a:

Ngành dầu khí có những rủi ro đặc biệt, vì nó bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá dầu và khí tự nhiên so với thị trường rộng lớn hơn. Các công ty trong ngành dầu khí tạo ra doanh thu dựa trên giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Giá các mặt hàng này giảm thường có tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành dầu khí.

Các kho dự trữ trong ngành dầu khí có mối tương quan dương với giá dầu và khí đốt tự nhiên so với thị trường rộng lớn hơn. Nếu giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng lên thì các cổ phiếu trong ngành này cũng có xu hướng tăng lên. Nếu giá của các tài nguyên thiên nhiên giảm, các cổ phiếu trong ngành thường có xu hướng giảm. Hơn nữa, các cổ phiếu trong ngành dầu khí có tương quan dương nhẹ với các chỉ số chứng khoán rộng hơn trên cơ sở hàng năm. Do đó, nếu có sự sụt giảm lớn trong thị trường rộng lớn hơn thì ngành dầu khí cũng có thể giảm.

Tương quan là thước đo thống kê về cách tài sản di chuyển trong mối quan hệ với nhau và có thể được sử dụng để giúp hiểu được rủi ro của tài sản. Nó thường được sử dụng để xây dựng danh mục đầu tư. Ngành Năng lượng Chọn SPRD Fund ETF theo dõi ngành năng lượng với các cổ phiếu của các công ty năng lượng lớn như Exxon, Chevron và ConocoPhillips. Nó cho thấy mối tương quan giữa giá dầu và S & P 500. Chỉ số S & P 500 là chỉ số vốn chủ sở hữu rộng rãi đối với cổ phiếu vốn hóa lớn và là một trong những chỉ số chính cho sức mạnh tổng thể của nền kinh tế. Do đó, ngành dầu khí có nguy cơ độc nhất với cả giá hàng hoá và thị trường rộng lớn hơn.