Lazard Asset Management được thành lập vào năm 1848 và quản lý tài sản dựa trên việc quản lý rủi ro hiệu quả, đầu tư chất lượng cao và nghiên cứu mạnh mẽ. Nhìn chung, các quỹ tương hỗ của Lazard đã trở lại 3. 79% trong ba năm qua và 3. 19% trong năm năm qua vào tháng 7 năm 2015. Hiệu suất ổn định của Lazard đã dẫn đến quản lý tài sản (AUM) lên 173 đô la. 9 tỷ vào tháng 6 năm 2016. Xem xét ba quỹ tương hỗ Lazard này để đa dạng hóa hưu trí vào năm 2016.

Cổ phiếu Tập đoàn Lazard U. S. tập trung vào việc tăng vốn với ít nhất 80% danh mục cổ phiếu tại các cổ phiếu của U. S. Quỹ tương hỗ được xếp hạng năm sao bởi Morningstar, không có tải, có chi phí là 0. 79% và có lợi tức là 0. 24%. Hoạt động của quỹ trong ba năm là 13. 58% dẫn 1, 383 quỹ đầu tư lẫn lộn lớn khác.

AD:

Danh mục đầu tư phân bổ 92. 21% cho cổ phiếu của U. và 7. 79% tiền mặt. Cổ phiếu của các cổ phiếu khổng lồ là nhóm có vốn hóa thị trường lớn nhất trong danh mục đầu tư ở mức 32. 83%, tiếp theo là các cổ phiếu vốn hóa trung bình ở mức 32. 57% và cổ phiếu vốn hóa lớn là 24. 62%. Cổ phiếu chu kỳ tiêu dùng giữ 25. 49% danh mục, cổ phiếu công nghệ chiếm 24. 61% và cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm 24. 11% danh mục đầu tư.

Chứng khoán đầu tư cổ phiếu chiến lược quốc tế Lazard (LISIX)

Không giống như Tập đoàn U. S. Equity Concentrated, danh mục đầu tư chiến lược quốc tế Lazard nhằm cung cấp lợi nhuận lâu dài thông qua các khoản đầu tư vào các dự án không phải là U. S. công ty. Quỹ này đã được Morningstar cho năm sao; nó không có phí tải, có chi phí của 0,8% và cung cấp một năng suất là 1. 05%.

Cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm 44,46% danh mục, 37,17% cổ phiếu khổng lồ và 17,46% cổ phiếu vốn hóa trung bình. Cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất ở mức 23. 08% trong danh mục đầu tư, tiếp theo là các cổ phiếu trong ngành tiêu dùng theo chu kỳ là 18,3% và ngành phòng vệ người tiêu dùng ở mức 17. 68%. Quỹ này có 68. 81% danh mục đầu tư được phân bổ cho Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, tiếp theo là 27. 28% trong chứng khoán châu Á và 3. 91% ở các cổ phiếu Bắc và Nam Mỹ. Nhìn chung, 6. 52% danh mục đầu tư được phân bổ cho các thị trường mới nổi, trong khi đó 93. 48% được giữ ở các nước phát triển.

Danh mục cơ sở hạ tầng của Lazard Globallisted Infrastructure Portfolio (GLIFX)

Danh mục cơ sở hạ tầng được niêm yết trên toàn cầu của Lazard nhằm trả lại lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các công ty cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cơ sở hạ tầng. Quỹ cơ sở hạ tầng có xếp hạng năm sao từ Morningstar Investment Research, không có tải, có chi phí là 0. 96% và cung cấp 7. 67% năng suất.

Cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm tới 60%. 83% vốn, 32,5% cổ phần vốn hóa trung bình và 5,1% vốn cổ phần. Quỹ này tập trung vào ngành công nghiệp tiện ích ở 46. 21% danh mục đầu tư, 44,5% trong công nghiệp, 5,1% trong số khách hàng chu kỳ tiêu dùng và 4,11% cổ phiếu công nghệ. Các cổ phiếu châu Âu có tỷ lệ nắm giữ cao nhất ở mức 55. 72% danh mục đầu tư, với 27,5% cổ phiếu ở Bắc Mỹ và 16,6% trong các cổ phiếu Châu Á.