Các cổ phiếu có vốn hóa lớn tại Mỹ kém hiệu quả hơn so với thị trường chứng khoán Mỹ rộng lớn hơn, như với chỉ số S & P 100 Index giảm 0,48% so với năm S & P 500 -data giảm 0,8%, tính đến tháng 3 năm 2016. Cổ phiếu có xu hướng trở thành một khu vực bảo thủ hơn của thị trường dựa vào việc phân bổ trong các công ty lớn nhất thế giới và mang tính biểu tượng nhất. Họ thường có những thương hiệu nổi tiếng và cổ phiếu của họ có triển vọng tăng trưởng ổn định, thường có độ biến động thấp hơn thị trường tổng thể và hoạt động kinh doanh toàn cầu, và cung cấp danh mục đầu tư với sự bảo vệ suy giảm trong trường hợp khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Do đó, chúng thường được xem như là một thiên đường an toàn trong thời gian biến động cao hơn.

Các quỹ ETF phổ biến trong số các nhà đầu tư mong muốn sự phân bổ danh mục vốn cổ phần có tính rủi ro thấp có tính bảo thủ thấp có thể chuyển thành ETF đầu tiên của Guggenheim S & P 500 (NYSEARCA: XLG

XLGGuggenheim184 11 + 0. % Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) hoặc Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89 00: 08% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). XLS bắt đầu giao dịch vào ngày 4 tháng 5 năm 2005 và tìm cách cung cấp lợi nhuận thông qua việc phân bổ 50 công ty lớn nhất trong số 500 công ty lớn nhất bằng vốn hóa thị trường trong S & P 500. Tính đến tháng 3 2016, ETF mega-cap có tổng tài sản là 599 đô la. 72 triệu đồng, một tỷ lệ chi phí là 0,20% và năng suất 2,2%. Được đánh giá bởi 4 sao của Morningstar Investment Research.

MGC bắt đầu giao dịch vào ngày 17 tháng 12 năm 2007 và tìm cách cung cấp lợi nhuận thông qua một cấu trúc quỹ thụ động chỉ số thụ động đầu tư vào các công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ, theo vốn hóa thị trường. Tính đến tháng 3 năm 2016, ETF có tổng tài sản là 985 đô la. 50 triệu đồng, tỷ lệ chi tiêu là 0,9% và năng suất 2,2%. Được đánh giá cao bởi 4 sao của Morningstar.

Lợi nhuận

XLG đã trở lại 0. 55% vào đầu năm, 11. 58% trong 3 năm trở lại đây, 11. 95% trong năm năm qua và 6. 46% qua 10 năm. Trong thời gian đó, ETF đã trải qua một sai lệch chuẩn ba năm là 11. 37, độ lệch chuẩn năm năm là 11. 66 và độ lệch chuẩn 10 năm là 14. 28. Morningstar đưa ra đánh giá rủi ro là "trung bình" trong giai đoạn ba năm và "dưới mức trung bình" trong giai đoạn năm và 10 năm. Trong khi đó, công ty nghiên cứu cho ETF một đánh giá về "trên trung bình" trong giai đoạn ba và năm năm và "trung bình" trong khoảng thời gian 10 năm.

MGC đã trở lại 0. 54% cho đến nay, 11. 75% trong ba năm qua và 12% trong năm năm qua. Trong khi đó, quỹ này đã đạt được độ lệch tiêu chuẩn là 10,99 và 11,86 trong vòng 3 và 5 năm qua. Morningstar cho quỹ xếp loại rủi ro là "trung bình" trong giai đoạn ba năm và "dưới mức trung bình" trong thời gian 5 năm.Công ty nghiên cứu cũng cho ETF một đánh giá về "trên mức trung bình" trong giai đoạn ba và năm năm.

Top Five Holdings

Tính đến tháng 3 năm 2016, XLG có 98. 91% cổ phần của tập đoàn tại các cổ phiếu của U. và 1,9% ở các quốc gia khác. Cụ thể hơn, ETF đã giữ 50 vị trí cổ phiếu dài và hai vị trí khác dài. Năm cổ phiếu hàng đầu nằm trong Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 55 + 1 .19%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) với 6. 88% danh mục, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 20 + 0. 07% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 4,98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0 55% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 4,6%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 09 + 0. 01 % Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3. 45% và Công ty General Electric (NYSE: GE Công ty Điện lực Cổ phần 20 15 + 0 03% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3,37% danh mục đầu tư. Tính đến tháng 2 năm 2016, MGC có 99. 58% danh mục đầu tư của mình trong các cổ phiếu của U. S., 0,41% ở các nước không phải của U. Cổ phiếu S. và 0. 02% bằng tiền mặt. Cụ thể hơn, ETF giữ 292 vị trí cổ phiếu dài và 3 vị trí khác dài. Năm cổ phiếu hàng đầu của MGC bao gồm Apple với 3.48% cổ phần, Microsoft với 2. 62%, Exxon Mobil với 2.27%, Johnson & Johnson với 1.98% và General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20 15 + 0. 03% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) với 1. 87% danh mục đầu tư.