Highland Capital Management LP là một tư vấn đầu tư tư nhân (RIA). Công ty, cùng với các văn phòng chi nhánh, đã báo cáo gần 20 tỷ USD tài sản đang được quản lý (AUM). Nó đã duy trì các tiêu chuẩn cao khi giải quyết tất cả các khoản đầu tư, chủ yếu là các khoản đầu tư thay thế nó chuyên sâu trong hơn hai thập kỷ. Nó quản lý thu nhập cố định, vốn cổ phần và các quỹ tương hỗ cân bằng, đầu tư trên toàn thế giới trong thị trường tài sản đầu tư, thu nhập cố định và đầu tư thay thế.

Công ty Quản lý quỹ Highland có trụ sở tại Dallas, Texas, Highland Capital Management được thành lập vào năm 1993. Được đồng sáng lập bởi Mark Okada và Jim Dondero, công ty vẫn là một trong những công ty lớn nhất và lớn nhất các công ty quản lý đầu tư thay thế trên toàn thế giới. Nó cũng có văn phòng ở New York, Singapore, Sao Paulo và Seoul.

Có một số sự tập trung đầu tư khác nhau được kiểm soát bởi Highland. Các khoản nợ này bao gồm tín dụng đau khổ, các nghĩa vụ vay vốn (CLOs), trái phiếu có lãi suất cao, các sản phẩm có cấu trúc và các cổ phần tư nhân và công cộng. Công ty này đầu tư nhiều nhất vào thị trường chứng khoán toàn cầu, thu nhập cố định và bảo hiểm rủi ro toàn cầu. Tuy nhiên, nó cũng tập trung nhiều vào trái phiếu có lãi suất cao, vay nợ và các sản phẩm có cấu trúc. Các khoản đầu tư khác bao gồm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cả cổ phiếu dài và ngắn, và các cơ hội thị trường đang nổi lên, trong số các nước khác.

Highland phục vụ một bó hoa lớn và đa dạng của khách hàng. Trong khi đa số là những cá nhân giàu có (HNWI), công ty còn phục vụ các quỹ và các khoản tài trợ, kế hoạch lương hưu công cộng, các tổ chức tài chính và các chính phủ khác nhau và các nhà đầu tư quỹ tương hỗ. Trong số các quỹ đóng nó quản lý là Quỹ Chiến lược Tín dụng Cao nguyên (NYSE: HCF) và Quỹ các Cơ hội Nghèo khổ Cao nguyên (NYSE: HCD).

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Highland đã được phát triển và tinh chế dần dần trong suốt hơn 20 năm hoạt động của công ty. Nó đã hoàn thiện quá trình đầu tư thay thế để tích lũy nhiều alpha hơn theo thời gian. Nó sử dụng các nghiên cứu kỹ lưỡng, đáy trong toàn bộ danh mục đầu tư, kết hợp với quan điểm từ trên xuống nhằm xác định các khoản đầu tư với lợi nhuận tiềm năng cao nhất trong các loại tài sản và các khu vực thị trường.

Giám đốc đầu tư của Highland (CIO) Mark Okada, cùng với một nhà quản lý danh mục đầu tư, đặt ra các vị trí rủi ro từ trên xuống, cũng như các mục tiêu rủi ro của danh mục đầu tư. Công ty tự hào về sự liên lạc mạnh mẽ giữa các giám đốc điều hành, quản lý danh mục đầu tư, các nhà nghiên cứu và các nhà phân tích. Nó đã tập trung quá trình đầu tư của nó vào khả năng xác định khi tài sản đã được định giá sai. Điều này được thực hiện với sự thận trọng chủ động, tích cực và kỹ lưỡng phân tích cơ bản, theo dõi liên tục và khéo léo kinh doanh thông thạo.

Thành viên Ban Chấp hành

Các đồng sáng lập của Highland là hai thành viên ban điều hành chính. James Dondero, một nhà phân tích tài chính Chartered (CFA), là chủ tịch công ty. Ông có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong thị trường vốn cổ phần và tín dụng, và đặc biệt chuyên về các khoản đầu tư có lãi và đầu tư cao. Ông tốt nghiệp với danh hiệu cao từ Trường Thương mại McIntire của Đại học Virginia, với bằng cấp về kế toán và tài chính. Ông bước vào lĩnh vực tài chính vào năm 1984 với tư cách là một nhà phân tích trong chương trình đào tạo đảm bảo Morgan. Ông cũng từng là nhà phân tích trái phiếu doanh nghiệp, cuối cùng chuyển sang vị trí quản lý danh mục đầu tư tại công ty American Express (NYSE: AXP

AXPAmerican Express Co96 29-0 15%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

). Ngay trước khi thành lập Highland, ông làm CIO bảo vệ sự sống. Là một nhà từ thiện, Dondero hỗ trợ nhiều vấn đề về chính sách công, các tổ chức cựu chiến binh và các sáng kiến ​​giáo dục. Mark Okada, cũng là CFA và đồng sáng lập của Highland, đóng vai CIO của công ty và quản lý danh mục đầu tư của Quỹ Cơ hội Giảm Giá Cân bằng Cao nguyên. Ông giám sát tất cả các hoạt động đầu tư của công ty trong phạm vi chiến lược của mình, và thường được gọi là nhà lãnh đạo và tiên phong, phát triển các khoản vay ngân hàng từ đơn thuần là một tài sản đặc biệt cho một tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng và các khoản đầu tư thay thế, ông là một thành viên trong nhóm, lãnh đạo và cố vấn vô cùng quý giá. Okada phục vụ trong một số năng lực hành pháp khác, bao gồm vai trò Giám đốc của NexBank và là thành viên của Hội đồng Quản trị Giáo dục Tự do. Đội đầu tư Nhóm đầu tư của Highland bao gồm khoảng 200 nhà quản lý danh mục đầu tư, các nhà phân tích, các nhà nghiên cứu và các cộng sự. Các thành viên này, cùng với các nhân viên hỗ trợ khác, là những cộng sự tận tụy với nhiều năm học tập, đào tạo và kinh nghiệm thị trường. Quản lý danh mục đầu tư điển hình tại Highland có trung bình 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.