Các danh mục đầu tư của các ngân hàng trung tâm tiền tệ lớn như Credit Suisse ngày càng trở nên quan trọng đối với khả năng sinh lợi cuối cùng, tính đến năm 2016. Đồng thời, sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 , ngân hàng đầu tư đã phải đối phó với các quy định tăng cường đáng kể và giám sát của chính phủ. Một số ngân hàng đã có những thay đổi đáng kể trong chiến lược đầu tư nội bộ cũng như trong cơ cấu hoạt động của bộ phận ngân hàng đầu tư. Ví dụ, một thời gian dài của lãi suất thấp trong lịch sử đã buộc các ngân hàng phải xem xét các quan điểm mới về và các cách tiếp cận các danh mục đầu tư thu nhập cố định.

AD:

Tổng quan về Credit Suisse

Credit Suisse Group AG (NYSE: CS CSCS Group16 16-0 06% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >), được thành lập vào năm 1856 tại Zurich, Thụy Sĩ, là một trong những ngân hàng cổ nhất, lớn nhất và được đánh giá cao nhất trên thế giới với hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Thật may mắn, một trong những ngân hàng ít ảnh hưởng tiêu cực nhất do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tuy nhiên, ngay sau đó, nó đã thực hiện một chương trình cắt giảm chi phí nghiêm trọng, một phần làm giảm các hoạt động ngân hàng đầu tư.

AD:

Tập đoàn Credit Suisse tập trung nhiều hơn vào các khoản đầu tư thay thế, thị trường mới nổi, điều kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu, định giá cổ phiếu và phân tích thương mại kỹ thuật, điều này làm gia tăng giá cổ phiếu, tăng hoặc giảm , trong môi trường thị trường biến động hơn. Các khoản đầu tư của Credit Suisse tập trung chủ yếu vào ba khu vực kinh tế quan trọng về kinh tế: khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và nước sở tại của Thụy Sĩ. Credit Suisse có tổng tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đô la Mỹ (AUM). Nhìn chung, nó được công nhận là một trong những ngân hàng quốc tế lớn được coi là quan trọng đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Các nhà quản lý đầu tư tại Credit Suisse thường có lợi cho việc đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ và thị trường năng lượng, điều này được phản ánh trong các cổ phần hiện tại của ngân hàng , với cổ phiếu tài chính và công nghệ chiếm vị trí số một và số hai. Credit Suisse tuyên bố rằng chiến lược đầu tư của họ tập trung vào các ngành chứ không phải là các ngành, và theo định hướng giá trị, với sự nhấn mạnh đặc biệt về dòng tiền tự do.

Tổng giá trị tài sản của danh mục đầu tư vào cuối quý III năm 2015 là xấp xỉ 83 tỷ USD, thấp hơn gần 20 tỷ USD so với giá trị danh mục đầu tư trong quý thứ hai là 102 tỷ USD. Danh mục đầu tư được đa dạng hóa rộng rãi, không có chứng khoán duy nhất nào chiếm hơn 2.77% tổng tài sản của danh mục đầu tư. Ngành dịch vụ tài chính dẫn đầu về phân bổ tài sản lớn nhất, khoảng 25%, tiếp theo là các cổ phiếu công nghệ thông tin (14%), chăm sóc sức khoẻ (12%) và tiêu dùng tùy ý (10%).

Các cổ phiếu mới được thêm vào danh mục đầu tư vào quý thứ ba năm 2015 bao gồm Công ty Kraft Heinz, Paypal Holdings, Inc, và công ty tín thác đầu tư bất động sản Vereit, Inc. Credit Suisse đã tăng số cổ phiếu sở hữu tại Johnson & Johnson và Wells Fargo & Company, và tăng cổ phần của mình trong SPDR Gold Trust ETF lên gần 50%.

Dưới đây là 5 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục của Credit Suisse kể từ quý báo cáo kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Nhóm UBS

Tập đoàn UBS Group AG (NYSE: UBS

UBSUBS Group Inc 17 05-0 18%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

), cung cấp cả quản lý tài sản và quản lý tài sản doanh nghiệp, dịch vụ quản lý tài sản và đầu tư, là danh mục đầu tư hàng đầu của Credit Suisse, mặc dù nó chỉ chiếm 2,77% tổng tài sản đầu tư của danh mục đầu tư. UBS có lợi tức trung bình năm năm trung bình năm là -3. 73%. Trước cuộc khủng hoảng tài chính, cổ phiếu của UBS đã lên đến 65 USD / cổ phiếu, nhưng sau khi giảm xuống còn 9 USD. 43 phần trăm, điểm hồi phục cao nhất, đạt được vào giữa năm 2015, đã chỉ trên 23 đô la một cổ phiếu. Cổ phiếu đã có xu hướng đi lên, nói chung tăng trưởng, kể từ tháng 2 năm 2009 và vẫn giữ vững trên 10 đô la một cổ phần. Apple 1. 68% danh mục đầu tư được tạo thành từ cổ phiếu của Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

). Về bình luận tiêu cực duy nhất có thể làm cho năm trở lại trung bình năm năm của Apple là 14. 83% là nó không phải là gần như là tốt của công ty 10 năm trung bình hàng năm trở lại của 26. 53%. UnitedHealth Group Ngành chăm sóc sức khoẻ là nguồn cung cấp danh mục đầu tư số ba, UnitedHealth Group, Inc. (NNH: UNH UNHUnitedhealth Group Inc.212 12-0 35%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), chiếm khoảng 5,5% danh mục đầu tư. Lợi tức trung bình năm năm cho nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đa dạng là rất khỏe mạnh 22. 8%, tốt hơn 20% so với mức trung bình của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe là 17. 64%. Kể từ khi chạm đáy vào đầu năm 2009 chỉ dưới 10 đô la một cổ phiếu, cổ phiếu của UnitedHealth đã có xu hướng tăng ổn định với sự thoái lui nhỏ nhất. Tính đến tháng 2 năm 2016, cổ phiếu được giao dịch ở mức 112 đô la. 74 mỗi cổ phiếu, với khoảng giao dịch 52 tuần từ $ 95 đến $ 126. 21. General Electric Credit Suisse nắm giữ khoảng 38 triệu cổ phần của Công ty General Electric (NYSE: GE Công ty Điện lực Cổ phần 20,13-0,05%

Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6 < ). Nhưng đó chỉ là cổ phiếu đủ để chiếm 1. 15% danh mục vốn cổ phần của Credit Suisse. Lợi nhuận trung bình hàng năm của General Electric năm là 8. 65%, vượt trội hơn các công ty công nghiệp đa dạng. Credit Suisse có kỷ lục mạnh mẽ về việc chọn người chiến thắng trong khu vực công nghiệp.

SPDR S & P 500 ETF Năm cổ phiếu hàng đầu được làm tròn với một chỉ số ETF lớn, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0 16% > Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), từ State Street Global Advisors, chiếm dưới 1% danh mục đầu tư. Đây là ETF lớn nhất và được giao dịch rộng rãi nhất với chỉ số S & P 500, với tổng tài sản lên tới 160 tỷ USD. Lợi tức trung bình năm năm của quỹ là 9,18%.