đồng. Tiếp xúc với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng nâng tỉ lệ P / E của quỹ lên 46. 78, gần gấp đôi so với cổ phiếu PowerShares DWA Momentum Portfolio. Cổ phiếu ngành lớn nhất là cổ phiếu theo chu kỳ là 20,05%, sau đó là các doanh nghiệp với 16,88%. Vị trí lớn nhất là Ingram Micro, Inc. (NYSE: IM) ở mức 3,25%, tiếp theo là Tập đoàn Dịch vụ Nhiên liệu thế giới (INTIF 999), Tập đoàn Dịch vụ Nhiên liệu INTWorld28 57 + 0 56% Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2,36%. Quỹ có AUM là 190 đô la. 54 triệu và khối lượng trung bình hàng ngày là 1 đô la. 11 triệu đồng. Chênh lệch giao dịch là 0. 2% hợp lý, nhưng giao dịch tương đối lỏng cho phép các nhà đầu tư giảm chi phí giao dịch với lệnh giới hạn. Tỷ lệ chi tiêu là 54% là 22 điểm cơ bản cao hơn mức trung bình của các quỹ ETF giữa kỳ, nhưng lợi nhuận dài hạn đã bù đắp cho chi phí sở hữu cao hơn trung bình một chút. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm ba năm là 9. 84%, và lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 10. 68%. Cơ cấu doanh thu giữa kỳ của Oppenheimer ETF cung cấp chiến lược cân bằng thay thế cho các cổ phiếu vốn hóa trung bình kết hợp với việc tiếp cận với các cổ phiếu nhỏ tạo ra doanh thu. Dãi dưới cùng Tỷ lệ chi tiêu cho ETFs thường được chú ý nhiều, nhưng sự khác biệt giữa các quỹ có chi phí cao và chi phí thấp thực tế thường không đáng kể. Nói chung, các khía cạnh quan trọng nhất của ETFs là sự phù hợp trong danh mục đầu tư và hiệu suất tổng thể. Trong cả hai trường hợp, các chiến lược thay thế và lợi nhuận của các quỹ tương đối đắt tiền này làm cho họ xứng đáng được các nhà đầu tư tìm kiếm để tiếp cận vốn cổ phần giữa các ngân hàng của U.