Sống trong thời đại kỹ thuật số đã cung cấp cố vấn tài chính với nhiều cơ hội và thách thức mới. Tiếp thị qua Internet, tăng tính di động và công nghệ lưu trữ trên đám mây được bù đắp bởi các vấn đề an ninh mạng và sự cạnh tranh từ các chuyên gia tư vấn robo. Nhưng những người có khả năng khai thác các nền tảng công nghệ ngày nay có thể mở rộng và cải tiến các hoạt động kinh doanh theo những cách mà người tiền nhiệm của họ chỉ mơ ước. Dưới đây là một vài lời khuyên để giúp bạn ở trên cắt cạnh.

Tiếp thị ĐTDĐ

Những ngày vỗ bờ vỉa hè cho triển vọng kế hoạch tài chính đang nhanh chóng biến mất. Danh sách Do-Not-Call đã làm cho cuộc gọi lạnh là một thực tế quá cũ. Nhưng các cố vấn thông minh đã học được rằng việc tạo blog và viết bài báo trực tuyến có thể dẫn người đọc đến các trang web của họ, nơi họ thường trò chuyện trực tiếp với ai đó tại công ty. Điều này đã trở thành một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra các khách hàng mới trong thời đại kỹ thuật số và nó chỉ bắt đầu tăng tốc độ. (Để biết thêm, xem: Công nghệ giúp tư vấn tài chính thế nào .)

Xây dựng thương hiệu

Làm nổi bật trang web của công ty bạn với những thông tin cụ thể, đưa ra cho công chúng chính xác loại người và kế hoạch bạn đang theo đuổi với triết lý chuyên nghiệp của bạn. Nó cũng là một ý tưởng tuyệt vời để tạo ra một số nội dung giáo dục độc đáo sẽ thu hút đặc biệt đến các loại khách hàng bạn muốn tìm. Podcast âm thanh và video, bảng thống kê và các hình thức giáo dục kỹ thuật số khác cung cấp một liên lạc cá nhân có thể tiếp cận tai mà bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy bằng cách khác. (Để biết thêm thông tin, xem: Các mẹo trang web cho các cố vấn tài chính .)

Phục vụ cho công nghệ Savvy

Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn làm việc với các khách hàng trẻ tuổi hơn, những người luôn cảm thấy thoải mái với công nghệ. Khách hàng có thể truy cập bất cứ lúc nào qua email, nhắn tin tức thời, skype hoặc các hình thức truyền thông kỹ thuật số khác có thể sử dụng chúng thay vì các cuộc họp trực tiếp, có thể tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Nó cũng có thể cho phép bạn gặp các cuộc gặp mặt từ các địa điểm từ xa, có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng mà bạn không thể gặp mặt trực tiếp vì địa điểm hoặc các tình huống khác. Mặc dù các dịch vụ đầu tư tự động như tư vấn robo có vẻ như là một hình thức cạnh tranh cho bạn (999) (và đôi khi chúng là), bạn cũng có thể nắm bắt những công cụ này và sử dụng chúng để thực hiện nhiều việc quản lý đầu tư cấp thấp hơn mà trước đây bạn phải tự làm. Điều này sẽ giải phóng bạn để dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng, thực hiện các dịch vụ cấp cao hơn như lập kế hoạch toàn diện hoặc nghiên cứu hoặc tiếp thị doanh nghiệp của bạn.( Bảo vệ Dữ liệu của bạn Thật không may, bạn không phải là người duy nhất muốn có được của bạn bàn tay trên một hồ sơ tài chính của khách hàng tiềm năng. Kẻ trộm cắp và tin tặc là mối đe dọa liên tục trong thế giới số và bạn cần đảm bảo rằng bạn có đủ tính năng bảo vệ tường lửa và đang thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu khách hàng của bạn. Mật khẩu phức tạp, email được mã hóa và các dịch vụ sao lưu dữ liệu có thể làm giảm nguy cơ bị tấn công. Nhưng bạn cũng cần có một kế hoạch chi tiết tại chỗ phác thảo các bước mà bạn phải thực hiện nếu có ai đó đột nhập vào các tệp của bạn. Có danh sách các cơ quan có thẩm quyền sẵn sàng liên hệ nếu điều này xảy ra và đảm bảo rằng bảo hiểm trách nhiệm của bạn sẽ bao trả cho bạn. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Cố vấn Tài chính cảm thấy Không an toàn về Mạng

.) Phương tiện truyền thông xã hội và SEO Duy trì trang trên Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180 34 + 0. 79%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

, LinkedIn Corp. (LNKD) và các trang truyền thông xã hội lớn khác là rất quan trọng nếu bạn muốn duy trì sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ. Rất có thể là nhiều khách hàng hiện tại của bạn cũng như những người khác mà bạn muốn có khách hàng tiềm năng có hồ sơ ở đó, do đó, đừng ngần ngại nhập vào. Và có lẽ khôn ngoan để ít nhất cố gắng trả tiền cho tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) trong khi để xem loại kết quả bạn nhận được; ngay cả một vài khách hàng mới có thể đáng giá trong nhiều trường hợp. Các nhà tư vấn tài chính sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như thế nào . Dòng dưới cùng

Độ tuổi kỹ thuật số đang thay đổi thế giới theo những cách mà chúng ta mới bắt đầu hiểu. Các cố vấn không tận dụng lợi thế của nền tảng này có nguy cơ trở nên lỗi thời tại một số điểm, và những người nắm lấy nó có thể thu được phần thưởng rất lớn. Để biết thêm thông tin về cách tích hợp thực hành của bạn vào thế giới số, hãy truy cập trang web của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính tại www. fpanet. org. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Làm thế nào để trở thành Cố vấn Tài chính hàng đầu .)