Hầu hết các cá nhân giàu có đều có giá trị cao đối với một cố vấn tài chính có thể giúp họ phát triển tài sản của họ và tiết kiệm cho họ các khoản phí và thuế. Nhưng ngay cả khi bạn có kiến ​​thức để hoàn thành các mục tiêu này cho khách hàng của bạn theo lý thuyết, để có được kinh doanh của bạn, bạn sẽ cần phải thuyết phục họ rằng bạn mang lại giá trị cho bảng. Dưới đây là một số chiến lược có thể giúp bạn có được khách hàng giàu có và xây dựng danh tiếng của bạn như là một cố vấn tài chính chuyên về làm việc với các cá nhân giàu có.

Một cách đơn giản để có được khách hàng giàu có là tiếp thị trực tiếp cho khách hàng đáp ứng một tiêu chí tài chính nhất định. Bạn có thể tìm thấy những cá nhân này bằng cách đọc báo địa phương và blog để tìm hiểu ai là người ở thành phố hoặc thị trấn của bạn và sử dụng thông tin để nhắm mục tiêu giám đốc điều hành tại các công ty đang phát triển và các doanh nhân địa phương khác. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ rằng những người giàu có không tin tưởng vào sự giàu có của họ đối với những người gọi giỏi và các tài liệu tiếp thị không được yêu cầu, do đó bạn sẽ phải làm thêm các bước để tìm hiểu cá nhân khách hàng tiềm năng và thiết lập lòng tin. Bạn có thể tìm hiểu khách hàng tiềm năng giàu có bằng cách tình nguyện thường xuyên với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương hoặc bằng cách tham gia các sự kiện của cộng đồng như walkathons từ thiện hoặc các dự án làm đẹp cộng đồng. Bất cứ khi nào có thể, hãy nhờ một người bạn hoặc cộng sự giới thiệu bạn với những người mà bạn muốn gặp. Sau khi giới thiệu, bạn có thể cung cấp cho mọi người thẻ của bạn và nói với họ những gì bạn làm, nhưng không bao giờ tung ra một kênh bán hàng không được yêu cầu tại các sự kiện của cộng đồng.

Các cá nhân giàu giá trị thường dựa vào những lời giới thiệu từ các luật sư và kế toán của họ để có thêm các dịch vụ chuyên nghiệp. Nhưng đối với các cố vấn tài chính, nhận được giới thiệu thường không đơn giản như liên lạc với luật sư và kế toán trong khu vực địa phương của bạn để yêu cầu dẫn. Một số cố vấn tài chính thực sự thấy đây là một hoạt động tiếp thị không hiệu quả mà không dẫn đến giới thiệu.

AD:

Một chiến lược tốt hơn để có được giới thiệu của khách hàng là phát triển trung tâm ảnh hưởng (COI) của bạn để có thể tiếp cận với các loại khách hàng bạn muốn làm việc. Trung tâm mô hình ảnh hưởng sẽ đặt bạn, nhà cố vấn tài chính, là trung tâm của một chuyên gia khác đã làm việc với các khách hàng lý tưởng của bạn. Những ý tưởng sau đây có thể giúp bạn xây dựng COI cho bạn và tăng tỷ lệ giới thiệu của bạn. Tổ chức các cuộc gặp gỡ ăn sáng với những người từ COI của bạn để chia sẻ thông tin và ý tưởng. Truyền đạt thông tin về các tiêu chuẩn của bạn và tỷ lệ thành công của bạn cho những người trong COI của bạn. Gửi các cuộc khảo sát tới giới thiệu của khách hàng hiện tại của bạn và với sự cho phép của khách hàng của bạn, chia sẻ kết quả điều tra với các chuyên gia từ COI của bạn đã giới thiệu khách hàng cho bạn.

Perks chào hàng cho khách hàng

Nhiều người không nhận ra rằng những người giàu có thích nhận những thứ miễn phí cũng như những người có phương tiện ít hơn. Bạn có thể thu được các khách hàng hiện tại của bạn để tìm thêm giá trị trong dịch vụ của bạn nếu lời khuyên tài chính của bạn đi kèm với đặc quyền. Và khi dịch vụ của bạn đi kèm với tính năng bổ sung làm cho khách hàng của bạn hạnh phúc, bạn có thể mong đợi khách hàng của bạn bắt đầu giới thiệu bạn với bạn bè của họ. Dưới đây là một số tính năng bổ sung chi phí thấp bạn có thể cung cấp cho khách hàng: Cung cấp để làm các ứng dụng của họ cho các sản phẩm tài chính và dịch vụ cho họ. Tập huấn về cách tận dụng tối đa những lợi ích được cung cấp bởi thẻ tính phí như Công ty American Express (NYSE: AXP

AXPAmerican Express Co96 28-0 16%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) Thẻ Platinum. Các quà tặng hữu ích và đáng nhớ khác cho khách hàng mới bao gồm đăng ký tạp chí theo chủ đề tài chính và cổ phiếu trong một công ty. Sự kiện Giáo dục Nếu bạn có khả năng nói trước công chúng hoặc kỹ năng truyền thông, sau đó sử dụng chúng để tiếp cận với khách hàng và tạo sự tín nhiệm cho thương hiệu của bạn về các dịch vụ. Bạn có thể tổ chức các cuộc hội thảo trực tiếp tại các khách sạn địa phương hoặc câu lạc bộ đồng quê. Bạn cũng có thể sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để thực hiện các podcast ngắn hoặc một loạt video về các lời khuyên xây dựng giàu có liên quan. Bạn sẽ tạo ra một mạng lưới rộng với cách tiếp cận này, và nhiều người trong khán giả của bạn sẽ không phải là các cá nhân giàu có, vì vậy hãy trả lời các tài liệu của bạn về phí của bạn và số tiền đầu tư tối thiểu mà bạn chấp nhận từ khách hàng. Điều này có nghĩa là một số khách hàng sẽ không đủ điều kiện cho dịch vụ của bạn ngay lập tức, nhưng họ chỉ có thể tìm kiếm bạn ra đường khi giá trị gia tăng của họ tăng lên.