Fidelity Investments cũng là một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất trên thế giới do có nhiều sản phẩm đầu tư và dịch vụ xuất sắc. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, Fidelity đã có hơn 22.000.000 tài khoản môi giới với tổng tài sản trị giá khoảng 5 nghìn tỷ đô la Mỹ (AUM). Một trong những khoản đầu tư phổ biến nhất của nó là quỹ Spartan Index, được thiết kế để so sánh chuẩn. Các quỹ này đã trở thành một lựa chọn rất phổ biến cho các nhà đầu tư tìm kiếm một danh mục đầu tư đa dạng với tỷ lệ chi phí thấp hơn trung bình là 0,20%. Tính đến tháng 2 năm 2016, Fidelity cung cấp 5 quỹ chỉ số thu nhập cố định Spartan khác nhau được quản lý bởi đội ngũ Brandon Bettencourt và Jay Small có kinh nghiệm.

Quỹ đầu tư Spartan U. S. Bond Index (FBIDX)

Được thiết kế để phản ánh chỉ số Barclays U. S. Aggregate Bond Index, quỹ Spartan U. S. Bond Index được phân loại là quỹ trung gian trái phiếu. Bao gồm hầu hết các kho bạc của U., trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán thế chấp, quỹ này đã phản ánh chính xác chuẩn của nó. Kể từ khi thành lập vào năm 1990, quỹ đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 6. 27%. Đây là 0. 11% ít hơn mức trung bình của điểm chuẩn 6.38%. Với lợi tức hiện tại của quỹ là 2,25%, các nhà đầu tư quan tâm đến danh mục đầu tư trái phiếu đa dạng nên xem xét quỹ này.

Quỹ đầu tư trái phiếu ngắn hạn Spartan ngắn hạn của Fidelity (FSBAX)

Quỹ chỉ số trái phiếu kho bạc ngắn hạn Spartan của Fidelity có điểm chuẩn của Chỉ số Kho bạc Hoa Kỳ 1-5 năm của Barclays. Quỹ này được thiết kế chủ yếu dành cho các nhà đầu tư tìm kiếm các trái phiếu ngắn hạn có chất lượng cao với mục tiêu chính là cung cấp thu nhập và bảo toàn vốn. Quỹ có thời hạn thanh toán trung bình là 2. 80 năm và kéo dài là 2. 65 năm. Điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc tăng lãi suất vì giá trái phiếu cơ bản sẽ dao động ít hơn do thời gian đáo hạn ngắn hơn. Tuy nhiên, với thời hạn ngắn hơn này sẽ có lợi suất nhỏ hơn, ở mức 0. 91% tính đến tháng 2 năm 2016. Nhà đầu tư tìm kiếm trái phiếu có chất lượng với độ trưởng thành ngắn nên đánh giá quỹ này.

Quỹ này là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với trái phiếu chất lượng cao nhưng muốn có nhiều năng suất hơn là lựa chọn ngắn hạn. Quỹ Chỉ số Trái phiếu Kho bạc Trung cấp Spartan được thiết kế để phản ánh Chỉ số Kho bạc Ngân hàng Barclays 5-10 năm. Quỹ có thời gian đáo hạn trung bình là 7. 10 năm và thời hạn là 6. 49 năm. Với thời gian đáo hạn dài hơn, quỹ này sẽ thưởng cho các nhà đầu tư theo định hướng thu nhập với năng suất cao hơn là 1. 62%. Trong 10 năm qua, quỹ đã tạo ra lợi nhuận trung bình là 5.33%, đó là phù hợp với điểm chuẩn của trở lại là 5. 55%. Các nhà đầu tư muốn tìm kiếm một danh mục đầu tư Kho bạc Trung cấp cần xem xét quỹ này.

Quỹ đầu tư trái phiếu kho bạc dài hạn Spartan (FLBAX)

Các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng năng suất cao nhất, những người không quan tâm đến thời gian đáo hạn trung bình dài hơn nên xem xét Quỹ Spartan Long-Term Treasury Bond Index. Quỹ này được thiết kế để theo dõi hiệu suất của Chỉ số Kho bạc Long-Term của Barclays. Theo tiêu đề cho thấy, quỹ có thời gian đáo hạn trung bình dài hơn là 25. 10 năm và thời gian là 17. 61 năm. Với thời gian đáo hạn dài hơn, các nhà đầu tư được thưởng với năng suất hiện tại là 2,49%. Từ góc độ trả lại tổng thể, quỹ đã giữ ngang bằng chuẩn. Trong 10 năm qua, quỹ này đã mang lại lợi tức trung bình hàng năm là 7. 14%, thấp hơn một chút so với lợi tức của điểm chuẩn là 7. 35%. Các nhà đầu tư muốn có năng suất cao hơn trong Kho bạc có chất lượng cao nên đánh giá quỹ này.

Quỹ Chỉ số Trái phiếu Chính sách Tội phạm Spartan (FSIYX)

Để theo kịp lạm phát, Fidelity cung cấp Quỹ Chỉ số Trái phiếu Spartan-Protected-Protected. Quỹ này phản ánh chỉ số chứng khoán của TTCK Barclays U. S. (TIPS), được thiết kế để tăng cùng tốc độ với lạm phát. Các khoản đầu tư này được coi là rủi ro thấp do chúng được đầu tư vào Kho bạc trong khi tăng mệnh giá dựa trên các chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Kể từ khi quỹ bắt đầu vào năm 2012, lợi nhuận đã được tương tự như chuẩn. Quỹ đã tạo ra lợi nhuận trung bình -0. 71%, trong khi chuẩn đã tạo ra -0. 54%. Mặc dù chiến lược này có một sự trở lại tiêu cực, nó gắn liền với hiệu suất của CPI, được sử dụng như là một phong vũ biểu cho lạm phát. Nếu một nhà đầu tư quan tâm đến sự tăng trưởng nhanh về lạm phát trong tương lai, đây là một hàng rào tuyệt vời cho danh mục đầu tư của mình.