Mục lục:
- Vanguard Tổng số cổ phiếu Mkt Idx Inv (VTSMX)
- Nhà đầu tư cổ phần của Parnassus Core (PRBLX)
- T. Thu nhập vốn cổ phần của Rowe (PRFDX)
- Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
- Chỉ Số Vanguard Institutional I (VINIX)
Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT Vật liệu ứng dụng AMATA .56 33-0 39% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cổ phần thương mại tại 2.27X bán hàng, 3. 02X giá trị sổ sách với một tỷ lệ giá để thu nhập (P / E) là 17. 42. Sau đây là năm lớn nhất của các quỹ tương hỗ của Vật liệu ứng dụng.
(VTSMX), sở hữu 22, 533, 414 cổ phần (Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)Vanguard Tổng số cổ phiếu Mkt Idx Inv (VTSMX)
Quỹ tương hỗ này được thành lập vào năm 1992 và được thiết kế để mang lại sự phơi bày rộng rãi cho toàn bộ Hoa Kỳ. thị trường chứng khoán bằng cách bao gồm cả các cổ phiếu tăng trưởng nhỏ, trung bình và lớn và các cổ phiếu có giá trị. Quỹ có 439 tỷ đô la tài sản ròng đầu tư vào 3, 712 cổ phiếu, với 16,3% phân bổ trong lĩnh vực công nghệ. Hoạt động của Quỹ là âm 5. 42% tính từ đầu năm (YTD) cho năm 2016. Lợi tức trung bình hàng năm ba năm là 10,37%. Mức đầu tư bắt buộc tối thiểu là $ 3, 000.
Nhà đầu tư cổ phần của Parnassus Core (PRBLX)
Đây là $ 11. 92 tỷ quỹ đầu tư vào khoảng 40 cổ phiếu, tìm kiếm sự tăng giá trị và thu nhập hiện tại với triển vọng dài hạn và doanh thu thấp. Quỹ Đầu tư Vốn chủ sở hữu Parnassus Core (PRBLX) là nhà cung cấp Vật liệu Ứng dụng lớn thứ hai, với 16.200.000 cổ phiếu được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Vật liệu áp dụng là cổ phần lớn thứ 18 trong quỹ, đại diện cho 2. 5% tài sản ròng. Hoạt động của quỹ là âm 2. 49% YTD cho năm 2016. Lợi tức trung bình hàng năm ba năm là 11,17%. Mức đầu tư tối thiểu bắt buộc là $ 2, 000.
T. Thu nhập vốn cổ phần của Rowe (PRFDX)
Là quỹ giữ vị trí thứ 3 về Tài nguyên Ứng dụng, Quỹ Thu nhập Vốn của T. Rowe (PRFDX) sở hữu 15, 350.000 cổ phiếu chiếm 1. 255% tài sản ròng. Điều này $ 21. 13 tỷ quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn cổ tức cao để thu nhập và tăng trưởng vốn dài hạn. Quỹ phân bổ 9. 9% tổng tài sản ròng cho ngành công nghệ thông tin. Lợi tức trung bình hàng năm một năm là âm 7. 79%, và lợi tức trung bình hàng năm ba năm là 5. 48%. Mức đầu tư bắt buộc tối thiểu là 2 USD, 500 USD và 1 000 USD cho IRA.
Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) là quỹ đầu tư lớn thứ tư của Vật liệu Ứng dụng sở hữu 14, 296, 694 cổ phiếu. Quỹ này là quỹ chỉ số đầu tiên của ngành cho các nhà đầu tư cá nhân và được đầu tư vào 507 cổ phiếu, bao gồm một dải đa dạng của Mỹ lớn nhất. các công ty phản ánh chỉ số Standard and Poor's 500 (S & P 500). Tổng tài sản ròng là 239 đô la. 6 tỷ USD, với 20% phân bổ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mức đầu tư bắt buộc tối thiểu là 3 000 đô la.
Chỉ Số Vanguard Institutional I (VINIX)
Đây là khoản 203 đô la. Quỹ tài chính 6 tỷ USD theo dõi chỉ số S & P 500, theo một cách tiếp cận quản lý thụ động toàn bộ, đã đầu tư vào 507 cổ phiếu. Chỉ số Vanguard Institutional Index I (VINIX) là công ty nắm giữ các Tài sản Ứng dụng lớn thứ năm, với 112, 160, 517 cổ phần. Quỹ này có 20% phân bổ trong lĩnh vực năng lượng, giống với Chỉ số S & P 500. Cổ phiếu Vật liệu Áp dụng đại diện cho vị trí danh mục đầu tư 204 lớn nhất và 0,12% tổng tài sản. Đây là phiên bản thể chế của Quỹ chỉ số Vanguard 500 và chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Hiệu suất YTD là âm 4. 33%, và hiệu suất trung bình ba năm là 11. 27%. Mức đầu tư bắt buộc tối thiểu là 5 triệu USD.
Làm thế nào để giúp các nhà tài trợ kế hoạch đáp ứng được các khoản tài trợ của họ
Tư vấn cho các nhà tài trợ kế hoạch 401 (k) là một mô hình kinh doanh tuyệt vời cho các cố vấn tài chính. Đây là cách tư vấn có thể giúp các nhà tài trợ kế hoạch đáp ứng các nghĩa vụ ủy thác.
VPMCX, DODGX, VTSMX: Các nhà tài trợ chung của FedEx (FDX)
Khám phá 5 nhà đầu tư quỹ lớn nhất của FedEx, tại sao những nhà quản lý danh mục đầu tư này chọn FedEx, và bạn nên thêm nó vào danh mục đầu tư của mình hay không.
Tôi 59 tuổi (không 59. 5) và chồng tôi 65 tuổi. Chúng tôi đã tham gia một SIMRA IRA với công ty của chúng tôi hơn hai năm. Chúng ta có thể chuyển đổi SIMRA IRA thành Roth IRA? Nếu chúng ta có thể chuyển đổi, liệu chúng ta có phải trả thuế đối với tiền SIMRAI IRA được đặt trong Roth? Có
Trong hai năm đầu tiên sau khi một IRA SIMPLE được thành lập, tài sản được giữ trong SIMRA IRA không được chuyển hoặc chuyển sang kế hoạch nghỉ hưu khác. Vì bạn đã đáp ứng yêu cầu hai năm, tài sản SIMPLE IRA của bạn có thể được chuyển thành Roth IRA.