a:

Các phương pháp phổ biến nhất mà nhà đầu tư sử dụng để phân tích lợi ích và rủi ro liên quan đến đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán bao gồm phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích định lượng. Phân tích cơ bản được sử dụng nhiều nhất khi xác định chất lượng đầu tư dài hạn trong một loạt các chứng khoán và thị trường, trong khi phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều hơn trong việc xem xét các quyết định đầu tư ngắn hạn như giao dịch cổ phiếu tích cực. Các nhà đầu tư sử dụng phân tích định lượng để đánh giá sự ổn định tài chính của một công ty. Trong khi một số nhà đầu tư thích sử dụng một phương pháp phân tích duy nhất để đánh giá các khoản đầu tư dài hạn, thì việc kết hợp các phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng là có lợi nhất.

Phần lớn các nhà đầu tư muốn đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn bắt đầu bằng những phân tích cơ bản của một công ty, một cổ phiếu riêng lẻ hoặc toàn bộ thị trường. Phân tích cơ bản là quá trình đo lường giá trị thực chất của an ninh bằng cách đánh giá tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp hoặc thị trường. Tài sản hữu hình bao gồm đất, thiết bị hoặc tòa nhà mà công ty sở hữu được xem xét kết hợp với các tài sản vô hình như nhãn hiệu, bằng sáng chế, thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ. Khi đánh giá phạm vi rộng hơn của thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản để xem xét các yếu tố kinh tế bao gồm sức mạnh tổng thể của nền kinh tế và các điều kiện cụ thể của ngành.

Các kết quả phân tích cơ bản cho thấy giá trị được gán cho an ninh trong tổng quan được so sánh với giá hiện tại của đầu tư. Các nhà đầu tư sử dụng so sánh để xác định liệu một khoản đầu tư dài hạn có đáng mua vì nó được đánh giá thấp hoặc nếu nó là giá trị bán vì nó là overpriced.

Phân tích kỹ thuật

Quá trình đánh giá chứng khoán qua thống kê được gọi là phân tích kỹ thuật. Các nhà phân tích và các nhà đầu tư sử dụng dữ liệu về hoạt động của thị trường như giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch để biểu đồ trong mô hình chứng khoán. Trong khi các nỗ lực phân tích cơ bản nhằm chứng minh giá trị nội tại của một chứng khoán hoặc một thị trường cụ thể, dữ liệu kỹ thuật là để cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động trong tương lai của chứng khoán hoặc thị trường nói chung. Các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng phân tích kỹ thuật cảm thấy mạnh mẽ rằng hiệu suất trong tương lai có thể được xác định bằng cách xem xét các mẫu dựa trên dữ liệu lịch sử.

Phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu từ những khoảng thời gian ngắn để phát triển các mô hình được sử dụng để dự đoán các biến động của chứng khoán hoặc thị trường, trong khi phân tích cơ bản phụ thuộc vào thông tin kéo dài nhiều năm.Do thời gian thu thập dữ liệu ngắn trong phân tích kỹ thuật nên các nhà đầu tư sử dụng phương pháp này trong giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ hữu ích để đánh giá các khoản đầu tư dài hạn khi kết hợp với phân tích cơ bản.

Phân tích Định lượng

Đánh giá về hiệu suất lịch sử của một công ty hoặc thị trường rộng thường được thực hiện thông qua phân tích định lượng. Các nhà đầu tư thực hiện phân tích định lượng thông qua tính toán đơn giản về tài chính như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hoặc các tính toán phức tạp hơn như dòng tiền chiết khấu (DCF).

Kết quả phân tích định lượng cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc định giá hoặc hiệu quả lịch sử của một an ninh hoặc thị trường cụ thể, nhưng nó thường không được sử dụng như một phương pháp độc lập để đánh giá đầu tư dài hạn. Thay vào đó, phân tích định lượng được sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định lợi thế tiềm ẩn và rủi ro của quyết định đầu tư.