5 ETF trái phiếu lớn nhất thế giới (BOND, TOTL)

Đầu tư - Quỹ Index (Tháng Mười 2024)

Đầu tư - Quỹ Index (Tháng Mười 2024)
5 ETF trái phiếu lớn nhất thế giới (BOND, TOTL)

Mục lục:

Anonim

Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào các sản phẩm đầu tư có chi phí thấp và ít phiền toái nên xem xét các quỹ ETFs vì sự đa dạng hóa và mức phí tương đối thấp. Lớp tài sản rộng nhất đối với chứng khoán có thu nhập cố định thường được gọi là "trái phiếu toàn cầu". Nó đề cập đến bất kỳ trái phiếu đã phát hành nào có thể được mua bán bên ngoài nước nơi tổ chức phát hành có trụ sở chính. Hầu hết các quỹ trái phiếu toàn cầu tập trung vào các trái phiếu có mức đầu tư, ít nhất có được một xếp hạng tín dụng BBB. Trái phiếu toàn cầu nhận được sự tiếp xúc ít hơn từ các nhà đầu tư Mỹ so với các cổ phiếu toàn cầu, điều này là hơi đáng ngạc nhiên bởi vì các cơ hội đa dạng hóa trong thu nhập cố định quốc tế cao hơn nhiều so với các công ty có vốn cổ phần quốc tế. Vì trái phiếu toàn cầu ít khi đi cùng với chính sách tiền tệ của U., mối tương quan giữa trái phiếu nước ngoài và trái phiếu trong nước thường là tiêu cực. Mối quan hệ này sẽ nổi bật hơn vào năm 2016 với sự phân kỳ của chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

PIMCO Total Return Hoạt động ETF: $ 2. Công ty Quản lý Đầu tư Thái Bình Dương (PIMCO) đưa ra Total Return Active ETF (NYSEARCA: BOND

BONDPIMCO ETF106 47 + 0 04% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 vào tháng 3 năm 2012. Quỹ này được xây dựng với cùng một đội ngũ quản lý và triết lý của Quỹ PIMCO Total Return Fund hạng A ("PTTAX"), vua của tất cả các quỹ đầu tư trái phiếu chịu thuế. Tuy nhiên, BOND không phải là thị phần giao dịch của người tiền nhiệm lớn hơn. Danh mục đầu tư được xây dựng khác nhau và không theo dõi hiệu suất của nó rất chặt chẽ. BOND chỉ là một trong hai ETF trái phiếu toàn cầu quản lý trên 1 tỷ USD. Việc ghi nhận tên chắc chắn sẽ giúp, nhưng BOND là một quỹ đầu tư có quản lý tích cực, với tỷ lệ chi tiêu là 0. 57%, và tốt hơn mức trung bình phân đoạn.

SPDR DoubleLine Tổng số Trở lại chiến thuật ETF: $ 2. 21 tỷ đồng trong tháng 3 năm 2016

Tổng lợi nhuận của SPDR DoubleLine Tactical ETF (NYSEARCA: TOTL

TOTLSSqA SPDR DbLn49 00 + 0 04%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là người mới sành ăn bị sỉ nhục để phân khúc. Chỉ một năm tính đến tháng 3 năm 2016, TOTL đã thực hiện một trong những lần thành công nhất trong lịch sử quỹ và theo dõi nó bằng việc thu được tài sản trong suốt năm 2015. Như với BOND, TOTL đang được quản lý tích cực. Quỹ này không theo dõi các chỉ số cơ bản và không tiết lộ các phương pháp lựa chọn hoặc trọng số của nó. Các hạn chế duy nhất nêu trên danh mục đầu tư bao gồm một lệnh cấm thiếu và không lớn hơn 25% trong trái phiếu rác. Danh mục đầu tư vào đầu năm 2016 bị chi phối bởi Kho bạc và các tài sản khác tại Hoa Kỳ; TOTL nhiều hơn trong nước so với nhiều ETF khác trong phân khúc.

Khoản vay SPDR Blackstone / GSO cao cấp ETF: 795 đô la. 37 triệu đô la Mỹ vào tháng 3 năm 2016

Ngân hàng Nhà nước Blackstone / TCTD cho vay tín dụng cao cấp của State Street (NYSEARCA: SRLN

SRLNBlack / GSO Sr Ln47 35-0 .2%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một trò chơi được quản lý chủ động theo thời gian đối với khoản nợ của các khoản vay nợ cấp dưới. Quỹ theo dõi hai chỉ số nhưng không sao chép chúng; Thay vào đó, SRLN cố gắng đánh bại họ bằng cách dự đoán việc mua khoản vay trước khi chúng xuất hiện trên các chỉ số. Tất cả các công cụ nợ trong danh mục quỹ là lãi suất thả nổi với thời gian đặt lại không quá ba tháng. Nói chung, đây là một chiến thuật duy nhất trong một thị trường nhỏ. Mặc dù rất khó khăn năm 2015, SRLN vẫn hoạt động tốt. Tín hiệu đầu tiên có Tactical High Yield ETF: 758 đô la. 37 triệu trong tổng sản phẩm quốc nội tính đến tháng 3 năm 2016 Tín hiệu tin cậy đầu tiên Chiến thuật cao Yield ETF (NYSEARCA: HYLS

HYLSFT Tctl Hgh Yld48 78-0 10%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) không có khả năng tiếp cận toàn cầu thực sự. Chỉ có 10% tài sản có thể được dành cho các khoản nợ nước ngoài được chỉ định trong nước, trong khi bất kỳ khoản ngoại tệ bổ sung nào phải được ghi bằng đô la Mỹ. Tính đến năm 2016, khoảng 17% tài sản của HYLS không ở trong U. S. chứng khoán. Với 1. 23% chi phí và chi phí thấp, HYLS không hiệu quả như các ETF trái phiếu toàn cầu khác. Nó cũng ủng hộ các vị trí ngắn trên 30% các vấn đề, thường là với các khoản ghi nợ của Kho bạc. Việc tập trung vào các công cụ có lợi suất cao làm tăng nguy cơ đối tác trong các trái phiếu cơ bản. Chứng khoán ưu tiên Đầu tư và Thu nhập ETF: 736 đô la. 9 triệu trong tổng số tiền cho vay vào tháng 3 năm 2016 Một quỹ đầu tư tích cực khác, First Trust's Securities và Income ETF (NYSEARCA: FPE

FPEFT ETF III20 16-0 07%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được mô tả chính xác hơn là "thu nhập cố định" hơn là "trái phiếu". Điều này là do FPE nhắm đến các cổ phiếu ưu tiên, là cổ phiếu có nhiều thuộc tính đặc trưng của trái phiếu. Chất lượng tín dụng trung bình của các cổ phiếu ưa thích đặt danh mục đầu tư của FPE vào hàng rào giữa mức đầu tư tương đối thấp và tỷ lệ trái phiếu trái phiếu tương đối cao, mặc dù 20% danh mục đầu tư năm 2016 không được đánh giá.