Quỹ Fidelity Magellan ("FMAGX") từng là quỹ đầu tư lớn và nổi tiếng nhất trong ngành. Được thành lập vào ngày 2 tháng 5 năm 1963, quỹ này được biết đến với hiệu quả của nó trong thời gian giữ chức vụ quản lý cũ của Peter Lynch, từ ngày 1 tháng 5 năm 1977 đến ngày 31 tháng 5 năm 1990, trong thời gian đó nó quay trở lại trung bình hơn 29% mỗi năm, đứng đầu Standard & Poor's (S & P) 500 của chỉ số hiệu suất 15% / năm. Tài sản dưới sự quản lý (AUM) đạt đỉnh điểm vào khoảng năm 110 tỷ đô la vào năm 2000. Sự kém hiệu quả tiếp theo của quỹ, kết hợp với các sự kiện vĩ mô như sự bùng nổ của bong bóng công nghệ, đã khiến nhiều đô la đầu tư của họ hướng tới việc thoát khỏi. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, quỹ quản lý tổng cộng 15 tỷ đô la.

Tổng quan về Công ty

Fidelity Investments được Edward Johnson II thành lập vào năm 1946. Công ty điều hành một quỹ gia đình lớn, cung cấp tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ môi giới và kế hoạch nghỉ hưu, và hoạt động như một cơ quan bù trừ chứng khoán. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, Fidelity quản lý 2.000 tỷ USD tài sản của nhà đầu tư, làm cho nó trở thành công ty quỹ lớn thứ năm. Nó quản lý hoặc quản lý tổng cộng 5 nghìn tỷ đô la.

Đội Quản lý Quỹ

Jeff Feingold là người quản lý quỹ. Anh ta quản lý quỹ kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2011, khi anh ta tiếp quản Harry Lange. Feingold gia nhập Fidelity năm 1997 với tư cách là một nhà phân tích nghiên cứu cổ phần và có kinh nghiệm quản lý hàng chục quỹ tương hỗ khác của Fidelity.

Tổng quan về Quỹ

Quỹ này nhằm mục đích tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu lớn và lớn. Mặc dù nằm trong danh mục tăng trưởng lớn của Morningstar, với các nhà quản lý quỹ tìm kiếm các công ty có mức vốn hóa lớn hơn 10 tỷ USD, các nhà quản lý quỹ của Fidelity đang tìm kiếm đầu tư cho cả cổ phiếu tăng trưởng và giá trị để xác định những doanh nghiệp vượt trội hơn.

Quỹ này đã đóng cửa cho các nhà đầu tư mới từ ngày 30 Tháng Chín năm 1997 đến ngày 14 tháng Giêng năm 2008, vì AUM tăng gấp đôi từ năm 1997 đến năm 2000. Quỹ này hiện đang mở cho các nhà đầu tư mới và yêu cầu một $ 2, 500 đầu tư ban đầu tối thiểu để mở một tài khoản. Nó có tỷ lệ chi phí tổng thể là 0. 70%, tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2015.

Triết lý đầu tư

Trong khi quỹ có vốn cổ phần lớn, nó có thể đầu tư vào cổ phiếu từ bất kỳ khu vực nào và có thể đầu tư ở nước ngoài. Người quản lý của nó ưu tiên cho các công ty có doanh thu hoặc tăng trưởng doanh thu cao hơn mức trung bình. Tuy nhiên, phù hợp với mong muốn chung của Fidelity để xác định cơ hội trong cả hai cổ phiếu tăng trưởng và giá trị, người quản lý quỹ cũng tìm kiếm các công ty bị đánh giá thấp so với dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hoặc các công ty đang tăng trưởng nhanh chóng và dự kiến ​​sẽ tiếp tục làm vì thế.

Thành phần Danh mục

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, quỹ này có 140 cổ phần trong danh mục đầu tư của mình, trong đó 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 23% tổng tài sản.Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Facebook Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 , 25 + 1, 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Berkshire Hathaway Lớp B (NYSE: BRK B 999 BRK) BBerkshire Hathaway 186 68-0 32% << Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, ba trọng số hàng đầu của quỹ nằm trong công nghệ ở mức 24% tổng tài sản, tài chính ở mức 18% và tiêu dùng tùy ý chiếm 16% tổng tài sản. Mỗi lĩnh vực có trọng số lớn hơn trong danh mục đầu tư của quỹ hơn là trong S & P 500. Khoảng 10% tổng tài sản của quỹ nằm ngoài nước Mỹ.