a:

Phân tích kỹ thuật, cơ bản và định lượng có liên quan chặt chẽ hơn nhiều nhà đầu tư nghĩ. Tỷ lệ nhất định, như tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu được sử dụng trong phân tích cơ bản, vượt qua với phân tích định lượng. Hơn nữa, các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cũng được đưa vào phân tích định lượng. Sự khác biệt là phân tích định lượng sử dụng phương pháp kiểm tra hoặc sàng lọc lại để kiểm tra các tỷ lệ cơ bản so với dữ liệu lịch sử; hoặc các chỉ số kỹ thuật cho các thuật toán chương trình để thực hiện giao dịch; hoặc một số kết hợp của hai phương pháp tiếp cận.

Phân tích cơ bản là việc sử dụng thông tin tài chính của công ty từ bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xác định giá trị thật sự của công ty. Những người sử dụng phân tích cơ bản tìm kiếm để tìm các công ty kinh doanh dưới giá trị nội tại của họ. Phân tích cơ bản thường kiểm tra tỷ lệ như thu nhập trên mỗi cổ phiếu, hoặc EPS, đo lường lợi nhuận của một công ty được phân bổ cho mỗi cổ phần của cổ phiếu phổ thông. Một phân tích định lượng có thể thấy các công ty có EPS trong một phạm vi nhất định đã hoạt động như thế nào trong lịch sử và sử dụng thông tin đó như một phần của quy trình kiểm tra số lượng cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư. Hơn nữa, phân tích cơ bản thường xem tăng trưởng lợi nhuận để xem liệu một công ty có thể tiếp tục tăng trưởng hay không. Một phân tích định lượng của cùng một thông tin có thể dự đoán số tiền tăng trưởng thu nhập trong tương lai sử dụng các mô hình toán học và thống kê.

Phân tích kỹ thuật tập trung vào hành động và chuyển động giá trước đây, trái ngược với thông tin tài chính cơ bản, để dự đoán biến động giá trong tương lai. Thông thường, những người sử dụng phân tích kỹ thuật có một khoảng thời gian ngắn hơn các nhà đầu tư giá trị cơ bản dài hạn. Phân tích kỹ thuật thường sử dụng các chỉ số kỹ thuật để xác định xu hướng hiện tại của cổ phiếu, như chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối, hoặc RSI. Các nhà kinh doanh định lượng có thể lấy những giá trị RSI và lập trình một thuật toán nhập và thoát các giao dịch dựa trên các giá trị đó.