Để thực hiện phân tích tài chính kỹ lưỡng, một nhà phân tích sẽ cần phải tính toán và phân tích tỉ số dựa trên số liệu được tìm thấy trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo kết toán và báo cáo dòng tiền của công ty.
Loại phân tích tài chính tốt nhất được thực hiện thông qua phân tích tỉ lệ, trong đó một nhà phân tích tính tỷ lệ của công ty và so sánh chúng với các công ty tương tự hoặc hoạt động trong quá khứ. Các loại phân tích tỷ lệ quan trọng nhất là tỷ lệ dựa trên thông tin lấy từ báo cáo thu nhập của công ty.
Tỷ suất lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi nhuận sử dụng số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bằng cách phân tích tỉ số từ báo cáo thu nhập của một công ty, một nhà phân tích có thể hiểu được doanh thu của công ty bao nhiêu, chi phí sản xuất ra sản phẩm bao nhiêu, bao nhiêu chi phí đi vào hoạt động của công ty và lợi nhuận của công ty dựa trên doanh thu và chi phí liên quan .
Nhà phân tích cũng nên xem xét số liệu bảng cân đối của công ty để thực hiện phân tích tài chính kỹ lưỡng. Tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu của công ty, tỷ suất sở hữu, tỷ lệ nợ, tỷ lệ nhanh và tỷ lệ hiện tại là rất quan trọng. Thông qua việc phân tích các loại tỷ lệ bảng cân đối kế toán, một nhà phân tích có thể phân tích cơ cấu vốn của công ty, tài chính hoạt động như thế nào và hiệu quả quản lý tài sản như thế nào.
Một nhà phân tích nên xem xét một tuyên bố của công ty về số liệu về dòng tiền mặt. Mặc dù báo cáo dòng tiền mặt của công ty không có nhiều tỷ lệ tài chính thích hợp nhưng điều quan trọng là phải xem xét nguồn lực của công ty và sử dụng tiền mặt cho hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư. Thêm vào đó, một nhà phân tích nên xem xét dòng tiền tự do của công ty khi thực hiện phân tích tài chính, đo lường số tiền mà một công ty đã để lại sau khi hoạt động sau khi trả chi phí vốn.
AD:Chú tôi qua đời gần đây. Ông đã chỉ định cha mẹ tôi là người thụ hưởng vào năm 1997, sau khi ly dị, và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau khi ông tái hôn vào năm 2000. Người vợ hiện tại của chú tôi hiện đang chiến đấu vì tiền từ kế hoạch. Cô ấy có một chân t
Nó phụ thuộc. Nếu kế hoạch nghỉ hưu là một kế hoạch đủ điều kiện, thì người quản lý kế hoạch sẽ tham khảo tài liệu kế hoạch để xác định ai là người thụ hưởng được chỉ định. Tài liệu kế hoạch giải thích các quy tắc mà kế hoạch đủ điều kiện phải tuân theo. Nói chung, các kế hoạch đủ điều kiện cung cấp cho người phối ngẫu còn sống của người đã qua đời là người hưởng lợi trừ khi người phối ngẫu còn sống ký một giấy miễn trừ cho phép khác.
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.