Oaktree Capital Management L. P. là một công ty quản lý tài sản toàn cầu chuyên về các chiến lược đầu tư thay thế. Nó được đồng sáng lập vào năm 1995 bởi những cá nhân trước đây làm việc cùng nhau tại Tập đoàn TCW trong những năm 1980. Oaktree đã phát triển một cái tên mạnh mẽ cho chính nó trong các khoản nợ khó đòi và các thị trường năng suất cao. Tính đến năm 2016, nó có hơn 900 chuyên gia đầu tư và các cộng sự làm việc tại trụ sở chính ở Los Angeles và 16 thành phố khác trên toàn cầu, bao gồm New York City, London, Paris, Tokyo, Seoul và Amsterdam.

Công ty Quản lý Quỹ Oaktree là một công ty con của Oaktree Capital Group LLC (NYSE: OAK

OAKOaktree Capital Group LLC43.75-2.2%

Được tạo ra) với Highstock 4. 2. 6 ). Công ty này đã bắt đầu kinh doanh trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào tháng 4 năm 2012. Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản đã được quản lý (AUM) lên đến gần $ 1000000000000. Khách hàng của công ty bao gồm một số lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như quỹ, tài sản, quỹ tài sản và quỹ hưu trí có chủ quyền. Oaktree sử dụng cách tiếp cận định hướng theo định hướng giá trị, kiểm soát rủi ro và cơ hội cho một loạt các khoản đầu tư vào nợ công, nợ bất động sản và cổ phiếu niêm yết, chứng khoán chuyển đổi . Các khoản đầu tư chứng khoán có thể bán được của công ty bao gồm trái phiếu có lãi suất cao, trái phiếu có lãi suất cao của Châu Âu, chứng khoán chuyển đổi trong nước và trong nước và các loại cổ phiếu có thu nhập cao. Oaktree đầu tư vào khoản thế chấp thứ hai và nợ có bảo đảm cao cấp, các khoản vay ngân hàng cao cấp và các giao dịch lửng hợp nhất, tập trung vào các khoản cho vay hợp vốn dưới mức đầu tư. Về chứng khoán chuyển đổi, công ty đặt trọng tâm vào khoản chuyển đổi kỳ hạn ngắn hạn. Với đầu tư vốn cổ phần tư nhân, nó sử dụng các chiến lược bao gồm các cổ phiếu thị trường mới nổi, tài chính tầng lửng và cơ sở hạ tầng năng lượng. Đầu tư vào thị trường trung lưu bao gồm việc tái cấp vốn, mua lại, quay vòng và hợp nhất kinh doanh.

Oaktree nhằm mục đích đầu tư vào một số lĩnh vực cụ thể trong nền kinh tế thị trường đang nổi, cũng như Hoa Kỳ và Châu Âu. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm tài chính chuyên ngành, bán lẻ, vận chuyển và than. Công ty thường đầu tư vào thương hiệu và sản phẩm tiêu dùng, các công ty dịch vụ tài chính và các công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Triết lý đầu tư

Các nhà quản lý cấp cao của Oaktree và các chuyên gia đầu tư đã duy trì một triết lý đầu tư tinh vi từ khi thành lập công ty vào năm 1995. Các chuyên gia này cân bằng một số yếu tố để duy trì triết lý đầu tư của công ty.Các yếu tố này bao gồm các mong muốn trung tâm của công ty để giữ mức độ rủi ro được kiểm soát, duy trì hiệu suất thị trường ổn định, tạo danh mục đầu tư chuyên biệt và chủ yếu theo một cách tiếp cận từ dưới lên đối với đầu tư cổ phần dựa trên nghiên cứu cụ thể của công ty cụ thể.

Jay Wintrob là giám đốc điều hành của Oaktree và là thành viên của hội đồng quản trị từ năm 2011. Ông bắt đầu sự nghiệp dịch vụ tài chính vào năm 1987, phục vụ như một trợ lý cho Chủ tịch SunAmerica Inc., và cuối cùng chuyển sang một số vai trò điều hành khác, bao gồm cả chủ tịch của SunAmerica. Ngay trước khi gia nhập SunAmerica, ông làm việc tại công ty luật O'Melveny & Myers. Ông đã kiếm được bằng Cử nhân và Bằng Cử Nhân của Đại học California tại Berkeley.

Bruce Karsh là giám đốc đầu tư của công ty (CIO) và là đồng sáng lập. Ông cũng là một nhà quản lý danh mục đầu tư cho cơ hội đau khổ của công ty và chiến lược cơ hội giá trị. Trước khi thành lập Oaktree vào năm 1995, ông là giám đốc điều hành của TCW Asset Management Company và là quản lý danh mục đầu tư của các quỹ tín dụng đặc biệt của công ty từ năm 1988 đến năm 1995. Ông có bằng cử nhân kinh tế từ Đại học Duke, nơi ông tốt nghiệp cấp ba. Ông tiếp tục lấy bằng JD từ Trường Luật của Đại học Virginia.

Raj Makam tham gia Oaktree vào năm 2001 và là giám đốc quản lý và quản lý đồng tài trợ của tập đoàn tài chính tầng lửng của công ty, đã tham gia nhóm này kể từ khi thành lập. Trước khi gia nhập công ty, Makam làm việc tại Banc of America Securities LLC trong nhóm tài chính có lãi suất cao. Ông tốt nghiệp từ Học viện công nghệ Bangalore, Ấn Độ với bằng cử nhân về kỹ thuật. Ông sau đó nhận được MS của mình trong kỹ thuật của Đại học Akron và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh về Tài chính của Đại học Yale.

Julio Herrera là giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư các cơ hội thị trường mới nổi của Oaktree và các thị trường mới nổi. Trước khi gia nhập công ty vào năm 2012, ông là chủ tịch của Fintech Advisory Inc., một công ty tư vấn theo phong cách gia đình, chuyên về các tài sản đang bị suy thoái từ các thị trường mới nổi. Ông cũng có kinh nghiệm dịch vụ tài chính trước đây làm việc tại Lehman Brothers và RRH Capital Management. Ông tốt nghiệp Đại học California tại Los Angeles với bằng cử nhân.