Việc thiết lập cửa hàng như là một cố vấn tài chính chắc chắn là có thể đạt được. Nếu bạn muốn được coi là một nhà tư vấn hàng đầu, tuy nhiên, phải mất nhiều thời gian hơn là chỉ treo gạch của bạn và chọn đầu tư cho khách hàng. Các cố vấn hàng đầu biết doanh nghiệp của họ - và kinh doanh theo nghĩa rộng hơn - cả bên trong lẫn bên ngoài, họ liên lạc với khách hàng của họ thường xuyên, và họ liên tục phát triển. (Để biết thêm chi tiết, xem: Các công cụ hàng đầu Mỗi Cố vấn Tài chính cần .)

AD:

Điều làm cho cố vấn thường là những kỹ năng không học được trong trường kinh doanh. Tin vui là với một số chú ý đến chi tiết và cam kết, bạn có thể lên đến đỉnh đống. ( Biết các số Dữ liệu là một thành phần lớn trong việc làm cố vấn tài chính, và những dữ liệu tốt nhất biết dữ liệu của chính họ cũng như họ biết dữ liệu thị trường quan trọng đối với các khoản đầu tư mà họ thực hiện thay mặt cho khách hàng. Một cố vấn giỏi có thể cho bạn biết có bao nhiêu khách hàng mà ông ấy có và thu nhập của ông ấy; một cố vấn hàng đầu biết mọi thứ về khách hàng và công việc kinh doanh của mình. (Để biết thêm thông tin, xem:

5 Tư vấn Cốt câu Vital cần hỏi Khách Hàng Mới

.) "Theo dõi doanh thu của họ theo sản phẩm, theo loại khách hàng, theo khách hàng, do lợi nhuận của khách hàng, vv", Brandon Marcott, nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và là người sáng lập của Edify Financial Planning. "Họ theo dõi khách hàng của họ theo nghề nghiệp, nhân cách, và các nhân khẩu học khác. Họ làm điều tương tự cho các khoản chi tiêu, triển vọng, trang web của họ, blog của họ, v.v. "(Để biết thêm, xem: Những vị trí hàng đầu để làm việc cho cố vấn tài chính

.)

Nếu bạn biết khách hàng của bạn là ai và hoạt động kinh doanh của bạn, bạn có thể lập kế hoạch chính xác hơn cho tương lai và tạo các kế hoạch chiến lược có ích cho bạn và khách hàng của bạn. Phân tích dữ liệu liên quan đến kinh doanh của bạn có thể giúp bạn xem những gì bạn đang thiếu và cách tính toán nó, và làm thế nào để tận dụng những lĩnh vực mà bạn đang làm tốt. Làm việc với khách hàng của bạn Một trong những điều quan trọng nhất mà các cố vấn hàng đầu cần làm là giữ cho khách hàng hiện tại của họ hạnh phúc và sử dụng chúng để tạo ra kinh doanh mới. Thay vì sử dụng các chiến thuật tiếp thị truyền thống để tuyển dụng khách hàng mới, CFP Andrew Mohrmann của Kế hoạch Đô la Mỹ hiện đại dựa vào cơ sở khách hàng của mình để có được - và giữ - tên của anh ấy ra khỏi đó. Quảng cáo truyền miệng rẻ hơn quảng cáo truyền thống, và khách hàng tiềm năng thường xuyên nhất sẽ tin tưởng vào một đề xuất khách hàng dài lâu hài lòng. Tỷ lệ duy trì cao có nghĩa là khách hàng của bạn hài lòng với bạn và rằng bạn đang làm đúng."Nó dễ dàng hơn nhiều để giữ khách hàng của tôi hơn là đi ra ngoài và tìm kiếm những cái mới", ông nói. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: 10 mẹo dẫn đầu cho cố vấn tài chính

.)

Một cách để giữ liên lạc với khách hàng và giữ họ được hạnh phúc là yêu cầu phản hồi. Trước tiên, có thể là một yêu cầu không thoải mái, nhưng các cố vấn hàng đầu muốn biết họ có thể cải thiện được gì. Mohrmann cho biết: "Khách hàng đánh giá cao khi bạn tìm kiếm thông tin phản hồi của họ. "Tôi cố gắng để có cuộc hội thoại này hàng năm với mỗi khách hàng. " Hãy là một nguồn Các cố vấn hàng đầu phù hợp với nhu cầu và nhu cầu của khách hàng và họ sẽ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi khách hàng của họ có thể đặt ra. Theo Robert Colon, CFP và đối tác sáng lập của Legacy Care Wealth, những câu hỏi này - và những câu trả lời mà bạn cung cấp - có thể bao gồm hầu hết các chủ đề và yêu cầu giới thiệu có thể từ các công ty môi giới thế chấp đến người đi bộ. Colon cho biết: "Ngày kiếm được nhiều quỹ tương hỗ cho khách hàng và nói chuyện với họ mỗi năm một lần và chúng tôi rất vui mừng về thời đại tư vấn tài chính tương tác," Colon nói. Chứng minh rằng bạn có thể là người trả lời bất kỳ và tất cả các câu hỏi của họ sẽ tách bạn ra khỏi các cố vấn khác. Ben Wacek, CFP và là người sáng lập Kế hoạch Tài chính Wacek, nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để thực hiện một đề xuất tốt cho khách hàng của bạn là bằng cách:

Làm thế nào tài chính cố vấn Lose khách hàng

. biết rõ hơn về các giá trị, mục tiêu và quan điểm của khách hàng về các khoản tiền đó "(xem thêm: Quản lý sự mong đợi của khách hàng của bạn .

Dòng dưới cùng Là một cố vấn hàng đầu có nghĩa là vượt ra ngoài việc chọn đầu tư, liên quan đến việc hiểu rõ doanh nghiệp của bạn trong và ngoài, giao tiếp thường xuyên và hiệu quả với khách hàng (bao gồm yêu cầu và lắng nghe phản hồi) liên tục cải tiến các dịch vụ mà bạn cung cấp (xem thêm: Làm thế nào để trở thành Cố vấn Tài chính hàng đầu

.)