Quỹ tín dụng Fidelity Magellan nổi tiếng ("FMAGX") đã được Peter Lynch, nhà quản lý quỹ nổi tiếng, người thuyết giảng về giá trị đầu tư vào các tên quen thuộc. Quỹ hoạt động cùng với mục tiêu tìm kiếm các cổ phiếu có giá trị và các công ty tăng trưởng có yếu tố cơ bản mạnh. Được thành lập vào ngày 2 tháng 5 năm 1963, nó có lợi tức trung bình hàng năm (AAR) là 15. 83% kể từ khi thành lập, và quỹ này do Jeffrey S. Feingold quản lý từ ngày 13 tháng 9 năm 2011.

14 đô la. 39 tỷ quỹ tăng trưởng được đầu tư vào 152 cổ phiếu, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, với tỷ lệ doanh thu 84% tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. Nó có tỷ lệ P / E trên giá 18. 43 97 Tỷ lệ Sharpe và tỷ lệ cổ tức / năm 1,68%. AAR 10 năm là 4. 33%, AAR năm năm là 7. 81%, AAR ba năm là 11. 77% và AAR một năm là -7. 79%. Quỹ Fidelity Magellan có tỉ lệ chi phí bằng 0,7% và đầu tư tối thiểu $ 2, 500 vào tháng 3 năm 2016.

Các quỹ đầu tư Fidelity Magellan đã tăng mức độ tiếp cận ròng giữa tháng 3 năm 2015 và tháng 3 năm 2016 lên ngành tài chính hàng đầu của nước này bằng 0. 08% đến 18. 7% so với cùng kỳ năm trước (YOY) . Tuy nhiên, điều này không nói lên câu chuyện hoàn chỉnh. Sự bán tháo thị trường giữa năm bắt nguồn từ sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán Trung Quốc khiến ngân quỹ giảm mức độ phơi nhiễm từ mức cao 22. 2% trong tháng 9 năm 2015 xuống còn 18.7% vào tháng 3 năm 2016.

Các dịch vụ công nghệ tiếp tục nhận được khoản đầu tư bổ sung từ mức thấp 9,4% trong tháng 6 năm 2015 xuống còn 13,9% vào tháng 3 năm 2016 và trở thành lĩnh vực đầu tư lớn thứ ba. Đầu tư trong lĩnh vực công nghệ y tế giảm từ 1,3 xuống 13,9% so với cùng kỳ, và đầu tư của ngành công nghiệp chế biến giảm 2,2% xuống 2,2%. Người tiêu dùng không bền vững được tăng 0,4-5,9%, trong khi đầu tư của khu vực dịch vụ tiêu dùng giảm 2,2 xuống còn 4,5%

Trọng số được cắt giảm tại Hoa Kỳ bằng 1,1 xuống còn 88. 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi tăng đầu tư vào Ailen từ 0,5 đến 4,7%. Quỹ đã loại bỏ đầu tư vào Pháp, Canada, Bermuda và Quần đảo Cayman, tất cả đều chiếm tối đa 1,2% tài sản vào năm 2015.

Quỹ đã áp dụng phương pháp tiếp cận rủi ro trong các loại tài sản để cắt giảm tổng thể tiếp xúc và tìm kiếm sự ổn định của mega mũ. Nó tăng phân phối cho các cổ phiếu mega-cap 7.6-56. 4% trong khi cắt tỉa lớn cap 5.9 đến 27. 2% và trung bình tiếp xúc bởi 0. 7-13. 6%.

15 cổ phiếu lớn nhất Xu hướng

Quỹ giảm cổ phần hàng đầu của Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 > 1% xuống còn 3,2% trong khi tăng cổ phần trong Tập đoàn Điện lực Tổng công ty lớn thứ hai (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Được tạo với Highstock 4. 2. 6 ) đến 2. 7% và người khổng lồ truyền thông xã hội Facebook, Inc. (FDA): 17 + 0 70% Đã tạo với Highstock 4. 2. 6 ) đến 2. 5%. Amazon nhận được khoản đầu tư tăng 1% lên đến 2,3%. Google. com, Alphabet Incorporated Cổ phiếu hạng C (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), đã được phân bổ bởi 0. 7 đến 2,2%. Những xu hướng này tương quan với những thay đổi về phân bổ đầu tư nói trên với xu hướng ngành. Điều thú vị là quỹ đã sử dụng sự sụt giảm giá dầu để tăng vị trí trong ngành năng lượng, tăng thêm 1% cho Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5 51% Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ), tăng tỷ lệ phân phối lên 1,9% và tăng phân bổ cho Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117 04 + 1. 78%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) từ 1 đến 1. 9%. Quỹ này đã bắt đầu một vị trí mới trong Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0 50% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) đến 1,9% tổng tài sản . Trong khi quỹ đã được cắt giảm tiếp xúc trong tài chính và công nghệ y tế, nó đã được duy trì một thái độ ở lại-the-course với các dịch vụ công nghệ, cho thấy một cách tiếp cận nguy cơ vào năm 2016 cho ngành đó trong khi duy trì một thái độ bảo thủ tổng thể, chứng minh bằng cách trao đổi giảm cổ phần của Apple và nâng cổ phần của cổ phiếu General Electric. Bằng cách giảm đầu tư vào hai lĩnh vực hàng đầu về tài chính và công nghệ y tế, quỹ đã bỏ lỡ cơ hội hồi phục ban đầu vào năm 2016. Việc đầu tư thêm vào các dịch vụ công nghệ đã giúp đạt được hiệu quả nhưng không bù lại được lợi nhuận tiềm ẩn từ cuộc mít tinh trong các cổ phần lớn nhất. Cách tiếp cận bảo thủ này sẽ giúp bù lại những thiệt hại ở thị trường xuống, nhưng nó làm cho lợi ích của thị trường tăng mạnh. Hoạt động YTD của quỹ là -4. 13% so với Chỉ số Standard and Poor's 500 (S & P 500) âm 0. 56%, tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2016.