Phần mềm thiết yếu cho cố vấn tài chính

Phần 23: tư vấn tài chính cho vay thế chấp tài sản 0936.637.966 (Tháng mười một 2024)

Phần 23: tư vấn tài chính cho vay thế chấp tài sản 0936.637.966 (Tháng mười một 2024)
Phần mềm thiết yếu cho cố vấn tài chính

Mục lục:

Anonim

Các chuyên gia tư vấn tài chính sử dụng một số giải pháp phần mềm khác nhau khi phân tích danh mục khách hàng và đưa ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến trứng tổ của họ. Từ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) sang theo dõi danh mục đầu tư và quản lý tài liệu, có một số giải pháp đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau mà các cố vấn phải đối mặt. Những người chỉ bắt đầu trong ngành công nghiệp hoặc tìm kiếm để thực hiện chuyển đổi có thể muốn xem xét tất cả các lựa chọn của họ.

Chúng ta hãy cùng xem xét một số giải pháp phần mềm phổ biến nhất cho các cố vấn tài chính và một số lợi ích gắn liền với nhau. Để biết thêm thông tin, xem: Các mẹo về kỹ thuật số cho tuổi trưởng thành .)

Công nghệ Redtail

Redtail Technology cung cấp một nền tảng CRM cho các cố vấn tài chính để quản lý truyền thông với khách hàng. Nền tảng này có chi phí-hiệu quả, dễ dàng và phù hợp với các chuyên gia tài chính. Nó bao gồm tự động hóa văn phòng và tích hợp với các công nghệ thường được các nhà lập kế hoạch sử dụng, chẳng hạn như Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge và MoneyGuidePro.

Ngoài công nghệ CRM, công ty còn cung cấp dịch vụ lưu trữ và hình ảnh lưu trữ an toàn và dịch vụ lưu trữ e-mail. Những loại đường mòn kiểm toán này là yêu cầu của nhiều cơ quan quản lý, trong khi sự kết hợp với phần còn lại của nền tảng này có nghĩa là cố vấn tài chính không phải làm việc với nhiều nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu của họ. Giải pháp e-mail cũng được tích hợp hoàn toàn với CRM để làm cho công việc trở nên dễ dàng. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Cố vấn Tài chính cảm thấy không an toàn với Cyber ​​ .) MoneyGuidePro là phần mềm lập kế hoạch tài chính được sử dụng nhiều nhất trong bảy năm liên tiếp, theo khảo sát của

Financial Planning

của các cố vấn về đầu tư đã đăng ký (RIAs). Với các công cụ lập kế hoạch dựa trên mục tiêu tinh vi nhưng dễ sử dụng, phần mềm này giúp bạn với mọi thứ từ tính toán tiết kiệm của trường đại học để tối đa hóa An Sinh Xã Hội. Khu chơi và những gì bạn sợ? các tính năng cũng giúp khách hàng xác định những thay đổi nhất định có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư như thế nào.

Các cố vấn tài chính cũng sẽ đánh giá cao các khả năng báo cáo chi tiết tạo ra các báo cáo tuyệt vời cho khách hàng, cũng như một bộ tích hợp đầy đủ với các phần mềm CRM và dịch vụ môi giới phổ biến. Hơn nữa, các công nghệ kết hợp dữ liệu thông minh đảm bảo rằng các cố vấn đang nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh hơn là cố gắng gom lại tài sản tài chính từ nhiều nguồn riêng - không có thành tích nhỏ cho cố vấn trung bình! EMoneyAdvisor eMoneyAdvisor eMoneyAdvisor là một nền tảng tài chính kế tiếp giúp các cố vấn từ mọi thứ từ kế hoạch luồng tiền mặt đến quản lý thực hành.Phần mềm này cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng và dễ hiểu về tình hình tài chính của khách hàng và tùy chọn thương hiệu tùy chỉnh để giới thiệu những điểm dữ liệu đó cho khách hàng trực tuyến mà không phải lo lắng về chi phí phát triển và bảo trì giải pháp tại chỗ.

Ngoài các công cụ tập trung vào khách hàng của mình, phần mềm cung cấp cố vấn tài chính bằng các công cụ để quản lý thực tế của họ. Bảng điều khiển phân tích sâu cung cấp thông tin chi tiết về sức khoẻ tài chính của cả khách hàng và thực tiễn, bao gồm dữ liệu chi tiết về các nhóm tuổi của khách hàng, các nhà tài trợ hàng đầu, tài sản theo tổ chức và các số liệu khác. Các tính năng của Vault và TouchPoint cũng đảm bảo khả năng lưu trữ tài liệu an toàn và tính tin cậy của khách hàng. Quản lý rủi ro là một công cụ phân tích rủi ro được thiết kế nhằm giúp các chuyên gia tư vấn tài chính xác định mức độ chấp nhận rủi ro, danh mục đầu tư của kỹ sư, kế hoạch nghỉ hưu, và sự căng thẳng 10 công cụ tốt nhất cho cố vấn tài chính . - kiểm tra các khách hàng tiềm năng trước tình hình suy thoái tiềm năng trong tương lai. Bằng cách cung cấp cho khách hàng các công cụ đánh giá rủi ro, phần mềm cho phép các cố vấn thu thập dữ liệu có giá trị cần thiết để đóng khách hàng tiềm năng và giải quyết nhiều mối quan tâm khách hàng nghiêm túc mà các chuyên gia khác có thể sẽ gặp khó khăn khi không có các công cụ thích hợp.

Không giống như các dịch vụ nói trên, các cố vấn tài chính có thể sử dụng Riskalyze như một công cụ giá trị gia tăng để giúp tiếp thị và thiết kế danh mục đầu tư hơn là quản lý và báo cáo của khách hàng. Redtail và các giải pháp khác được tích hợp hoàn toàn với phần mềm, làm cho nó dễ dàng để thêm giá trị cho các cam kết của khách hàng và cuối cùng tạo ra nhiều kinh doanh. Phần mềm này đặc biệt hữu ích khi tham gia hoặc phỏng vấn khách hàng để tạo ra một công việc kiểm tra rủi ro hoàn chỉnh. Có nhiều giải pháp phần mềm khác nhau được thiết kế để làm cho cuộc sống của cố vấn tài chính trở nên dễ dàng hơn bằng cách tự động hóa quy trình làm việc của khách hàng và tăng cường các nỗ lực tiếp thị. Nói chung, các cố vấn nên thử các giải pháp này và tiếp tục tham gia vào bất kỳ người mới tham gia nào để tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của họ trong một ngành công nghiệp đang ngày càng bị thúc đẩy bởi phần mềm. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

6 Chuyên gia về xu hướng công nghệ phải ở dưới mức

.)