Nhiều nhà đầu tư phân tích cổ phiếu dựa trên nguyên tắc cơ bản của họ - chẳng hạn như doanh thu, định giá hoặc xu hướng ngành - nhưng các yếu tố cơ bản không phải lúc nào cũng phản ánh đúng giá thị trường. Phân tích kỹ thuật giúp thương nhân và nhà đầu tư tìm ra khoảng cách giữa giá trị nội tại và giá thị trường bằng cách tận dụng các kỹ thuật như phân tích thống kê và kinh tế hành vi. Hầu hết các nhà đầu tư sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định.

-1->

Chọn phương pháp tiếp cận thích hợp

Có hai cách khác nhau để tiếp cận phân tích kỹ thuật: Cách tiếp cận từ trên xuống và cách tiếp cận từ dưới lên. Thông thường, các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ có cách tiếp cận từ trên xuống và các nhà đầu tư dài hạn sẽ có cách tiếp cận từ dưới lên.

• Top Down - Cách tiếp cận từ trên xuống dưới bao gồm việc kiểm tra các cổ phiếu phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể quan tâm đến cổ phiếu đã nổ ra từ đường trung bình 50 ngày của họ như là một cơ hội mua.
• Bottom Up - Phương pháp tiếp cận từ dưới lên liên quan đến việc phân tích cổ phiếu xuất hiện cơ bản-thú vị cho các điểm vào và ra tiềm năng. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể tìm thấy một cổ phiếu bị định giá thấp trong một xu hướng giảm sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định một điểm vào cụ thể khi cổ phiếu có thể đáy.

Ngoài những cân nhắc này, các thương nhân khác nhau có thể thích sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau. Người giao dịch ngày có thể sử dụng các đường xu hướng đơn giản và các chỉ số khối lượng để đưa ra quyết định, trong khi các nhà kinh doanh vị thế hoặc vị trí có thể thích mẫu biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật. Các nhà kinh doanh phát triển các thuật toán tự động có thể có các yêu cầu hoàn toàn khác nhau sử dụng sự kết hợp các chỉ số khối lượng và các chỉ số kỹ thuật để thúc đẩy quá trình ra quyết định.

Cách Bắt đầu

Có 5 bước cơ bản để bắt đầu phân tích kỹ thuật.

1. Xác định một chiến lược phân tích kỹ thuật hoặc xây dựng một hệ thống thương mại.
2. Xác định các chứng khoán có thể giao dịch phù hợp với chiến lược kỹ thuật.
3. Tìm tài khoản môi giới phù hợp để thực hiện giao dịch.
4. Chọn giao diện để theo dõi và giám sát giao dịch.
5. Xác định bất kỳ ứng dụng nào khác cần thiết để thực hiện chiến lược.

Chúng ta hãy đi qua từng bước với một ví dụ.

Xác định chiến lược phân tích kỹ thuật hoặc xây dựng hệ thống thương mại: Bước đầu tiên là xác định chiến lược hoặc xây dựng hệ thống thương mại. Ví dụ, một nhà kinh doanh mới làm quen có thể quyết định theo một chiến lược chéo trung bình, nơi họ sẽ theo dõi hai đường trung bình động (50 ngày và 200 ngày) trên một mức giá cổ phiếu cụ thể. Đối với chiến lược này, nếu đường trung bình 50 ngày ngắn hạn di chuyển trên mức trung bình dài hạn 200 ngày, nó cho thấy xu hướng tăng giá và tạo tín hiệu mua vào.Điều ngược lại đúng với tín hiệu bán ra.

Xác định các chứng khoán có thể giao dịch phù hợp với chiến lược kỹ thuật: Không phải tất cả các cổ phiếu hoặc chứng khoán sẽ phù hợp với chiến lược trên, lý tưởng cho các cổ phiếu có tính thanh khoản cao và không ổn định thay vì các cổ phiếu không thanh khoản hoặc ổn định. Các cổ phiếu hoặc hợp đồng khác nhau cũng có thể yêu cầu các lựa chọn thông số khác nhau - trong trường hợp này, các mức trung bình di chuyển trung bình trong ngày là 15 ngày và 50 ngày.

