Mục lục:
- Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) là quỹ đầu tư cổ phiếu được quản lý tích cực vốn đầu tư chủ yếu vào chứng khoán vốn của U. Mục tiêu của quỹ là để đạt được sự trưởng thành dài hạn của hiệu trưởng. Chuẩn của quỹ là chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500 Index). Nó hiệu quả và vượt trội so với chỉ số.
- Quỹ đầu tư Dodge & Cox Stock (DODGX) là quỹ chứng khoán được quản lý tích cực đầu tư vào các công ty có vẻ bị định giá thấp và có triển vọng dài hạn thuận lợi. Các nhà quản lý danh mục đầu tư đầu tư cho sự tăng trưởng vốn dài hạn và thu nhập với mục tiêu thứ hai là thu nhập hiện tại. Lợi nhuận của quỹ được so sánh với chỉ số S & P 500, và về mặt lịch sử, chỉ số này đã kém hơn 1%.
- Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của U.S. công ty liên quan trực tiếp đến trọng số của họ trong CRSP U. S. Tổng thị trường Index. Chỉ số này bao gồm hơn 3, 700 cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq. Các cổ phiếu đại diện cho gần 100% tổng vốn hóa thị trường.
- Chỉ số Vanguard 500 Inv (VFINX) là quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động theo dõi Chỉ số S & P 500. Nó thực hiện công việc hoàn hảo để theo dõi chỉ mục.
- Chỉ số Vanguard Institutional Index (VINIX) là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động nhằm tìm kiếm sự trở lại của Chỉ số S & P 500. Lợi nhuận của nó bằng với sự trở lại của chỉ số.
Tổng công ty FedEx (NYSE: FDX FDXFedex Corp220 95-1. 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) nổi tiếng là "nếu nó hoàn toàn phải ở đó qua đêm "công ty. Công ty đã phát triển vượt ra ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh; nó bây giờ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hàng hóa. FedEx có thể cung cấp một gói hầu như bất cứ nơi nào trên thế giới. Một phần ngày càng tăng của công ty là phân khúc dịch vụ của nó, cho phép các giải pháp back-office, hậu cần và dịch vụ khách hàng cho các công ty lớn và nhỏ.
Giá cổ phiếu của công ty đã chịu áp lực từ những lo ngại của thị trường như Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0 82% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) bắt đầu phân phối các gói hàng của riêng mình và cắt giảm các trung gian như FedEx và United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS UPS UPSUnited Parcel Service Inc113 92-1 33% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ).
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) là quỹ đầu tư cổ phiếu được quản lý tích cực vốn đầu tư chủ yếu vào chứng khoán vốn của U. Mục tiêu của quỹ là để đạt được sự trưởng thành dài hạn của hiệu trưởng. Chuẩn của quỹ là chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500 Index). Nó hiệu quả và vượt trội so với chỉ số.
Quỹ Dodge & Cox Stock (DODGX)
Quỹ đầu tư Dodge & Cox Stock (DODGX) là quỹ chứng khoán được quản lý tích cực đầu tư vào các công ty có vẻ bị định giá thấp và có triển vọng dài hạn thuận lợi. Các nhà quản lý danh mục đầu tư đầu tư cho sự tăng trưởng vốn dài hạn và thu nhập với mục tiêu thứ hai là thu nhập hiện tại. Lợi nhuận của quỹ được so sánh với chỉ số S & P 500, và về mặt lịch sử, chỉ số này đã kém hơn 1%.
Quỹ này có tổng lợi tức 5 năm hàng năm là 9,4%, tỷ lệ chi tiêu là 0,2%, AUM là 56 tỷ USD, xếp hạng Morningstar 3 sao, beta 1. 08 và tỷ lệ doanh thu của 17%. Nó có 1. 93% tài sản ròng được đầu tư vào 2,6% cổ phần phổ thông của FedEx.
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của U.S. công ty liên quan trực tiếp đến trọng số của họ trong CRSP U. S. Tổng thị trường Index. Chỉ số này bao gồm hơn 3, 700 cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq. Các cổ phiếu đại diện cho gần 100% tổng vốn hóa thị trường.
Quỹ này có tổng lợi tức năm năm là 10,25%, tỷ lệ chi tiêu là 0,16%, AUM là 458 tỷ USD, xếp hạng Morningstar bốn sao, beta 1 0 và tỉ lệ doanh thu của 3%. Nó có 0. 18% tổng tài sản ròng được đầu tư vào 1. 83% cổ phần phổ thông của FedEx.
Chỉ số Vanguard 500 Inv (VFINX)
Chỉ số Vanguard 500 Inv (VFINX) là quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động theo dõi Chỉ số S & P 500. Nó thực hiện công việc hoàn hảo để theo dõi chỉ mục.
Quỹ có tổng lợi nhuận năm năm năm là 10. 74%, một tỷ lệ chi phí là 0. 17%, AUM là $ 239. 6 tỷ, xếp hạng Morningstar bốn sao, beta 1 0 và tỷ lệ luân chuyển là 3%. Nó có 0. 21% tổng tài sản ròng được đầu tư vào 1. 18% cổ phần phổ thông của FedEx.
Chỉ số Vanguard Institutional Index (VINIX)
Chỉ số Vanguard Institutional Index (VINIX) là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động nhằm tìm kiếm sự trở lại của Chỉ số S & P 500. Lợi nhuận của nó bằng với sự trở lại của chỉ số.
Quỹ có tổng lợi nhuận năm năm năm là 10,88%, tỷ lệ chi phí cực thấp là 0%, AUM là 203 đô la. 6 tỷ, xếp hạng Morningstar năm sao, phiên bản beta là 1. 0 và tỷ lệ luân chuyển là 3%. Nó có 0. 21% tổng tài sản ròng được đầu tư vào 1. 03% cổ phần phổ thông của FedEx.
Làm thế nào để giúp các nhà tài trợ kế hoạch đáp ứng được các khoản tài trợ của họ
Tư vấn cho các nhà tài trợ kế hoạch 401 (k) là một mô hình kinh doanh tuyệt vời cho các cố vấn tài chính. Đây là cách tư vấn có thể giúp các nhà tài trợ kế hoạch đáp ứng các nghĩa vụ ủy thác.
VTSMX, PRBLX, PRFDX: Các nhà tài trợ sử dụng chung tài liệu
Phát hiện ra bốn quỹ đầu tư lớn nhất của cổ phần Tài nguyên Ứng dụng, và xác định xem chiến lược đầu tư của họ có thể giúp danh mục đầu tư của bạn không.
Tôi 59 tuổi (không 59. 5) và chồng tôi 65 tuổi. Chúng tôi đã tham gia một SIMRA IRA với công ty của chúng tôi hơn hai năm. Chúng ta có thể chuyển đổi SIMRA IRA thành Roth IRA? Nếu chúng ta có thể chuyển đổi, liệu chúng ta có phải trả thuế đối với tiền SIMRAI IRA được đặt trong Roth? Có
Trong hai năm đầu tiên sau khi một IRA SIMPLE được thành lập, tài sản được giữ trong SIMRA IRA không được chuyển hoặc chuyển sang kế hoạch nghỉ hưu khác. Vì bạn đã đáp ứng yêu cầu hai năm, tài sản SIMPLE IRA của bạn có thể được chuyển thành Roth IRA.