Tìm tài khoản môi giới phù hợp để thực hiện giao dịch: Có được tài khoản giao dịch phù hợp để hỗ trợ loại hình bảo mật đã chọn (ví dụ: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu penny, tương lai, quyền chọn, v.v …). Nó sẽ cung cấp các chức năng cần thiết để theo dõi và giám sát các chỉ số kỹ thuật được lựa chọn, trong khi vẫn giữ chi phí thấp để tránh ăn thành lợi nhuận. Đối với các chiến lược trên, một tài khoản cơ bản với di chuyển trung bình trên đồ thị nến sẽ làm việc tốt.

Chọn giao diện để theo dõi và giám sát giao dịch: Thương nhân có thể yêu cầu các cấp độ chức năng khác nhau tùy thuộc vào chiến lược của họ. Ví dụ, thương nhân ngày sẽ yêu cầu một tài khoản ký quỹ cung cấp quyền truy cập vào báo giá cấp II và khả năng hiển thị của nhà sản xuất. Nhưng đối với ví dụ của chúng tôi ở trên, một tài khoản cơ bản có thể thích hợp hơn như là một lựa chọn chi phí thấp hơn.

Xác định bất kỳ ứng dụng nào khác cần thiết để thực hiện chiến lược : Có thể có các tính năng khác cần thiết để tối đa hóa hiệu suất. Một số thương nhân có thể yêu cầu cảnh báo di động hoặc truy cập vào giao dịch khi đang di chuyển, trong khi một số khác có thể tận dụng hệ thống giao dịch tự động để thực hiện giao dịch thay mặt họ.

Thương nhân nên xem xét tất cả các câu hỏi này và các câu hỏi có liên quan để tìm ra sự phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ đồng thời tiết kiệm chi phí.

[Có rất nhiều chiến lược và cách tiếp cận để phân tích kỹ thuật có thể tốt nhất cho bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục học thêm nhiều chiến lược và vượt qua "Bắt đầu" Khóa học Phân tích Kỹ thuật của Học viện Đầu tư là nơi tuyệt vời để học phân tích biểu đồ và các chỉ số thiết yếu để biến một sự khởi đầu cơ bản thành một kế hoạch kinh doanh có thể thực hiện được.

Yếu tố rủi ro

Thương mại có thể là một sự nghiệp đầy thách thức đối với bất cứ ai, điều đó có nghĩa là việc làm bài tập ở nhà của bạn vượt quá các điểm trên đây là điều quan trọng. Một số cân nhắc quan trọng khác bao gồm:

• Hiểu được lý do và logic cơ bản đằng sau phân tích kỹ thuật.
• Các chiến lược kinh doanh của Backtest để xem chúng sẽ diễn ra như thế nào trong quá khứ.
• Thực hành giao dịch trong tài khoản demo trước khi thực hiện vốn.
• Hãy nhận thức được những hạn chế của phân tích kỹ thuật để tránh những thất bại tốn kém và bất ngờ.
• Hãy cân nhắc và linh hoạt về khả năng mở rộng và các yêu cầu trong tương lai.
• Hãy thử đánh giá các tính năng của tài khoản giao dịch bằng cách yêu cầu dùng thử miễn phí.
• Bắt đầu nhỏ ngay từ đầu và mở rộng làm kinh nghiệm xây dựng của bạn.

Dòng dưới cùng

Nhiều nhà đầu tư tận dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật khi đưa ra quyết định đầu tư vì phân tích kỹ thuật giúp lấp đầy khoảng trống kiến ​​thức. Bằng cách phát triển sự hiểu biết về phân tích kỹ thuật, thương nhân và nhà đầu tư có thể cải thiện lợi nhuận điều chỉnh rủi ro dài hạn, nhưng điều quan trọng là phải hiểu và thực hành những kỹ thuật này trước khi thực hiện vốn thực để tránh những sai lầm tốn kém.